一、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
目前世界鐵路貨車(chē)技術(shù)發(fā)展可分為兩大流派,一是以美國(guó)、加拿大、澳大利亞、南非、巴西為代表的重載技術(shù),其主要特征是車(chē)輛軸重大、載重量高、自重輕及列車(chē)編組輛數(shù)多。二是以法國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家為代表的快捷技術(shù),其主要特征是車(chē)輛運(yùn)行速度高、列車(chē)編組數(shù)量少。近幾年來(lái),歐洲也開(kāi)始研究試驗(yàn)開(kāi)行25t軸重重載貨車(chē)和200km/h輕快貨車(chē)。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
表1 2009年世界各地區(qū)主要種類鐵路貨車(chē)數(shù)量和所占比例 ?。ㄝv)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
鐵路貨車(chē)中,敞車(chē)最多,約占40%,其次是棚車(chē)、罐車(chē)和平車(chē)。
由國(guó)家直接或間接控制的鐵路(國(guó)家占主要份額)稱作(前)國(guó)鐵,世界上(前)國(guó)鐵擁有是貨車(chē)最多。私鐵包括哪些已經(jīng)完全私有化的原國(guó)鐵(如英國(guó)和美國(guó))。
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二、我國(guó)鐵路貨車(chē)市場(chǎng)分析
鐵路貨車(chē)行業(yè)近年銷(xiāo)售收入不斷增加,2010年銷(xiāo)售收入超過(guò)250億元,比上一年增長(zhǎng)54.58%,顯示出我國(guó)鐵路貨車(chē)行業(yè)的規(guī)模在日益增加,且增幅較大。鐵路貨車(chē)行業(yè)的盈利保持持續(xù)增長(zhǎng),利潤(rùn)增長(zhǎng)速度不斷加快,2006-2010年,行業(yè)利率水平在10-15%左右。
圖1 2006-2010年鐵路貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率變化 ?。▋|元)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng),鐵路運(yùn)輸能力嚴(yán)重不足已成為制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”。我國(guó)目前鐵路貨車(chē)大約有65萬(wàn)輛。貨車(chē)載重大多數(shù)是60t,每列貨物列車(chē)載重量在4000t左右,有些地區(qū)開(kāi)行了5000t單列重載列車(chē),大秦線已經(jīng)開(kāi)行了20000t組合列車(chē);貨車(chē)運(yùn)行速度一般在80km/h以下,也有行包快運(yùn)列車(chē)運(yùn)行速度達(dá)到120km/h的;貨車(chē)軸重21t;貨車(chē)品種主要有敞車(chē)、平車(chē)、棚車(chē)、罐車(chē)以及一些專用貨車(chē)。
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三、我國(guó)鐵路貨車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、市場(chǎng)集中度變化 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖2 2010年主要省市市場(chǎng)占有率
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
我國(guó)鐵路貨車(chē)行業(yè)黑龍江省市場(chǎng)占有率最高達(dá)到22.08%,其次分別為湖北和湖南省。
目前,國(guó)內(nèi)貨車(chē)造修企業(yè)已發(fā)展到十幾家,改制后貨車(chē)配件企業(yè)已多達(dá)幾十家,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。鐵路貨車(chē)行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境敏感系數(shù)較大,貨車(chē)企業(yè)受?chē)?guó)內(nèi)宏觀環(huán)境的波動(dòng)而波動(dòng),且鐵路貨車(chē)作為既有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,受鐵路里程、運(yùn)輸調(diào)度等多方面影響,在國(guó)內(nèi)每年需求增長(zhǎng)空間有限,一般不可能像城軌、動(dòng)車(chē)等其它軌道裝備發(fā)展迅速。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖3 2010年鐵路貨車(chē)行業(yè)主要集中區(qū)域分布
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
我國(guó)鐵路貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)主要集中在東北、華北以及華中地區(qū)。三個(gè)地區(qū)企業(yè)分布數(shù)量之和占全國(guó)總數(shù)的一半以上。
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四、鐵路貨車(chē)行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測(cè)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)
鐵道部“十二五”規(guī)劃?rùn)C(jī)車(chē)車(chē)輛建設(shè)目標(biāo)是基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)裝備現(xiàn)代化。時(shí)速200公里及以上動(dòng)車(chē)組成為快速客運(yùn)的主要裝備,全路投入運(yùn)營(yíng)的動(dòng)車(chē)組達(dá)到1500列以上;大功率機(jī)車(chē)成為主要干線的主力機(jī)型,投入運(yùn)用的大功率機(jī)車(chē)達(dá)到1.3萬(wàn)臺(tái)以上,占機(jī)車(chē)保有量的60%。新型空調(diào)客車(chē)達(dá)到3.6萬(wàn)輛,占客車(chē)保有量的80%。
隨著路網(wǎng)建設(shè)大規(guī)模的鋪開(kāi),各個(gè)高鐵專線相繼通車(chē),動(dòng)車(chē)組和大功率機(jī)車(chē)的巨大需求將被引爆,全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛,尤其是動(dòng)車(chē)組和大功率機(jī)車(chē)的購(gòu)置投資額將激增??傮w上,“十二五”期間,鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛的采購(gòu)量將遠(yuǎn)超目前市場(chǎng)上的預(yù)期。預(yù)計(jì)我國(guó)“十二五”期港口貨物吞吐量的增長(zhǎng)率應(yīng)在11%以上,2013年我國(guó)港口貨物吞吐量將突破100億t,2015年我國(guó)港口貨物吞吐量將超過(guò)130億t大關(guān)。
2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
隨著“十二五”期間鐵路貨車(chē)下游行業(yè)的發(fā)展推動(dòng),鐵路貨車(chē)行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)到2015年,行業(yè)銷(xiāo)售收入將突破500億元。
3、行業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
“十二五”期間,我國(guó)鐵路貨車(chē)需求將不斷增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2015年,我國(guó)鐵路貨車(chē)行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到510億元以上。鐵路設(shè)備需求迎來(lái)高速增長(zhǎng),貨車(chē)需求受益于大能力通道路網(wǎng)建設(shè)將向高端快速發(fā)展。到2015年,我國(guó)鐵路貨物運(yùn)輸量將達(dá)到59萬(wàn)噸,而屆時(shí)貨車(chē)存量結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)也將發(fā)生重大變化,繼70噸級(jí)和80噸級(jí)車(chē)之后,90、100、120噸級(jí)車(chē)將在2012年開(kāi)始建造并逐步成為主力制造車(chē)型,中國(guó)貨車(chē)部招、企業(yè)自備和出口的年產(chǎn)量將達(dá)到5-6萬(wàn)輛。
五、主要廠商簡(jiǎn)介
1、中國(guó)北車(chē)集團(tuán)齊齊哈爾鐵路車(chē)輛(集團(tuán))有限責(zé)任公司
齊齊哈爾軌道交通裝備有限責(zé)任公司的前身是齊齊哈爾車(chē)輛廠,始建于1935年。1994年5月,按照中車(chē)公司統(tǒng)一要求,工廠更名為齊齊哈爾車(chē)輛廠。1998年10月26日,齊齊哈爾車(chē)輛廠改制為齊齊哈爾鐵路車(chē)輛(集團(tuán))有限責(zé)任公司,隸屬于中國(guó)北方機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團(tuán)。公司實(shí)施大規(guī)模的技術(shù)改造,先后從美國(guó)、德國(guó)、丹麥、日本等國(guó)家引進(jìn)了車(chē)軸車(chē)輪精加工及組裝生產(chǎn)線、鑄鋼氣沖造型線、鑄鐵無(wú)箱水平分型造型線、型鋼板材預(yù)處理線、貨車(chē)整車(chē)涂漆及漆霧處理裝置、鑄鋼樹(shù)脂砂造型生產(chǎn)線等9條具有世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)線,對(duì)十條基礎(chǔ)工藝生產(chǎn)線進(jìn)行大規(guī)模的技術(shù)改造,CAD、CAPP、OA、ERP等現(xiàn)代技術(shù)的全面推廣應(yīng)用,使公司進(jìn)一步掌握了高品質(zhì)鐵路貨車(chē)設(shè)計(jì)制造的關(guān)鍵技術(shù),保持了公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位。
2、南車(chē)眉山車(chē)輛有限公司
南車(chē)眉山車(chē)輛有限公司是中國(guó)高速、重載、專用鐵路車(chē)輛生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè),軌道車(chē)輛制動(dòng)機(jī)研發(fā)制造的主導(dǎo)企業(yè),是隸屬于中國(guó)南車(chē)的骨干企業(yè)。在中國(guó)鐵路上,有兩成左右的各型貨車(chē)和一半左右的貨車(chē)制動(dòng)機(jī)都由南山公司提供。年產(chǎn)各型鐵路貨車(chē)5000輛,各型機(jī)、客、貨車(chē)制動(dòng)機(jī)3.5萬(wàn)(臺(tái))套、各種鑄鍛、鉚焊等車(chē)輛配件2萬(wàn)多噸。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
3、濟(jì)南軌道交通裝備有限責(zé)任公司
濟(jì)南軌道交通裝備有限責(zé)任公司,成立于2007年7月9日,主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)車(chē)、貨車(chē)及配件制造、風(fēng)動(dòng)工具制造、鉚焊,機(jī)械加工,機(jī)車(chē)、貨車(chē)的修理,鋼結(jié)構(gòu)橋梁、鐵塔,食品機(jī)械的制作、安裝;環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、維修等。公司前身中國(guó)北車(chē)集團(tuán)濟(jì)南機(jī)車(chē)車(chē)輛廠始建于1910年,是中國(guó)最早的鐵路企業(yè)之一,1993年以前,公司以修理蒸汽機(jī)車(chē)為主,創(chuàng)造了年修理蒸汽機(jī)車(chē)545臺(tái)、累計(jì)修理機(jī)車(chē)14402臺(tái)的全國(guó)蒸汽機(jī)車(chē)修理最高紀(jì)錄。1993年,公司轉(zhuǎn)產(chǎn)制造鐵路貨車(chē),現(xiàn)已形成鐵路貨車(chē)制造及風(fēng)電、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、鐵路裝備、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多經(jīng)產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)的產(chǎn)業(yè)格局。
4、中國(guó)北車(chē)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)車(chē)車(chē)輛有限責(zé)任公司
中國(guó)北車(chē)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)車(chē)車(chē)輛有限責(zé)任公司隸屬于中國(guó)北方機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團(tuán)公司,2002年由原沈陽(yáng)機(jī)車(chē)車(chē)輛廠改制而成,是我國(guó)以制造鐵路貨車(chē)和檢修鐵路貨車(chē)、內(nèi)燃機(jī)車(chē)為主,造修并舉的機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)大型骨干企業(yè)。目前形成了能夠滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)不同需求的多品種、多規(guī)格、多系列的產(chǎn)品格局,能夠制造敞車(chē)、平車(chē)、罐車(chē)、運(yùn)糧專用車(chē)、長(zhǎng)鋼軌運(yùn)輸車(chē)等各種鐵路貨車(chē),檢修各種型號(hào)鐵路貨車(chē)和各種內(nèi)燃機(jī)車(chē),制造各種鐵路貨車(chē)配件等,是我國(guó)貨車(chē)制造資歷最老的企業(yè)之一。
內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
全文待續(xù),詳細(xì)見(jiàn)《鐵路貨車(chē)市場(chǎng)評(píng)估及2015年綜合預(yù)測(cè)》目錄
注:如需更細(xì)致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)情況、進(jìn)出口狀況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)等,可考慮直接購(gòu)買(mǎi)報(bào)告全文,詳情請(qǐng)致電010-51667252-610或email:610@reportway.org。