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一、2011年石油天然氣2季度概況
　　我國石油消費量自1993年首次超過石油產(chǎn)量以來，從此步入石油凈進(jìn)口國的行列。當(dāng)前，我國原油對外依存度正在以年均2.8個百分點的速度提高，2011年上半年我國原油對外依存度54.8%。照此趨勢，趕超美國依存度水平已近在咫尺。隨著我國進(jìn)口石油數(shù)量的持續(xù)增加，世界石油價格的上漲對我國經(jīng)濟(jì)的影響越來越大。2011年上半年，國際原油價格整體大幅上漲，僅自5月以來呈現(xiàn)高位回落調(diào)整態(tài)勢。
　　過高的油價和過度依賴原油進(jìn)口會對我國經(jīng)濟(jì)帶來制約，并干擾國家能源安全戰(zhàn)略。因此，建立石油儲備已刻不容緩，上半年戰(zhàn)略儲備正在緊鑼密鼓地進(jìn)行著，目前我國的石油儲備僅為1.78 億桶，而同期美國戰(zhàn)略石油儲備達(dá)到7.27億桶。
　　由于我國油氣可勘探資源的日益緊張，導(dǎo)致國內(nèi)投資難以實現(xiàn)大規(guī)模增長。2011年上半年，我國石油和天然氣開采業(yè)投資同比增速僅為1.3%，而同期全國固定資產(chǎn)投資平均增速達(dá)25.6%。另一方面，我國石油企業(yè)加大了對外投資并購的步伐。上半年，國家發(fā)改委對我國企業(yè)海外投資的政策尺度大幅放寬，進(jìn)一步加速了石油企業(yè)布局海外的進(jìn)程。
　　資源的稀缺和不斷走高的油價推動了油氣開采業(yè)利潤的大幅增加。2011年上半年，石油和天然氣開采業(yè)實現(xiàn)利潤總額達(dá)2189.88億元，同比增長達(dá)37.7%。從盈利能力上看，我國油氣開采業(yè)一直保持著極高的銷售利潤率，2011年上半年，我國油氣開采業(yè)銷售利潤率高達(dá)36.24%，而其下游煉油行業(yè)銷售利潤率則僅為0.48%。由于國內(nèi)油氣資源的緊缺再加上行業(yè)的高度壟斷，預(yù)計未來油氣開采業(yè)這種高盈利狀況仍將持續(xù)。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

二、供求分析
　　1、石油天然氣市場運行情況
　　石油關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)命脈，但國內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)能滿足消費需求，對國外石油資源的依賴程度不斷加大，2011年上半年原油對外依存度創(chuàng)下新高。再加上國際油價維持在相對較高位，而我國對國際油價定價權(quán)缺失，因此我國石油儲備任務(wù)十分重要，上半年戰(zhàn)略儲備正在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。同時，在原油資源緊缺背景下，為減少對石油資源的消耗，我國天然氣消費呈高速增長態(tài)勢。
　?。ㄒ唬┰凸┬瑁涸凸?yīng)短缺，對外依存度不斷攀升
　　我國原油可采儲量相對有限，近年來，隨著我國原油供應(yīng)缺口不斷加大，我國能源安全保障的壓力也越來越大。2001 年，我國原油對外依存度僅為24.3%，2010年已經(jīng)達(dá)到53.8%，上升了一倍有余。2011年上半年，對外依存度再次創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到54.8%。目前我國正在以年均2.8個百分點的速度提升原油對外依存度，照此趨勢，趕超美國水平已近在咫尺。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

表1　2001年～2011年上半年我國原油對外依存度

資料來源：中機(jī)院機(jī)電市場研究所整理 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

　　我國對外原油依存度不斷提升，有兩個主要原因。一是受產(chǎn)能所限，現(xiàn)階段國內(nèi)原油的自給能力已經(jīng)到了一個瓶頸階段；二是我國原油消費的不斷增加。從趨勢上來看，我國原油需求不可能大幅下降，且國內(nèi)原油生產(chǎn)的步伐不能完全跟上需求大增的節(jié)奏。
　　（二）成品油供需：油品供應(yīng)緊張，油荒現(xiàn)象或重現(xiàn)
　　1. “電荒”等多因素加大油品消費
　　2011年是我國“十二五”開局之年，各行各業(yè)乘勢而上，加快發(fā)展，導(dǎo)致油品消費居高不下。加之電力供應(yīng)短缺等因素的影響，南方多省油氣消費增速加快，進(jìn)入四五月份，華北、華東及華南多省電力供應(yīng)吃緊，社會發(fā)電用油急劇增加，刺激柴油消費進(jìn)一步增長。從下圖可以看出，上半年，成品油表觀消費量同比增速明顯高于同期原油加工量增速。

圖2　2009年以來我國原油加工量及成品油表觀消費量同比增速

資料來源：中機(jī)院機(jī)電市場研究所整理 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

　　2. 煉油生產(chǎn)成本上升，原油加工和成品油生產(chǎn)環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長
　　在國內(nèi)油品消費增速相對較快的同時，國際油價大幅上漲，造成煉油生產(chǎn)成本上升，價格倒掛，虧損增加。2010年末以來，我國“油荒”現(xiàn)象凸顯，據(jù)統(tǒng)計，2011年上半年，產(chǎn)能占國內(nèi)1/4的地方煉油廠生產(chǎn)積極性受到影響，大批停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致成品油供應(yīng)減少。加之成品油定價機(jī)制改革不到位，價格調(diào)整明顯滯后，社會加油站惜售、囤油，人為放大了市場消費，加劇了供應(yīng)緊張。上半年原油加工量為22295.9萬噸，同比增長7.1%，增速比上年同期下降8.8個百分點。

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圖3　2009 年以來我國原油加工量月度走勢及同比增長

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　　（三）天然氣供需：隨著天然氣項目的大規(guī)模開發(fā)，天然氣產(chǎn)銷進(jìn)入快速增長階段我國的石油資源稟賦有限，增加天然氣的消費可以一定程度上減少石油的消耗。為確保能源安全和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，降低對石油特別是進(jìn)口石油的過度依賴，我國正在效仿美國，逐漸提高天然氣消費比重，為保障供應(yīng)，天然氣項目開發(fā)大規(guī)模發(fā)展。
　　近年來，隨著四川盆地、鄂爾多斯盆地、柴達(dá)木盆地、塔里木盆地等天然氣的大規(guī)模開發(fā)，我國天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)快速上升的勢頭。2011年上半年，新建管線陸續(xù)投產(chǎn)，資源供應(yīng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，全國上半年累計生產(chǎn)天然氣513.81億立方米，同比增長7.29%。其中，中石油、中石化、中海油產(chǎn)量比重分別為75.2%、14.2%和10.6%。
   
    （四）原油價格：上半年國際油價大幅上漲，二季度末呈高位調(diào)整態(tài)勢
　　隨著我國原油對外依存度的不斷提高，國際油價漲跌對我國的影響越來越大。2011年上半年國際油價整體大幅上漲。2月1日，布倫特原油期貨價格自2008年10月以來第一次重新站上每桶100美元關(guān)口。地緣政治動蕩是此次國際油價大幅上漲的主要原因，北非、西亞、中東局勢動蕩，尤其是2月中旬利比亞武裝沖突爆發(fā)后，國際油價一直呈上漲態(tài)勢。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

圖4　2010 年以來紐約期貨交易所原油期貨價格走勢

資料來源：中機(jī)院機(jī)電市場研究所整理 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

　　（五）石油儲備：為應(yīng)對高依存度和高油價，國家加大石油儲備項目建設(shè)及海外投資力度
　　相對較高的國際油價和過度依賴越來越高的原油依存度無疑會對我國經(jīng)濟(jì)帶來制約，并直接干擾國家能源安全戰(zhàn)略，增加國內(nèi)的石油戰(zhàn)略儲備將是應(yīng)對風(fēng)險的最為有效的方法。
　　2011年以來，國家二期石油儲備項目全面開工，分別位于廣東湛江、惠州、甘肅蘭州、江蘇金壇、遼寧錦州、天津、新疆獨山子和鄯善，預(yù)計2012年完成，屆時國內(nèi)石油儲量將達(dá)2.74億桶。美國目前的戰(zhàn)略石油儲備達(dá)到7.27億桶原油，這使得美國不僅可以有效保障國內(nèi)石油供應(yīng)安全，同時還可以利用原油儲備作為武器，與OPEC爭奪國際原油定價權(quán)。而我國尚未形成完善的戰(zhàn)略石油儲備，既無力充分保障國家原油安全，亦無力爭取國際原油價格定價權(quán)。

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圖5　我國石油戰(zhàn)略儲備量計劃

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　　未來5年，我國新建國家戰(zhàn)略石油儲備基地需投資800億元，油氣管線建設(shè)還需投資約3500億元。到2015年，國內(nèi)油氣管道總長預(yù)計達(dá)14萬公里。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所