一、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
二十世紀(jì)以來(lái),隨著工業(yè)化的發(fā)展,城市人口迅速增加,世界各國(guó)紛紛采用立體化的高速軌道交通來(lái)解決城市交通問(wèn)題。城市軌道交通經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展,已形成為一個(gè)大系統(tǒng)。它包括市郊高速鐵路、地下鐵道、輕軌交通、單軌(獨(dú)軌)運(yùn)輸、新交通系統(tǒng)、線性電機(jī)牽引運(yùn)輸系統(tǒng)、有軌電車等子系統(tǒng)。目前,世界大城市逐步形成了以地下鐵道為主體,多種軌道交通類型并存的城市軌道交通新格局。
世界城市軌道交通100多年來(lái)發(fā)展很快,尤其是在紐約、倫敦、巴黎、莫斯科、東京等軌道交通較為發(fā)達(dá)的城市,基本形成一定的軌道交通規(guī)模和網(wǎng)絡(luò),可以延伸到城市的各個(gè)方位。
國(guó)際上大的跨國(guó)公司在設(shè)計(jì)上采用模塊化理論,設(shè)計(jì)通用、可互換的模塊方案,既節(jié)約時(shí)間和預(yù)算又使得設(shè)計(jì)很靈活,在工藝水平上已經(jīng)由鋁合金車體取代不銹鋼車體為主流。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
二、我國(guó)城市軌道交通車輛市場(chǎng)分析
隨著城市化進(jìn)程加快,城市規(guī)模不斷擴(kuò)大,城市人口急劇增長(zhǎng),給城市交通帶來(lái)極大困難,為解決城市交通和環(huán)境問(wèn)題,大中城市已把發(fā)展城市軌道交通作為發(fā)展公共交通的根本方針,在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里,城市軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)將是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)之一。
中國(guó)軌道交通設(shè)備在全面建設(shè)初期主要依靠進(jìn)口,價(jià)格昂貴,地方財(cái)力難以承受,在一定程度上限制了我國(guó)城市軌道交通規(guī)模的擴(kuò)大。自從實(shí)施城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化政策以來(lái),中國(guó)城軌車輛國(guó)產(chǎn)化成績(jī)斐然,國(guó)產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)。到2010年,我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程已經(jīng)超過(guò)1300公里,車輛保有量近8000輛。
進(jìn)入二十一世紀(jì)后,中國(guó)進(jìn)入城市軌道交通建設(shè)的高潮。"十五"期間,城市軌道系統(tǒng)總投資額約為人民幣2000億元,同期建設(shè)的城市軌道交通總長(zhǎng)度超過(guò)540公里。至2020年,預(yù)計(jì)中國(guó)城市軌道交通線路的總長(zhǎng)度將達(dá)到2452公里,是2006年的4.2倍,需要19000輛軌道車,是2006年的4.6倍。目前,國(guó)內(nèi)具有城市軌道車輛生產(chǎn)能力的企業(yè)約有10家,除上海電氣以外,基本都是原鐵道部系統(tǒng)鐵道客車專業(yè)工廠,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖1 2006~2010年我國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)規(guī)模 ?。▎挝唬簝|元)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中機(jī)系(北京)信息技術(shù)研究院,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
目前我國(guó)車輛的關(guān)鍵技術(shù),尤其是牽引與制動(dòng)這部分國(guó)產(chǎn)化率還達(dá)不到40%,國(guó)產(chǎn)化率有待提高;其次,隨著我國(guó)城市建設(shè)和軌道交通項(xiàng)目的迅速發(fā)展而出現(xiàn)了巨大的軌道交通設(shè)備需求市場(chǎng),國(guó)內(nèi)城軌車輛生產(chǎn)能力還顯得趕不上市場(chǎng)發(fā)展速度。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
三、我國(guó)城市軌道交通車輛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
北車和南車兩大集團(tuán)一直是國(guó)內(nèi)主要的兩大綜合性軌道交通裝備制造企業(yè),二者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)90%,承擔(dān)著促進(jìn)我國(guó)軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步和鐵路運(yùn)輸現(xiàn)代化的重任,代表著我國(guó)軌道交通裝備業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前,國(guó)內(nèi)的軌道交通車輛制造企業(yè)集中于兩個(gè)集團(tuán)內(nèi)部,北車為長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司、大連機(jī)車車輛有限公司和唐山軌道客車有限責(zé)任公司,南車為南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司、四方車輛有限公司和株洲電力機(jī)車有限公司,雙方各三家企業(yè)。從集團(tuán)總體情況看,雙方在資產(chǎn)、產(chǎn)能、訂單獲取、市場(chǎng)覆蓋面等方面基本相當(dāng)。
從各公司情況看,北車的長(zhǎng)客公司不論是在集團(tuán)內(nèi)部還是在全國(guó)范圍內(nèi),都占有重要地位,以明顯的優(yōu)勢(shì)高居市場(chǎng)占有率榜首。浦鎮(zhèn)、四方、株洲緊隨其后,形成第二梯度。大連和唐車市場(chǎng)占有份額較少,成為第三梯度。
北車集團(tuán)子公司在城軌車輛市場(chǎng)占有率上差異較大,基本呈兩極分化局勢(shì)。南車集團(tuán)子公司在市場(chǎng)占有上較為均衡,并沒(méi)有很顯著地優(yōu)劣態(tài)勢(shì)。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
四、城市軌道交通車輛行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測(cè)
1、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
表1 中國(guó)近期城市規(guī)劃軌道交通建設(shè)規(guī)?! ?/strong>(單位:億元)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中機(jī)系(北京)信息技術(shù)研究院,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
從上表可以看出,十二五期間,我國(guó)城市軌道交通建設(shè)處在快速發(fā)展階段,中國(guó)十大主要城市地鐵建設(shè)規(guī)模在2010-2010年期間至少建成5000公里,相比2010年增加約3500公里,按照平均每公里6輛車輛保有量計(jì)算,到2020年,我國(guó)城市軌道交通車輛保有量缺口接近20000輛,按照每輛車輛單價(jià)700萬(wàn)元計(jì)算,我國(guó)城市軌道交通車輛市場(chǎng)約1400億元。
2、行業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
目前中國(guó)內(nèi)地共有36座城市向國(guó)家主管部門上報(bào)了城市軌道交通建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,其中有28座城市得到了國(guó)家批準(zhǔn)。計(jì)劃至2015年前后規(guī)劃建設(shè)96條軌道交通線路,建設(shè)線路總長(zhǎng)2500多公里,總投資超過(guò)1萬(wàn)億元。
3、技術(shù)水平測(cè)試及產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
① 性能更高
a. 高速列車。世界各國(guó)近期建成或正在新建的高速列車時(shí)速目標(biāo)值都定位在350千米以上,并正在向400千米的目標(biāo)進(jìn)發(fā)。
b. 有軌電車?,F(xiàn)代有軌電車與傳統(tǒng)有軌電車的區(qū)別在于采用最新技術(shù)和新產(chǎn)品,提高了車輛性能,滿足乘坐舒適要求,可以根據(jù)不同氣候、不同路面調(diào)整高度,以滿足各種工況的行駛要求,最大限度地降低車輛地板面的高度。
c. 輕軌。輕軌車輛的發(fā)展趨勢(shì)是模塊化,主要是以車輛的一部分作為模塊,如動(dòng)力轉(zhuǎn)向架、非動(dòng)力轉(zhuǎn)向架、前端車體、后端車體、中間車體、鉸接部等,可根據(jù)需要靈活調(diào)整車輛的長(zhǎng)短和載客人數(shù)。
內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
五、主要廠商比較
1、中國(guó)北車股份有限公司
中國(guó)北車股份有限公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意,國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn),由中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司聯(lián)合大同前進(jìn)投資有限責(zé)任公司、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司,于2008年6月26日共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。目前公司注冊(cè)資本83億元??偛吭O(shè)在北京。
中國(guó)北車股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍:鐵路機(jī)車車輛(含動(dòng)車組)、城市軌道車輛、工程機(jī)械、機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及相關(guān)部件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、修理、服務(wù)業(yè)務(wù);產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)及設(shè)備租賃業(yè)務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù),與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的實(shí)業(yè)投資;資產(chǎn)管理;信息咨詢業(yè)務(wù)。
2、中國(guó)南車中國(guó)南車股份有限公司
中國(guó)南車中國(guó)南車股份有限公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意,國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),由中國(guó)南車集團(tuán)公司聯(lián)合北京鐵工經(jīng)貿(mào)公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。成立于2007年12月28日。目前公司注冊(cè)資本118.4億元。總部設(shè)在北京。
中國(guó)南車主要從事鐵路機(jī)車、客車、貨車、動(dòng)車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理、租賃,和軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè),以及相關(guān)技術(shù)服務(wù),信息咨詢,實(shí)業(yè)投資與管理,進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
3、中孚實(shí)業(yè)股份有限公司
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司是以電解鋁及鋁深加工為核心產(chǎn)業(yè)的大型現(xiàn)代化企業(yè),2002年6月在上海證券交易所掛牌上市,目前公司注冊(cè)資本15.15億元。
自2002年上市至今,中孚實(shí)業(yè)始終堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,形成了“以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以資本運(yùn)營(yíng)和科技創(chuàng)新為雙翼”的嶄新發(fā)展模式,并為之進(jìn)行了不懈努力,闖出了一條“節(jié)能、環(huán)保、低成本”的發(fā)展新路。
4、株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司
株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司于2005年由南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司等五家單位共同發(fā)起設(shè)立,注冊(cè)資本為108426萬(wàn)元人民幣。
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff公司主要從事軌道交通裝備電傳動(dòng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制、變流器、列控系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、軌道工程機(jī)械電氣控制系統(tǒng)及整機(jī)、客車電氣產(chǎn)品、大功率半導(dǎo)體器件、通用變頻器、光伏逆變器、傳感器、印制板、復(fù)合母排、城市智能交通系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高速動(dòng)車組、電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、客車、地鐵及輕軌車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械、城軌交通、電力、冶金等眾多行業(yè)和領(lǐng)域。
5、晉西車軸
晉西車軸股份有限公司是2000年經(jīng)原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。目前全資擁有晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司和包頭北方鍛造有限責(zé)任公司。公司主要從事鐵路車輛、車軸、輪對(duì)、轉(zhuǎn)向架等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售及自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù),并在精密鍛造和非標(biāo)制造等方面具備較強(qiáng)的技術(shù)和裝備實(shí)力。公司先后取得美國(guó)鐵路協(xié)會(huì)(AAR)質(zhì)量管理體系、IRIS國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等資格認(rèn)證,是山西省高新技術(shù)企業(yè)。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
全文待續(xù),詳細(xì)見(jiàn)《城市軌道交通車輛市場(chǎng)評(píng)估及2015年綜合預(yù)測(cè)》目錄
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