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中機院機電市場研究所

    風電場的盈利空間將存在于管理能力提升帶來的年滿負荷利用小時數(shù)增加和風機價格下降帶來的成本下降。因此，未來隨著風機供需狀況的改善，風電場較強的議價能力將得以體現(xiàn)，風機的價格將繼續(xù)下降，風電場的盈利水平將在未來穩(wěn)步提高。

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3．風電供應商發(fā)展概況 中機院機電市場研究所

    風電產(chǎn)業(yè)上游主要由整機制造商、零部件生產(chǎn)商構(gòu)成。截止2009年底，我國有超過80家風電機組的整機制造商，有超過50家的葉片制造商，軸承、齒輪箱等關(guān)鍵零部件設(shè)備基本能實現(xiàn)國內(nèi)自給自足，設(shè)備市場的競爭日趨激烈。

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（1）整機制造企業(yè)概況

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整機制造企業(yè)競爭格局
    2006年的《可再生能源法》及相關(guān)政策，特別是全網(wǎng)分攤政策，使風電裝機連年翻番，并培育了自主設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過近幾年我國風電行業(yè)的飛速發(fā)展，我國的風電整機廠商市場份額迅速擴大。 copyright 中機院機電市場研究所

    2009年全球十大風機廠商中，華銳風電、金風科技和東方汽輪機有限公司名列其中，華銳躋身前三。2009年華銳新增裝機349.5萬千瓦，金風新增裝機272.2萬千瓦，東汽新增裝機203.5萬千瓦，三家企業(yè)合計825.2萬千瓦，占全國新增市場的59.7%。 copyright 中機院機電市場研究所

    排在第四位以后的企業(yè)新增裝機容量最高不到80萬千瓦，與前三家企業(yè)差距較大。新增裝機在10～80萬千瓦的16家企業(yè)，這16家企業(yè)，占我國新增市場的36.1%。新增裝機低于10萬千瓦的有20多家企業(yè)，多數(shù)企業(yè)剛剛進入樣機試運行階段，這些企業(yè)合計裝機55.12萬千瓦，僅占全國新增市場的4%。 中機院機電市場研究所

    數(shù)據(jù)表明風電整機市場集中度在逐步提高，梯隊層級越發(fā)明顯。第一梯隊的華銳、金風和東汽，與第二梯隊差距越來越大。第一梯隊的三家制造企業(yè)均超過200萬千瓦，而第二梯隊中沒有一家超過100萬千瓦，第三梯隊則大多數(shù)尚處于樣機生產(chǎn)階段。

整機企業(yè)業(yè)績情況
    在三個梯隊逐漸形成的背后，是風電整機制造業(yè)價格競爭的進一步加劇。去年整機集中招標價格在5800元/千瓦左右，今年3月份的評標價格已經(jīng)降到了4750元/千瓦，目前整機最低報價已接近4500元/千瓦，下降速度飛快。風電整機價格下降除了規(guī)?；傲悴考w系完善帶來的成本降低外，更大的原因來自于整機制造行業(yè)競爭的加劇。

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    受此影響，風電整機生產(chǎn)企業(yè)毛利率大幅下滑，甚至部分企業(yè)下滑7個百分點，毛利率下降到20%左右。但風電設(shè)備的景氣度還是支撐了整機生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績，2009年風電業(yè)務(wù)營收可觀。

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    但也有不少設(shè)備商的風電業(yè)務(wù)毛利率保持了穩(wěn)中有增。其中，金風科技（002202）、湘電股份（600416）等公司去年的風電設(shè)備毛利率都有不同程度的提升。主要原因是風電機組零部件采購價格降低，以及部分機組進入大批量生產(chǎn)，實現(xiàn)了規(guī)模效益。

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（2）零部件制造企業(yè)概況

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    風電裝備主要包括整機組裝、電機、葉片、塔架基座等。葉片是風力發(fā)電機的核心部件，造價約占整個設(shè)備的1/4到1/3。目前，中國風機葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。國內(nèi)風機葉片市場70%以上的份額為國內(nèi)品牌占有。國內(nèi)品牌的葉片與國外品牌的葉片相比雖然還存在一定技術(shù)差距，但差距已越來越小。隨著風電葉片市場規(guī)模的擴大，成本和售價都將下降，但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)成本下降速度將超過售價降低速度，盈利超過平均水平。 copyright 中機院機電市場研究所

    除此之外，一些特色子行業(yè)也值得關(guān)注，比如樹脂、塔架等，尤其是海上風場對塔架的技術(shù)要求尤為苛刻，盈利能力亦相當可觀。據(jù)悉，2MW及以上海上風機塔架由于進入者少，部分項目毛利率接近25%，高于整機龍頭企業(yè)的目前水平。目前高端塔架的生產(chǎn)商主要是上海泰勝和蘇州天順，其中前者的市場占有率超過60%，是目前行業(yè)的龍頭企業(yè)。 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所

4．風電行業(yè)的發(fā)展特征