一、行業(yè)現(xiàn)狀
特種鋼廣泛應(yīng)用于高、新、尖領(lǐng)域。特鋼又稱特殊鋼,是具有特殊的化學(xué)成分(合金鋼)、采用特殊的生產(chǎn)工藝、具備特殊的組織性能、能滿足特殊需求的一類鋼。與普鋼不同的化學(xué)成分和生產(chǎn)工藝使特鋼具有更高的硬度和韌性、更穩(wěn)定的物理和化學(xué)性質(zhì)、更強(qiáng)的可塑性等工藝性能,因此被廣泛應(yīng)用于汽車制造、船舶制造、航天軍工、電站關(guān)鍵設(shè)備、電氣設(shè)備制造及各行業(yè)重大裝備制造等高、新、尖端領(lǐng)域。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
目前,我國(guó)特鋼行業(yè)的集中度呈現(xiàn)出總量分散、專業(yè)化集中的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)60%的特鋼生產(chǎn)任務(wù)是由32家特鋼企業(yè)完成,其中又以東北特鋼集團(tuán)(東北)、寶鋼(華東)、中信泰富特鋼(華東和中南)、河北鋼鐵(華北)和西寧特鋼(西北)五大綜合性鋼企為行業(yè)龍頭,太鋼不銹(不銹鋼)、天津鋼管(特殊鋼管)和舞陽鋼廠(特殊鋼板)三大鋼企為細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化龍頭。特鋼行業(yè)集中度較低,CR5僅為20%-30%。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
但總量上的數(shù)據(jù)并不能反映行業(yè)的真實(shí)情況特鋼行業(yè)面臨著較為嚴(yán)重的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端化問題,非合金鋼產(chǎn)量占據(jù)了我國(guó)特鋼總量的48%,高端高合金鋼僅占6%,與世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的差距很大。按產(chǎn)品種類分,我國(guó)特鋼企業(yè)產(chǎn)品主要以棒線材為主,而多用于高端制造業(yè)的板材則依賴進(jìn)口。受益政策扶持,未來我國(guó)特鋼行業(yè)有望迎來快速發(fā)展期。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究
所
圖 1:中國(guó)特鋼產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
圖 2:我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比
二、行業(yè)需求
在國(guó)家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略框架下,伴隨著工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),粗鋼產(chǎn)量即將迎來峰值,而高端制造業(yè)和耐用消費(fèi)品需求將會(huì)帶動(dòng)特鋼行業(yè)迎來快速發(fā)展期。汽車消費(fèi)刺激行業(yè)發(fā)展,特鋼將支撐中國(guó)高端制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)特鋼的下游需求中,汽車用量占40%,特鋼的消費(fèi)特性突出。伴隨著人均可支配收入不斷增加,未來汽車產(chǎn)銷量仍有較大的增長(zhǎng)空間,推動(dòng)特鋼行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí),我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的初期,高端制造業(yè)未來的發(fā)展將會(huì)給作為基礎(chǔ)件材料的特鋼帶來質(zhì)和量?jī)蓚€(gè)方面的廣闊發(fā)展空間。
三、行業(yè)發(fā)展
伴隨著工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),高端裝備制造業(yè)和耐用消費(fèi)品需求將有望推動(dòng)特鋼行業(yè)快速增長(zhǎng)。國(guó)家“十二五”規(guī)劃明確了調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的首要任務(wù),特殊鋼本身作為“七大新興產(chǎn)業(yè)”之一在得到政策扶植的同時(shí),下游的需求行業(yè)也持續(xù)得益于政策鼓勵(lì)。中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程步入走向成熟階段,鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展將成為歷史,但是,伴隨著工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),高端制造業(yè)和耐用消費(fèi)品需求將會(huì)帶動(dòng)特鋼行業(yè)快速發(fā)展。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖 3:世界特鋼的市場(chǎng)份額情況
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目前,我國(guó)粗鋼年產(chǎn)量位居世界第一,但特鋼子行業(yè)作為新興的特種材料在我國(guó)起步較晚,與技術(shù)和工藝都較為成熟的日本和美國(guó)相比,無論在產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是質(zhì)量等方面都有著不小差距。發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)缀鯄艛嗔颂劁搰?guó)際貿(mào)易的市場(chǎng)份額,日本占比高達(dá)30%,德國(guó)占比達(dá)20%,而我國(guó)特鋼占比不足10%。但是,國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、科學(xué)技術(shù)的發(fā)展成熟,特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域和需求不斷擴(kuò)大,我國(guó)特鋼企業(yè)優(yōu)特鋼產(chǎn)量已從2005年的2756萬噸增長(zhǎng)至2011年的6974萬噸,復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.73%。隨著國(guó)家“十二五”規(guī)劃的實(shí)施,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)、政策支持,特鋼行業(yè)將會(huì)有更大的發(fā)展空間。
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