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電梯行業(yè):未來五年民族品牌市場份額上升
發(fā)布時間:2012-12-21  來源:中機(jī)院機(jī)電市場研究所 

一、電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點


電梯行業(yè)是我國最早引進(jìn)外資的行業(yè)之一。自1980年起,天津電梯廠、上海長城電梯廠、蘇州電梯廠等國企與美國的奧的斯、日本三菱等外資品牌合資。目前,以奧的斯、三菱、日立為代表的外資品牌主導(dǎo)了中國國內(nèi)電梯行業(yè)競爭格局。而自上世紀(jì)90年代起,大量民營企業(yè)開始介入電梯行業(yè),打破了外資品牌的壟斷地位,涌現(xiàn)出如康力電梯、蘇州申龍電梯、江南嘉捷電梯等自主品牌企業(yè)。在目前市場份額中,外資品牌占據(jù)國內(nèi)電梯市場75%左右的份額,國內(nèi)自主品牌約占25%的市場份額。截至2011年底,奧的斯、三菱、日立三大品牌合計已占據(jù)了我國電梯市場40%-50%的市場份額。迅達(dá)、通力、蒂森、東芝、富士達(dá)等其他外資品牌占據(jù)了20%-30%的市場份額。民族品牌占據(jù)了25%的市場份額,并且已顯現(xiàn)出市場份額將不斷上升的態(tài)勢。


隨著我國電梯市場的快速增長及電梯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成外資品牌主導(dǎo)、民族品牌快速崛起的行業(yè)競爭格局。民族品牌的電梯企業(yè)已經(jīng)取得較高的國內(nèi)市場占有率,但由于我國電梯行業(yè)起步晚、技術(shù)水平與國外先進(jìn)水平存在一定差距,特別是在高速電梯及超高層電梯方面,差距更為明顯,國內(nèi)高端需求只能依靠進(jìn)口來滿足。


同時,雖然我國電梯的絕對保有量雖大,但人均擁有量只是世界平均數(shù)的1/3,是發(fā)達(dá)國家的1/10-1/20,中國市場遠(yuǎn)未飽和,預(yù)計我國未來電梯的保有量會達(dá)到800萬臺左右。隨著電梯產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,帶動了配套零部件企業(yè)的興盛,國內(nèi)配套企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,許多部件的技術(shù)和質(zhì)量在國際上已處于領(lǐng)先地位,尤其在中低速電梯和提升高度10米以下的扶梯領(lǐng)域,配套零部件基本為國內(nèi)生產(chǎn)。只有一些高速電梯和大高度扶梯中的曳引機(jī)、電腦群控裝置等核心技術(shù)還掌握在奧的斯、三菱、日立等少數(shù)外資品牌企業(yè)手中。


二、電梯市場規(guī)模


2007年中國電梯產(chǎn)銷量達(dá)到了21.6萬臺,超過了全世界電梯產(chǎn)量的一半,電梯的生產(chǎn)能力躍居世界第一。2011年底,中國電梯產(chǎn)銷量達(dá)到45萬臺,依然為世界第一,并以年均復(fù)合增長率20%的速度高速增長。每年新增電梯數(shù)量在30萬臺以上,占全球新增電梯數(shù)量的一半以上。上海、北京等幾大城市在用電梯數(shù)量已超過10萬臺。上海電梯保有量更是達(dá)到了14.1萬臺,超過紐約成為全世界電梯最多的城市。


目前,中國電梯保有量將達(dá)到200萬臺左右,創(chuàng)下電梯產(chǎn)量、電梯保有量、電梯增長率三項世界第一。2010年全國電梯產(chǎn)銷量為36.5萬臺(含扶梯4.5萬臺),其中國內(nèi)市場約33萬臺,出口3.72萬臺。2011年全國電梯產(chǎn)銷量約45萬臺(含扶梯4.5萬臺),相比去年增長幅度約23%,其中國內(nèi)市場40萬臺,出口5萬臺。


我國已成為全球最大的生產(chǎn)基地和電梯市場。2011年我國共生產(chǎn)電梯45萬臺,超過全球電梯產(chǎn)量的一半,年產(chǎn)值超過900億元。同時,我國也是全世界運行電梯最多的國家。2011年,我國電梯行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)的銷售利潤和利潤總額均較上年有所增長。國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011年電梯行業(yè)規(guī)模以上(2000萬元以上)企業(yè)數(shù)量有380家;實現(xiàn)行業(yè)銷售815.27億元,同比增長24.75%,實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤99.47億元,同比增長26.12%,利潤總額為58.94億元,同比增長26.10%。


我國作為全球最大的電梯生產(chǎn)基地,除了滿足國內(nèi)日益增長的市場需求,還將產(chǎn)品出口至海外。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年中國電梯行業(yè)進(jìn)出口總額為397229.70萬美元,同比增長27.14%,其中,進(jìn)口額為149077.55萬美元,同比增長22.59%;出口總額為248152.15萬美元,同比增長30.04%;實現(xiàn)貿(mào)易順差99074.60萬美元,同比增長43.14%。


從行業(yè)發(fā)展的角度來看,目前,我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)集群、技術(shù)水平不斷提升、品牌國際競爭力日益崛起的大好局面。


從產(chǎn)業(yè)布局上看,中國電梯整機(jī)及零部件的制造基本集中在長三角、珠三角地區(qū),其中長三角地區(qū)電梯生產(chǎn)總量占全國的60%以上,尤其是江蘇和上海,整機(jī)和配件企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)能,形成了一個以吳江、汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為中心的電梯、扶梯及零部件產(chǎn)業(yè)集群,該產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)列入江蘇省100個重點培育產(chǎn)業(yè)集群。 我國電梯行業(yè)呈現(xiàn)出“外強(qiáng)內(nèi)弱”的態(tài)勢,外資品牌穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)市場主導(dǎo)地位,約占市場總份額的75%左右。雖然我國有400多家民營電梯企業(yè),但大部分規(guī)模較小、實力較弱,占全國市場份額的25%。近年來我國電梯企業(yè)發(fā)展速度快,產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投入增長幅度大,行業(yè)中的競爭力越來越強(qiáng),未來5年內(nèi),中國企業(yè)的市場份額可達(dá)到35%左右。


圖1 電梯產(chǎn)量(單位:萬臺)



數(shù)據(jù)來源:中機(jī)院機(jī)電市場研究所


三、行業(yè)未來市場狀況


在未來的幾年中,商品房市場回暖以及保障房的大批量建設(shè),電梯行業(yè)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。目前,國家對房地產(chǎn)政策有松動跡象,下調(diào)了金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率以及一年期貸款基準(zhǔn)利率各0.25全百分點,其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個人住房公積金存貸貸款利率相應(yīng)調(diào)整。此次降息,一方面給資金鏈處于嚴(yán)重最緊缺狀態(tài)下的房地產(chǎn)行業(yè)一個重大利好,另一方面也增加了購房都的購買能力,商品房產(chǎn)業(yè)處于回暖期,有利于電梯行業(yè)的高速增長。


保障房建設(shè)藍(lán)圖。“十二五”規(guī)劃綱要明確表示“十二五”期間將建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程3600萬套。如簡單按每套50萬元計算,即總投資高達(dá)18萬億元。其中,2011年保障房開工1000萬套,總投資約7000億元。2012年住建部又下達(dá)保障房建設(shè)指標(biāo)700萬套的任務(wù),保障房建設(shè)投資將不低于2011年水平。


2011年,在保障房需求的拉動下,政府采購電梯市場的表現(xiàn)不負(fù)眾望。數(shù)據(jù)顯示,2011年完成采購項目近1800個,中標(biāo)總金額超35億元。這一成績較2010年全年近1100個的采購項目和約20億元的電梯中標(biāo)金額均有大幅提升。


2011年的每個月都有不少保障房項目采購電梯,其中出現(xiàn)了中標(biāo)金額超億元的大單,也一舉將政府采購電梯市場從“千萬元時代”帶入了“億元時代”。


如需更細(xì)致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場情況、進(jìn)出口狀況、競爭對手情報等,可考慮向中機(jī)院機(jī)電市場研究所進(jìn)行詳細(xì)咨詢。詳情請致電400-666-8495或email:market@reportway.org


電梯行業(yè)發(fā)展規(guī)律表明電梯采購相對于保障房開工建設(shè)有一定滯后期,隨著大量保障房建設(shè)的推進(jìn),電梯采購也會不斷釋放出來,2012年保障房電梯采購量依然可觀。


圖2 2012年-2015年電梯市場容量預(yù)測


單位:萬臺



 
 

數(shù)據(jù)來源:中機(jī)院機(jī)電市場研究所

 

隨著國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,電梯行業(yè)未來依然保持年均復(fù)合增長率20%的速度高速增長,2015年電梯行業(yè)產(chǎn)量為93萬臺。電梯行業(yè)中國內(nèi)品牌市場份額有望由2011年的25%上升到30%,國外品牌在國內(nèi)市場的份額有所下降。


國內(nèi)電梯業(yè)起步比較晚,市場一直被外資品牌(包括獨資、合資企業(yè))電梯占據(jù),然而近二年來由于國產(chǎn)電梯技術(shù)含量提高,產(chǎn)品多樣化以及市場認(rèn)知度的提高,越來越多的項目選用國產(chǎn)電梯。隨著城市化進(jìn)程的加快,二三線城市高層建筑的增多,更多國產(chǎn)品牌電梯開始走差異化路線來擴(kuò)展自己的市場份額,同時也加強(qiáng)一線城市與國外品牌的競爭力度,爭奪更多的項目。


如需更細(xì)致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場情況、進(jìn)出口狀況、競爭對手情報等,可考慮向中機(jī)院機(jī)電市場研究所進(jìn)行詳細(xì)咨詢。詳情請致電400-666-8495或email:market@reportway.org


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