一、采礦設(shè)備國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
金融危機(jī)過(guò)后,世界采礦采石設(shè)備制造行業(yè)迎來(lái)了新一輪的發(fā)展,中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展,在很大程度上帶動(dòng)了世界采礦采石設(shè)備行業(yè)的復(fù)蘇。
當(dāng)前世界采礦采石設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
第一,世界需求市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。后危機(jī)時(shí)代,隨著礦產(chǎn)資源需求市場(chǎng)的回暖,帶動(dòng)采礦采石設(shè)備的需求也繼續(xù)增長(zhǎng)。在國(guó)家政策對(duì)采礦業(yè)的支持下,中國(guó)成為全球采礦設(shè)備的主要市場(chǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)了全球采礦設(shè)備需求增長(zhǎng),新型礦業(yè)設(shè)備需求占到全球市場(chǎng)的一半。除中國(guó)外,印度以及澳大利亞等其他亞太地區(qū)的采礦裝備市場(chǎng)需求也相當(dāng)大。拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)由于擁有大量礦產(chǎn)資源,其對(duì)采礦設(shè)備需求也有所上升。
第二,市場(chǎng)集中度日益提升。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,跨國(guó)采礦公司利用其日益增強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)力與設(shè)備供應(yīng)商結(jié)成具有深遠(yuǎn)意義的商業(yè)聯(lián)盟,使得小公司的生存空間進(jìn)一步減小。競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致中小型企業(yè)或非專(zhuān)業(yè)性的采礦采石設(shè)備廠(chǎng)商紛紛以不同方式退出市場(chǎng),逐漸形成了幾大巨頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。在中國(guó)市場(chǎng)之外,世界上排名前十位的采礦采石設(shè)備制造商占據(jù)了近70%的市場(chǎng)份額,整個(gè)產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)正在集中于少數(shù)企業(yè)。
第三,礦山機(jī)械租賃市場(chǎng)快速發(fā)展。在英國(guó),針對(duì)租賃公司的銷(xiāo)售額占英國(guó)礦山機(jī)械總銷(xiāo)售額的比重是75%,北美為60%,法國(guó)和德國(guó)也分別達(dá)到了50%和40%。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)礦山設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的規(guī)模也將大大增加。
第四,全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移活動(dòng)加劇。在全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深化的同時(shí),采礦采石設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)方式和管理模式也在發(fā)生深刻變化。從目前來(lái)看,國(guó)際高端設(shè)備生產(chǎn)地點(diǎn)已有明確的不同。如今,全球各大制造商紛紛在中國(guó)開(kāi)設(shè)工廠(chǎng),其中不乏主要零部件生產(chǎn)商,這也在一定程度上緩解了中國(guó)采礦采石設(shè)備優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)不足的問(wèn)題。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,目前世界采礦采石設(shè)備制造業(yè)呈歐、美、亞三足鼎立得競(jìng)爭(zhēng)格局,其中高端市場(chǎng)由歐美企業(yè)占據(jù),以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家在占領(lǐng)中低端國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí),正逐步開(kāi)拓高端市場(chǎng)。
當(dāng)前國(guó)際采礦采石設(shè)備行業(yè)的主要特點(diǎn),是以跨國(guó)公司為主導(dǎo)、眾多供應(yīng)商相互補(bǔ)充的基礎(chǔ)分工模式。在這種模式中,產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)分為兩個(gè)層次:第一層次,是跨國(guó)公司之間的競(jìng)爭(zhēng),這類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)處于產(chǎn)業(yè)鏈的高端,主導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展方向;第二層次,是眾多供應(yīng)商在互補(bǔ)性分工市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng),這類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端,并在競(jìng)爭(zhēng)中培育了一大批“世界加工廠(chǎng)”。第一層次是知識(shí)和技術(shù)的創(chuàng)新型競(jìng)爭(zhēng),是獲得較高利益的競(jìng)爭(zhēng),處于這一層次的以歐美國(guó)家企業(yè)為主,有美國(guó)的卡特彼勒公司、久益國(guó)際公司、南米爾沃基-比塞洛斯國(guó)際集團(tuán)、模塊采礦系統(tǒng)公司、英格索蘭基礎(chǔ)建設(shè)集團(tuán)、德國(guó)的魯爾集團(tuán)、瑞典的山特維克集團(tuán)公司、阿特拉斯科普柯工業(yè)集團(tuán)、韓國(guó)的現(xiàn)代集團(tuán);第二層次是規(guī)模、效率、質(zhì)量、成本、價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng),它從屬第一層次,在競(jìng)爭(zhēng)中獲得經(jīng)濟(jì)利益較低,現(xiàn)在我國(guó)大部分采礦采石設(shè)備制造企業(yè)處于這一層次。
二、國(guó)內(nèi)采礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從2006年到2011年,采礦采石設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模從559.53億元增至2736.74億元,年均增長(zhǎng)速度在35%以上。
圖1 2006-2011年采礦采石設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模(單位:億元)
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采礦、采石設(shè)備制造業(yè)與采礦業(yè)息息相關(guān),而采礦業(yè)是順周期性行業(yè),處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游,與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)關(guān)系較大,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的恢復(fù)情況對(duì)采礦業(yè)進(jìn)而對(duì)采礦設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展具有重要的影響。在受到國(guó)際金融危機(jī)影響,2009、2010兩年行業(yè)發(fā)展速度有所下滑,并隨著2010年國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng),對(duì)礦產(chǎn)等原材料需求不斷增長(zhǎng),采礦設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況也在不斷好轉(zhuǎn)。在2011年全球經(jīng)濟(jì)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的情況下,采礦、采石設(shè)備制造業(yè)還是處于較快的增長(zhǎng)速度,表明國(guó)家對(duì)采礦行業(yè)的固定資產(chǎn)投資依然較大。
采礦設(shè)備行業(yè)以市場(chǎng)換技術(shù)作為提高產(chǎn)品技術(shù)水平的主要途徑,一批大規(guī)格、大尺寸、大噸位的新產(chǎn)品相繼研制成功,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。很多新產(chǎn)品、新技術(shù)的誕生為行業(yè)發(fā)展注入了活力。
“十一五”期間,我國(guó)采礦采石設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平更是取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。目前行業(yè)已經(jīng)具備年提供數(shù)十萬(wàn)噸大型礦山成套設(shè)備的生產(chǎn)能力;具備提供年產(chǎn)2000萬(wàn)噸級(jí)露天礦、年產(chǎn)60~70萬(wàn)噸級(jí)以下金屬礦、年產(chǎn)500萬(wàn)噸級(jí)井下煤礦、年處理300~400萬(wàn)噸級(jí)選煤廠(chǎng)、單系列年處理能力300萬(wàn)噸級(jí)選礦廠(chǎng)、日產(chǎn)3000~8000噸級(jí)熟料干法工藝水泥廠(chǎng)等成套設(shè)備的技術(shù)水平和能力。煤礦綜合機(jī)械化開(kāi)采程度也有了顯著提高,綜合成套裝備技術(shù)和制造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,高端綜采成套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到60%以上,普通綜采裝備已實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化。大型鉆機(jī)、大型提升機(jī)、大型破碎站設(shè)備、大型洗選設(shè)備技術(shù),都取得了一定的技術(shù)突破。
雖然我國(guó)采礦采石設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模,部分產(chǎn)品的技術(shù)也有了較快發(fā)展,但在總體技術(shù)水平上仍呈現(xiàn)出“大而不強(qiáng)”的局面,很多高端產(chǎn)品仍以國(guó)外品牌為主,自主品牌占比較小。
2011年,中國(guó)采礦采石設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近2800億元,且市場(chǎng)較為集中,排在前三位的河南、遼寧、山西三省采礦采石設(shè)備的銷(xiāo)售收入約占全國(guó)42%的市場(chǎng)份額。其中河南省在我國(guó)采礦采石設(shè)備行業(yè)中占有27.4%的市場(chǎng)份額,保持全國(guó)第一的位置,境內(nèi)主要的采礦采石設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家有中信重機(jī)、鄭州煤機(jī)等在行業(yè)內(nèi)有較大影響力的企業(yè)。遼寧省在我國(guó)采礦采石設(shè)備市場(chǎng)上也具有舉足輕重的地位,占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的7.5%,境內(nèi)比較有競(jìng)爭(zhēng)力的公司有北方重工、煤炭科學(xué)研究總院撫順?lè)衷旱?。另外,山西省在采礦采石設(shè)備市場(chǎng)上也有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,市場(chǎng)占有率為7.3%。
從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看,中國(guó)的采礦機(jī)械制造行業(yè)已由單一的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向了多元化所有制的體制,民營(yíng)企業(yè)已基本上和國(guó)有企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值持平,民營(yíng)企業(yè)已成為采礦機(jī)械制造行業(yè)中最主要的經(jīng)濟(jì)力量之一。