一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前我國(guó)企業(yè)除了超聲聚焦治療技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平之外,在高科技產(chǎn)品方面,中國(guó)醫(yī)療器械的總體水平與國(guó)際先進(jìn)水平相差約15年。約80%的CT市場(chǎng)、90%的超聲儀器市場(chǎng)、85%的檢驗(yàn)儀器市場(chǎng)、90%的核磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)市場(chǎng)、80%的中高檔監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)、90%的高檔生理記錄儀市場(chǎng)以及60%的睡眠圖儀市場(chǎng)均被國(guó)外品牌所占據(jù)。國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)主要集中在GE、西門(mén)子和飛利普之間。
經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展,中國(guó)也有一大批高端醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng),包括醫(yī)用駐波加速器、X線(xiàn)機(jī)、CT、MRI、彩色超聲診斷儀、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、激光手術(shù)治療儀、內(nèi)窺鏡、多功能麻醉劑、超聲聚焦刀、旋轉(zhuǎn)式伽瑪?shù)丁⒀軆?nèi)照射治療儀、病人監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò)、全自動(dòng)生化分析儀等高技術(shù)前沿產(chǎn)品,尤其是研制出首臺(tái)超聲聚焦刀,達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。國(guó)內(nèi)知名生產(chǎn)廠商有東軟、萬(wàn)東、沈大內(nèi)窺鏡、邁瑞、安科、魚(yú)躍科技、航天長(zhǎng)峰、新華醫(yī)療、深圳藍(lán)韻。其中邁瑞的監(jiān)護(hù)儀系列,已與跨國(guó)公司的產(chǎn)品相抗衡,東軟已實(shí)現(xiàn)了四大影像設(shè)備的全線(xiàn)生產(chǎn)。
雖然國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大,但國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力始終令人擔(dān)憂(yōu)。在國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)銷(xiāo)售收入排名前10位的企業(yè)中,外資、合資企業(yè)就有7家,前50名企業(yè)中,合資、外資企業(yè)的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額都在50%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于化學(xué)藥、中藥等行業(yè)的對(duì)應(yīng)比例,外資和合資企業(yè)成了國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的主力軍。
從進(jìn)出口金額來(lái)看,我國(guó)近幾年醫(yī)療器械進(jìn)口總額和出口總額都保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但是總體呈現(xiàn)較大的逆差,而且貿(mào)易逆差呈逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。從產(chǎn)品的分類(lèi)情況來(lái)看,出口上億美元的商品有:藥棉、紗布及繃帶(2.58億)、按摩器具(2.24億)、血壓測(cè)量?jī)x器及器具(1.14億),其他針、導(dǎo)管、插管及類(lèi)似品(1億)。進(jìn)口上億美元的商品有:X射線(xiàn)斷層檢查儀755臺(tái)(1.7億),其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用X射線(xiàn)應(yīng)用設(shè)備(1.99億),其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用食品及器具(1.68億),核磁共振成像裝置171臺(tái)(1.5億)。 內(nèi)
容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
我國(guó)衛(wèi)生材料和按摩器具等產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)大幅的順差,而以大型醫(yī)療儀器設(shè)備為主的機(jī)電類(lèi)產(chǎn)品則呈現(xiàn)較大的逆差。這表明我國(guó)在以醫(yī)用敷料、紗布等為主的衛(wèi)生材料類(lèi)產(chǎn)品上具有相當(dāng)強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。而大型醫(yī)療儀器的競(jìng)爭(zhēng)力則較弱。
單位:億元
二、行業(yè)進(jìn)入壁壘
1、經(jīng)濟(jì)壁壘 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研
究所
單位:億元/家
我國(guó)醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械行業(yè)平均經(jīng)濟(jì)規(guī)模逐年上升,2006年為0.61億元,2010年達(dá)到1億元。
三、行業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè) copyr
ight 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
未來(lái)10年,我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)還將保持15%以上的增長(zhǎng)率。同時(shí),跨國(guó)醫(yī)療器械制造商的產(chǎn)品在我國(guó)大醫(yī)院占有率超過(guò)了70%。目前我國(guó)藥品和器械人均銷(xiāo)售比例為10:1,而在發(fā)達(dá)國(guó)家比例為1:1,近年來(lái)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快,年增長(zhǎng)率達(dá)到13-15%。 內(nèi)
容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
在新醫(yī)改的推動(dòng)下,農(nóng)村以及二、三級(jí)城市和社區(qū)醫(yī)療電子配備需求將快速釋放,而家用與醫(yī)用市場(chǎng)的不同特性也將成就中國(guó)便攜醫(yī)療電子市場(chǎng)“快、穩(wěn)”的成長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì)未來(lái)三年間中國(guó)便攜式醫(yī)療電子市場(chǎng)將持續(xù)保持30%左右的速度增長(zhǎng)。加快醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略部署。
經(jīng)過(guò)多年的努力,一些高精尖產(chǎn)品也逐步國(guó)際化,并擁有專(zhuān)利,比如CT、MRI、超聲聚焦治療儀、藥物涂層支架等,涌現(xiàn)了一批高成長(zhǎng)型企業(yè),產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體勢(shì)頭良好,但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的醫(yī)療器械90%以上為技術(shù)含量較低的中低檔產(chǎn)品。2009年,我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口總額為61.05億美元,同比增長(zhǎng)17.03%。在進(jìn)口目標(biāo)市場(chǎng)中,美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士和荷蘭排在前五位,市場(chǎng)比重為71.47%。2009年中國(guó)醫(yī)療電子設(shè)備銷(xiāo)售額增長(zhǎng)18.2%,增長(zhǎng)到39億美元。未來(lái)幾年將保持這種強(qiáng)勁勢(shì)頭,復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)21%,到2013年上升到86億美元。
單位:億元
“十二五”期間醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械市場(chǎng)前景廣闊,市場(chǎng)需求將不斷增強(qiáng),預(yù)計(jì)2015年行業(yè)銷(xiāo)售收入將超過(guò)500億元。
由于我國(guó)人口十分眾多,各類(lèi)醫(yī)院有1.67萬(wàn)個(gè),衛(wèi)生院4.86萬(wàn)個(gè),醫(yī)療儀器有廣闊的市場(chǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,中國(guó)已成為全球醫(yī)療儀器十大新興市場(chǎng)之一,已成為除日本以外亞洲最大的市場(chǎng)。但在全球醫(yī)療器械市場(chǎng)1570億美元的銷(xiāo)售額中,我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值僅占2%左右,而美國(guó)所占市場(chǎng)份額高達(dá)42%,日本占14%。