從2007年到2010年,鐵路運輸設備制造業(yè)經(jīng)過多年的積淀,在國家強有力的產(chǎn)業(yè)政策扶持下,迎來了高速發(fā)展的態(tài)勢,近年來中國政府的基礎設施建設投資拉動了工程類機械的高速發(fā)展。隨著國家對高速鐵路行業(yè)的繼續(xù)扶持和鼓勵,市場需求將繼續(xù)增加,鐵路運輸設備制造行業(yè)將保持較快的速度發(fā)展。到了2011年鐵路運輸設備制造業(yè)開始出現(xiàn)緩慢發(fā)展的態(tài)勢。分析具體的數(shù)據(jù),規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量由于統(tǒng)計標準的變化,鐵路建設投資的放緩以及行業(yè)兼并重組的進行,有大幅減少;從業(yè)人員數(shù)量比較穩(wěn)定,行業(yè)的生產(chǎn)效率提高;資產(chǎn)和負債在2011年1-12月的增速大幅下降,資產(chǎn)增長率從2010年1-11月的32.97%下降到13.41%,負債增長率從2010年1-11月的29.82%下降到20.12%;負債增速高于資產(chǎn)的增速,企業(yè)的負債率水平上升,這也體現(xiàn)了行業(yè)的效益水平并沒有明顯改善。
表1 2007-2011年鐵路運輸設備制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計
單位:個,人,億元,% 中機院機電市場研究所
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圖1 2007-2011年鐵路運輸設備制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢
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2007年鐵路運輸設備制造行業(yè)的產(chǎn)銷率為99.64,說明行業(yè)供給略大于需求,行業(yè)生產(chǎn)能力能夠滿足市場對鐵路運輸設備的需求,2008年行業(yè)產(chǎn)銷率有所回升,產(chǎn)銷率達到102.23,這時候行業(yè)處于供給小于需求的局面,2009年受到金融危機的影響,產(chǎn)銷率下降,降至95.75,表現(xiàn)為供給稍大于需求,2010年市場需求略有上升,產(chǎn)銷率略有上升,為95.89,2011年產(chǎn)銷率繼續(xù)上升至98.08,供給大于需求,行業(yè)生產(chǎn)能力基本能夠滿足市場的需求。
圖2 2007-2011年鐵路運輸設備制造行業(yè)產(chǎn)銷率結構 中
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鐵路運輸設備行業(yè)是鐵路運輸業(yè)的基礎,是我國發(fā)展鐵路的關鍵行業(yè)之一。2011年鐵路運輸設備制造行業(yè)的產(chǎn)銷率為98.08,說明目前鐵路運輸設備行業(yè)的市場需求和供給基本處于平衡。2011年,全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資5863億元,同比下降30.1%。其中,基建投資完成了4610億元,同比下降了34.8%。,2011年鐵路建設投資下降的趨勢已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。2012年鐵路建設的步伐將繼續(xù)放緩,預計未來鐵路運輸設備制造行業(yè)也將過渡到緩慢發(fā)展的階段。但由于我國的地形比較特殊,地貌特征復雜,所以對鐵路建設的技術要求較高,鐵路運輸設備制造行業(yè)是鐵路建設的基礎,鐵路運輸設備行業(yè)也需要提升自身的技術水平。預計2012年對鐵路運輸設備制造行業(yè)的行業(yè)的技術水平的需求會進一步提升,滿足高端鐵路裝備和安全運輸?shù)氖袌鲂枨蟆?br />
鐵路運輸設備制造行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟的特征,現(xiàn)有市場中具備相當規(guī)模的企業(yè)數(shù)量并不多,市場份額集中在少數(shù)大企業(yè)中。行業(yè)進入壁壘較高,新進入者的威脅不大。由于鐵道部的行業(yè)政策規(guī)定和鐵路運輸設備制造行業(yè)的壟斷特征,行業(yè)對上下游的議價能力均比較弱。此外,隨著技術水平的不斷提升,市場需求將呈多樣化、復雜化的趨勢發(fā)展,先進技術的替代產(chǎn)品的出現(xiàn)將對現(xiàn)有產(chǎn)品造成一定的威脅。
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“十二五”期間,我國經(jīng)濟發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期,國民經(jīng)濟的穩(wěn)定增長仍會持續(xù)。鐵路運輸設備制造行業(yè)的發(fā)展進入由大到強的發(fā)展關鍵期,轉變發(fā)展方式成為發(fā)展主線。整體而言,鐵路運輸設備制造行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)并存,既面臨結構調整、轉型升級的發(fā)展機遇,又面臨資源價格高漲,需求增速趨緩、節(jié)能減排壓力增大的嚴峻挑戰(zhàn),產(chǎn)品同質化競爭加劇,行業(yè)總體上預計將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運行態(tài)勢。
對于發(fā)展機會而言,鐵路運輸設備制造行業(yè)在未來較長的一段時期內,面臨著以調整結構、產(chǎn)業(yè)升級、轉變發(fā)展方式為主導的發(fā)展機遇。金融危機和經(jīng)濟周期轉換過程中形成的倒逼機制,客觀上將為鐵路運輸設備行業(yè)轉變發(fā)展方式、促進結構調整和優(yōu)化升級提供難得的機遇;加速工業(yè)化和城鎮(zhèn)化、區(qū)域經(jīng)濟輪動發(fā)展、消費結構升級,也為鐵路運輸設備制造行業(yè)提供了發(fā)展空間和新的要求;產(chǎn)能總量過大的擠壓和生產(chǎn)成本的上升為鐵路運輸設備制造行業(yè)兼并重組、調整結構、延伸產(chǎn)業(yè)鏈提供了機會;節(jié)能減排、環(huán)境保護、循環(huán)經(jīng)濟的剛性規(guī)定和強力推動,將促使在安全、質量、綠色、低碳技術研發(fā)和踐行方面領先的企業(yè)贏得新的競爭優(yōu)勢,從而也會帶動整個鐵路運輸設備制造行業(yè)的發(fā)展。
2012年,預計鐵路運輸設備制造行業(yè)的發(fā)展仍處于微利時代,“高產(chǎn)量、高成本、低效益”的運行格局不會有大的變化。相關的預測是:產(chǎn)銷創(chuàng)新高,但增速下滑;進出口大局不會變化;產(chǎn)品價格整體有下降,波動運行態(tài)勢難改;供應充足下的庫存高企;弱勢下的供需平衡;行業(yè)利潤有改善空間,但仍處于低水平。
2012年,鐵路運輸設備制造行業(yè)的結構調整,產(chǎn)品升級值得關注,這是影響未來鐵路運輸設備制造行業(yè)競爭力的關鍵因素。在結構調整下,行業(yè)的節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能會繼續(xù)嚴格執(zhí)行,行業(yè)監(jiān)管更加嚴格,行業(yè)整合繼續(xù)推進,行業(yè)布局向潛力地區(qū)發(fā)展。產(chǎn)品升級適應性鐵路運輸設備制造行業(yè)由大到強的關鍵因素,生產(chǎn)符合未來市場需求的產(chǎn)品,滿足特殊性能要求的產(chǎn)品,是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品升級的方向,也是企業(yè)競爭力提升的途徑。