一、我國(guó)緊固件、彈簧制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》,緊固件、彈簧制造業(yè)的具體產(chǎn)品包括:
-機(jī)制螺釘制品:螺母、螺栓、螺釘、墊圈及無(wú)螺紋的機(jī)器螺絲零件;
-鐵釘、鋼釘、木螺釘、鉚釘、銷等類似金屬釘;
-各種彈簧制品及半成品:扁簧、螺旋彈簧、扭力彈簧等。
緊固件、彈簧是機(jī)械基礎(chǔ)零部件,它是各種機(jī)械的基礎(chǔ)部件,是應(yīng)用極為廣泛的機(jī)械通用零部件。隨著我國(guó)主機(jī)制造水平的不斷提高,促進(jìn)了緊固件和彈簧新產(chǎn)品的發(fā)展。另外,國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,交通運(yùn)輸和建筑業(yè)的發(fā)展、家電需求的快速增長(zhǎng)等也給機(jī)械通用零部件行業(yè)開(kāi)辟了廣闊的市場(chǎng)空間。
圖1 2000年-2008年5月我國(guó)緊固件、彈簧制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況
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資料來(lái)源:中機(jī)系(北京)信息技術(shù)研究院,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
中國(guó)緊固件是全球最大的緊固件生產(chǎn)國(guó),逐步成為全球緊固件產(chǎn)品出口大國(guó),當(dāng)前,年產(chǎn)量已超過(guò)400萬(wàn)噸。
我國(guó)緊固件行業(yè)從2001年—2007年,已經(jīng)連續(xù)7年平均超過(guò)25%的高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)緊固件企業(yè)規(guī)模在不斷擴(kuò)大,其中銷售收入超億元的企業(yè)有70余家,生產(chǎn)集中度越來(lái)越高,龍頭企業(yè)發(fā)揮主導(dǎo)作用越來(lái)越強(qiáng),將在全球緊固件工業(yè)中占據(jù)舉足輕重的地位。這是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)果。
近幾年來(lái),美國(guó)、日本、韓國(guó)、印度和德國(guó)等國(guó)家的跨國(guó)公司巨頭紛紛來(lái)華搶灘設(shè)廠,到目前為止,已有近200多家,比較集中于珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及膠洲半島等沿海地區(qū),重點(diǎn)生產(chǎn)高附加值、高精度、高強(qiáng)度汽車緊固件,其總資產(chǎn)已占全國(guó)緊固件行業(yè)25%左右,這必將推動(dòng)和提升我國(guó)緊固件行業(yè)整體水平。
2006年我國(guó)緊固件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1449家,緊固件企業(yè)分布在過(guò)去5年間又向華東沿海地區(qū)集中,主要在浙、江、滬地區(qū),三地占居前緊固件企業(yè)前三位,共有974家,僅浙江一省就有582家,尤以寧波、溫州、海鹽等地集中度最高。
2006年我國(guó)緊固件行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比,國(guó)內(nèi)企業(yè)整體盈利水平仍較低,不少企業(yè)利潤(rùn)只有3%以下,這與緊固件企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品技術(shù)含量低,利潤(rùn)空間必然減少有關(guān)。
圖2 2000年-2008年5月我國(guó)緊固件、彈簧制造業(yè)收入及增長(zhǎng)速度
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圖3 2000年-2008年5月我國(guó)緊固件、彈簧制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)發(fā)展分析
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目前,中國(guó)的緊固件呈高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,但應(yīng)該注意到外資投資企業(yè)產(chǎn)品在其中所占比例還比較大,在出口數(shù)字中,有很大一部分產(chǎn)品來(lái)自合資企業(yè)在中國(guó)的生產(chǎn)基地。這種情況給未來(lái)緊固件出口帶來(lái)不確定的因素。一方面,緊固件出口的利潤(rùn)大部分都落到跨國(guó)公司的腰包里,另一方面,我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上將承受越來(lái)越大的壓力,將面臨國(guó)外隨時(shí)對(duì)中國(guó)緊固件行業(yè)的反傾銷的危險(xiǎn)。
當(dāng)前,我國(guó)緊固件產(chǎn)品的出口主要還是集中在低附加值、高能耗、原材料密集型和勞動(dòng)密集型上,因此,國(guó)際上出現(xiàn)的中國(guó)緊固件主要還是低技術(shù)含量的產(chǎn)品。
在中國(guó)緊固件產(chǎn)品的出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)中,以數(shù)量和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)居多,而企業(yè)的科技創(chuàng)新和銷售能力卻相對(duì)滯后,緊固件產(chǎn)品缺乏品牌優(yōu)勢(shì),在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中只能以低價(jià)取勝。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)近兩年中國(guó)每年出口彈簧大部分是鋼板彈簧,螺旋彈簧只占其中一小部分,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以日用五金類彈簧為主,目的地為港臺(tái)地區(qū)。模具彈簧、汽車配件彈簧有少量出口到日本、歐美、東南亞市場(chǎng),但沒(méi)有真正進(jìn)入OEM配套。近來(lái)一些美國(guó)汽車公司為降低采購(gòu)成本,把包括彈簧在內(nèi)的汽車零部件采購(gòu)轉(zhuǎn)向中國(guó),并輔之于行動(dòng),。隨著中國(guó)制造業(yè)大國(guó)地位的確立和彈簧行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量水平的提高,彈簧出口市場(chǎng)前景廣闊。
二、全球緊固件行業(yè)市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)
全球緊固件的需求量,全球可分三大市場(chǎng):
第一大市場(chǎng)就是北美市場(chǎng),到2009年包括美國(guó)、加拿大、墨西哥總需求量會(huì)達(dá)166億美元,占全球總需求量的34.30%;
第二大市場(chǎng)是西歐,從2004年的111億美元增加到2009年的140億美元,再加上東歐就將占全球總需求量的31.70%;
第三大市場(chǎng)就是亞洲國(guó)家,從1999年90億美元增加到2004年135億美元,到2009年達(dá)到192億美元,占全球市場(chǎng)的28.4%。
三大市場(chǎng)占全世界總需求量的94.4%。
到2010年,世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達(dá)到1.2萬(wàn)億美元,汽車跨國(guó)公司巨頭至2007年在低成本國(guó)家的緊固件采購(gòu)額累計(jì)將達(dá)到2至4億美元,其中70%計(jì)劃瞄準(zhǔn)中國(guó)。
隨著機(jī)動(dòng)車產(chǎn)量反彈以及航天航空需求持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)美國(guó)工業(yè)緊固件需求量每年將以3%的速度增長(zhǎng),到2011年其需求量將達(dá)到129億美元。
三、緊固件、彈簧制造業(yè)細(xì)分產(chǎn)品介紹
1、螺絲、螺帽
2007年中國(guó)輸美鋼釘總計(jì)4.54億美元,高于2005年的3.79億美元,略低于美國(guó)2007年鋼釘總消費(fèi)額的一半。
近兩年,俄羅斯五金市場(chǎng)的消費(fèi)穩(wěn)定成長(zhǎng),年增長(zhǎng)率平均為4%,預(yù)估未來(lái)市場(chǎng)將保持4%至5%的成長(zhǎng)并維持至2010年。除了建筑工業(yè)外,家具需求的增加,也促使五金需求成長(zhǎng),特別是螺絲螺帽。目前俄羅斯螺絲螺帽的產(chǎn)量只有蘇聯(lián)時(shí)期的17%至20%,俄國(guó)螺絲螺帽進(jìn)口持續(xù)增加,中國(guó)為第一大進(jìn)口國(guó)。
臺(tái)灣螺絲螺帽業(yè)共有1043家工廠,地域分布主要在高雄及臺(tái)南,員工平均數(shù)為20人/廠,生產(chǎn)力為150萬(wàn)(臺(tái)幣)/人,平均毛利率為15%,屬于勞動(dòng)密集型,外銷型產(chǎn)業(yè)。需求最大的市場(chǎng)為:運(yùn)輸工具業(yè),電子資訊業(yè),機(jī)械產(chǎn)業(yè),其中出口的三大品種為:鋼制螺栓螺絲占44%,鋼制自攻螺絲占20%,鋼制螺帽占19%,進(jìn)口的三大品種為鋼制螺栓螺絲占44%,鋼制螺帽占17%,鋼制彈簧墊圈占9%。出口主要到美國(guó)占53%、德國(guó)7%、香港地區(qū)占5%。進(jìn)口主要來(lái)自日本占56%,美國(guó)占17%,德國(guó)占6%。
2008年中國(guó)自動(dòng)螺絲供給機(jī)市場(chǎng)發(fā)展迅速,產(chǎn)品產(chǎn)出持續(xù)擴(kuò)張,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)自動(dòng)螺絲供給機(jī)產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)產(chǎn)品方向發(fā)展,國(guó)內(nèi)企業(yè)新增投資項(xiàng)目投資逐漸增多。投資者對(duì)自動(dòng)螺絲供給機(jī)行業(yè)的關(guān)注越來(lái)越密切,這使得自動(dòng)螺絲供給機(jī)行業(yè)的發(fā)展需求增大。
2、螺栓、螺母
從2006年進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)資料分析可以看出,中國(guó)緊固件出口仍以螺栓、螺母為主,占出口總量62。6%,平均單價(jià)為1。09美元/kg和1。026美元/kg。從總體上看,出口形勢(shì)較好,呈平衡增長(zhǎng)趨勢(shì)。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和匯率變化影響,出口十二大類產(chǎn)品有九大類產(chǎn)品價(jià)格有所下降,從而給出品企業(yè)帶來(lái)一定的困難。
進(jìn)口鋼制緊固件中占主要份額為螺栓和螺母,2006年進(jìn)口螺栓9。62萬(wàn)噸,占進(jìn)口總量的60。35%,比上年增長(zhǎng)21。46%,金額為7。71億美元,占進(jìn)口總金額的52。41%,比上年增長(zhǎng)25。36%,平均單價(jià)為8。015美元/kg,出口單價(jià)的7。35部;其次是螺母,2006年進(jìn)口量為2。23萬(wàn)噸,占進(jìn)口總量的13。99%,比上年增長(zhǎng)34。34%,金額為1。74億美元,占進(jìn)口總金額的11。83%,同比增長(zhǎng)8。72%平均價(jià)為7。803美元/kg,比上年增長(zhǎng)10。85%,是螺母出口平均單價(jià)的7。6倍??傊菟?、螺母這二大類產(chǎn)品進(jìn)口量占進(jìn)口總量的70。76%。
3、鐵釘
2007年,美國(guó)國(guó)內(nèi)有17家鋼釘生產(chǎn)企業(yè),共雇傭工人791人。美國(guó)國(guó)內(nèi)的表觀消費(fèi)量為9.84億美元,其中,進(jìn)口產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額達(dá)77.6%。中國(guó)、韓國(guó)、阿聯(lián)酋和加拿大是美國(guó)鋼釘產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。
四、2010年國(guó)內(nèi)緊固件、彈簧制造業(yè)供給及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
圖4 緊固件、彈簧制造業(yè)2010年需求預(yù)測(cè)
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根據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件的統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)果及目前市場(chǎng)的分析結(jié)果,可以預(yù)測(cè),到2010年,緊固件、彈簧制造業(yè)產(chǎn)品銷售將突破千億大關(guān)。
中國(guó)緊固件制造業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)健成長(zhǎng)階段。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷持續(xù)發(fā)展,國(guó)內(nèi)的建設(shè)還會(huì)保持較快的發(fā)展速度,大量的基礎(chǔ)設(shè)施和民用建筑將需要成千上萬(wàn)噸的機(jī)械零部件,全國(guó)緊固件產(chǎn)量預(yù)計(jì)每年將以10%左右的增速發(fā)展,每年將增加30萬(wàn)噸,出口總量保持20%的增速,那么到2010年中國(guó)緊固件產(chǎn)量將達(dá)到500至600萬(wàn)噸,其中出口總量將達(dá)到300萬(wàn)噸,這標(biāo)志著中國(guó)將成為世界緊固件的制造中心。
隨著主機(jī)的發(fā)展,我國(guó)彈簧產(chǎn)品市場(chǎng)也將同步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2010年全行業(yè)銷售額將超過(guò)40億元,汽車、摩托車工業(yè)在彈簧市場(chǎng)份額的比重將超過(guò)50%。同時(shí),為了適應(yīng)市場(chǎng)變化,今后幾年彈簧行業(yè)將顯現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì):出現(xiàn)新的組合以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)及質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。