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一、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
　　近年來(lái)，全球鐵路設(shè)備行業(yè)呈穩(wěn)步發(fā)展勢(shì)頭，德國(guó)西門子、法國(guó)阿爾斯通、中國(guó)南車等前五大廠商已占據(jù)全球75%的市場(chǎng)份額。國(guó)際上三大主要機(jī)車和車輛制造商德國(guó)西門子（Siemens）交通技術(shù)集團(tuán)、法國(guó)阿爾斯通（Alstom）公司和龐巴迪（Bombardier）運(yùn)輸公司，在全世界鐵路機(jī)車車輛市場(chǎng)約占55%的份額。龐巴迪運(yùn)輸公司在鐵路技術(shù)設(shè)備銷售市場(chǎng)占有份額位列第一，而總排名第二的阿爾斯通運(yùn)輸公司在高速電動(dòng)車組、普通單層和雙層電動(dòng)車組細(xì)分市場(chǎng)上仍居領(lǐng)先地位。

二、我國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備市場(chǎng)分析
　　“十五”末期，我國(guó)鐵路貨車擁有量（不包括淘汰車）541824輛。其中，60噸及以上貨車469676輛。
　　“十一五”末期，“和諧號(hào)”動(dòng)車組累計(jì)投用480組。全國(guó)鐵路機(jī)車擁有量達(dá)到1.94萬(wàn)臺(tái)，其中和諧型大功率機(jī)車3372臺(tái)。內(nèi)燃機(jī)車占56.6%，電力機(jī)車占43.1%，主要干線全部實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃、電力機(jī)車牽引。全國(guó)鐵路客車擁有量達(dá)到5.21萬(wàn)輛，其中空調(diào)車3.66萬(wàn)輛，占70.3%。國(guó)家鐵路貨車保有量達(dá)到622284輛。
　　鐵道部“十二五”規(guī)劃?rùn)C(jī)車車輛建設(shè)目標(biāo)是基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)裝備現(xiàn)代化。時(shí)速200公里及以上動(dòng)車組成為快速客運(yùn)的主要裝備，全路投入運(yùn)營(yíng)的動(dòng)車組達(dá)到1500列以上；大功率機(jī)車成為主要干線的主力機(jī)型，投入運(yùn)用的大功率機(jī)車達(dá)到1.3萬(wàn)臺(tái)以上，占機(jī)車保有量的60%。新型空調(diào)客車達(dá)到3.6萬(wàn)輛，占客車保有量的80%。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

三、我國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
　　1、市場(chǎng)集中度變化 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

圖1　2006-2010年鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　2000年，隨著鐵路設(shè)備制造業(yè)自鐵道部分離而融入中國(guó)整個(gè)制造體系之中，使其成為原鐵路系統(tǒng)中開(kāi)放程度最大的行業(yè)，雖然其市場(chǎng)主體仍是中國(guó)南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)以及中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司等從鐵道部分離出來(lái)的國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)，但隨之而來(lái)更多的民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)在這個(gè)領(lǐng)域，特別是前期投入成本較小的軟件、零部件行業(yè)，雖然它們?cè)谶@一領(lǐng)域更多扮演著配套的角色，但發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∫暎F路設(shè)備制造業(yè)將由民營(yíng)企業(yè)中率先走向市場(chǎng)化并引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。與此同時(shí)，從鐵道部分離出來(lái)的公司近幾年生存與發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境也發(fā)生了重大變化，不僅失去了行業(yè)保護(hù)而且還面臨著與實(shí)力雄厚、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的外國(guó)大公司的競(jìng)爭(zhēng)。因此，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)形成初步的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于鐵路設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品主要客戶是國(guó)有鐵路運(yùn)輸企業(yè)，仍然受壟斷行業(yè)的一定影響，因此，目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度一般。
　　2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
　　在鐵路機(jī)車市場(chǎng)，北車大連、北車大同和南車株洲、南車戚墅堰是目前國(guó)內(nèi)鐵路機(jī)車市場(chǎng)最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的4家企業(yè)。截止2010年，北車大連生產(chǎn)的各型機(jī)車?yán)塾?jì)已占到國(guó)內(nèi)機(jī)車市場(chǎng)保有量的50%以上，而南車株洲則憑借在電力機(jī)車產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，占到國(guó)內(nèi)鐵路電力機(jī)車市場(chǎng)的50%。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
　　在鐵路貨車市場(chǎng)，北車齊齊哈爾和南車長(zhǎng)江兩強(qiáng)主導(dǎo)地位比較明顯，2010年，兩家企業(yè)鐵路貨車制造能力分別達(dá)到12000輛、5500多輛。
　　在鐵路客車市場(chǎng)，北車長(zhǎng)客、北車唐山、南車四方、南車浦鎮(zhèn)4家企業(yè)主導(dǎo)地位比較明顯。截止2010年，北車長(zhǎng)客已累計(jì)生產(chǎn)鐵路客車近2.8萬(wàn)輛；而南車浦鎮(zhèn)則是中國(guó)南車旗下最大的鐵路客車生產(chǎn)企業(yè)。
　　在高速動(dòng)車組市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)車組制造企業(yè)主要有4家，分別是北車長(zhǎng)客、北車唐山、南車四方、以及南車四方與龐巴迪合資的青島BST。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

表1　2010年鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)狀況分析
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

四、鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測(cè)
　　1、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
　　2011年-2012年鐵路機(jī)車車輛的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3000億元，前面計(jì)算的動(dòng)車組采購(gòu)金額為1000億元，如果不考慮普通客車和貨車，大功率機(jī)車的采購(gòu)金額應(yīng)該在2000億元左右，大功率電力機(jī)車的采購(gòu)金額為1600億元。根據(jù)電氣化里程增加對(duì)應(yīng)的電力機(jī)車的采購(gòu)金額計(jì)算，新建鐵路帶來(lái)的電力機(jī)車市場(chǎng)需求為2500億元，內(nèi)燃機(jī)車市場(chǎng)需求為110億元。
　　2、行業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
　　“十一五”期間我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)總投資規(guī)模1.5萬(wàn)億元，其中基本建設(shè)和更新改造投資規(guī)模1.25萬(wàn)億元，另外機(jī)車車輛購(gòu)置和技術(shù)改造投資規(guī)模為2500億元。根據(jù)新線建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，鐵路機(jī)車車輛購(gòu)置費(fèi)一般占鐵路固定資產(chǎn)總投資的1/3。目前鐵道部擬定的計(jì)劃中機(jī)車車輛購(gòu)置費(fèi)僅占全部固定資產(chǎn)投資的16.67%，與實(shí)際情況不符。在實(shí)際的高鐵建設(shè)中，鐵道部已將動(dòng)車組的投資歸口在基建項(xiàng)目費(fèi)中，因此實(shí)際上未來(lái)年度鐵路車輛實(shí)際購(gòu)置費(fèi)將明顯超過(guò)2500億元的總額。
　　3、技術(shù)水平預(yù)測(cè)
　　我國(guó)已經(jīng)具備高速動(dòng)車組的總成、車體、轉(zhuǎn)向架、牽引變流、牽引控制、牽引變壓、牽引電機(jī)、列車網(wǎng)絡(luò)控制和制動(dòng)系統(tǒng)等核心技術(shù)，大功率電力機(jī)車的總成、車體、轉(zhuǎn)向架、主變壓器、網(wǎng)絡(luò)控制、主變流器、驅(qū)動(dòng)裝置、牽引電機(jī)、制動(dòng)系統(tǒng)等核心技術(shù)，大功率內(nèi)燃機(jī)車的柴油機(jī)、主輔發(fā)電機(jī)、交流傳動(dòng)控制等核心技術(shù)，以及大量的配套技術(shù)。運(yùn)用這些技術(shù)生產(chǎn)的時(shí)速200公里及以上動(dòng)車組和大功率機(jī)車的國(guó)產(chǎn)化率可達(dá)到70%以上。

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五、主要廠商簡(jiǎn)介
　　1、中國(guó)北車
　　中國(guó)北車是我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，主要從事鐵路機(jī)車車輛、城市軌道車輛等產(chǎn)品的制造、修理等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鐵路機(jī)車、客車、動(dòng)車組、貨車、地鐵等。目前公司與中國(guó)南車是行業(yè)內(nèi)的雙寡頭，兩公司總體實(shí)力相當(dāng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率總和超過(guò)95%。中國(guó)北車股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路機(jī)車車輛（含動(dòng)車組）、城市軌道車輛、工程機(jī)械、機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及相關(guān)部件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、修理、服務(wù)業(yè)務(wù)；產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)及設(shè)備租賃業(yè)務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)，與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的實(shí)業(yè)投資；資產(chǎn)管理；信息咨詢業(yè)務(wù)。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

表2　中國(guó)北車股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所，中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)

內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　2、中國(guó)南車
　　中國(guó)南車股份有限公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，由中國(guó)南車集團(tuán)公司聯(lián)合北京鐵工經(jīng)貿(mào)公司共同發(fā)起設(shè)立，成立于2007年12月28日。中國(guó)南車主要從事鐵路機(jī)車、客車、貨車、動(dòng)車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理、租賃，和軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)，以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，信息咨詢，實(shí)業(yè)投資與管理，進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。中國(guó)南車具備鐵路機(jī)車、客車、貨車、動(dòng)車組、城軌地鐵車輛及相關(guān)零部件自主開(kāi)發(fā)、規(guī)模制造、規(guī)范服務(wù)的完整體系。

表3　中國(guó)南車股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所，中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)

 　　3、北方創(chuàng)業(yè)
　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司是由內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造（集團(tuán)）有限公司于2000年12月29日發(fā)起成立的股份公司。該公司是鐵道部批準(zhǔn)的鐵路貨車定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，是國(guó)家火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)和內(nèi)蒙古自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)13個(gè)鐵路貨車骨干研發(fā)制造企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)最具發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的鐵路貨車研發(fā)制造企業(yè)。北方創(chuàng)業(yè)核心業(yè)務(wù)是鐵路貨車，公司從二十世紀(jì)八十年代起開(kāi)始鐵路車輛的研制、生產(chǎn)和銷售，擁有完善的鐵路車輛生產(chǎn)工藝技術(shù)手段與強(qiáng)大的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備。已開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)敞車、罐車、平車、漏斗車四大系列各種車型近三十個(gè)品種四萬(wàn)余輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有相當(dāng)份額。公司緊緊圍繞鐵路車輛高速、重載的要求，不斷開(kāi)發(fā)技術(shù)領(lǐng)先的新型產(chǎn)品，具備年產(chǎn)各式鐵路貨車6000輛的生產(chǎn)能力。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

表4　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力

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　　4、天馬股份
　　浙江天馬軸承股份有限公司系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由天馬控股集團(tuán)有限公司和沈高偉等8位自然人發(fā)起設(shè)立，于2002年11月18日在浙江省工商行政管理局登記注冊(cè)。
公司主營(yíng)各類軸承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涉及鐵路軸承、圓柱滾子軸承、深溝球軸承等十大類型，尺寸從外徑5毫米到5米，共4000余個(gè)品種，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于鐵路、航空、船舶、汽車、機(jī)床、機(jī)械等眾多領(lǐng)域。公司擁有杭州、成都等七大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品暢銷全國(guó)，并遠(yuǎn)銷歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。其中，短圓柱滾子軸承、鐵路軸承和“齊一”牌重型立、臥式車床的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一，成為細(xì)分市場(chǎng)冠軍。

表5　浙江天馬軸承股份有限公司 運(yùn)營(yíng)能力

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　　5、晉西車軸
　　晉西車軸股份有限公司是2000年經(jīng)原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。主要從事鐵路車輛、車軸、輪對(duì)、轉(zhuǎn)向架等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售及自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，并在精密鍛造和非標(biāo)制造等方面具備較強(qiáng)的技術(shù)和裝備實(shí)力。公司先后取得美國(guó)鐵路協(xié)會(huì)（AAR）質(zhì)量管理體系、IRIS國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等資格認(rèn)證，是山西省高新技術(shù)企業(yè)。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

表6　晉西車軸股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力

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全文待續(xù)，詳細(xì)見(jiàn)《鐵路運(yùn)輸設(shè)備市場(chǎng)評(píng)估及2015年綜合預(yù)測(cè)》目錄
注：如需更細(xì)致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)情況、進(jìn)出口狀況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)等，可考慮直接購(gòu)買報(bào)告全文，詳情請(qǐng)致電010-51667252-610或email：610@reportway.org。