全球軸承及細分產(chǎn)品市場2010年綜合預測
一、我國軸承行業(yè)市場現(xiàn)狀
2007年我國國民經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟運行質(zhì)量與效益提高，軸承行業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境更加寬闊，國內(nèi)外市場對軸承的總需求量繼續(xù)增加。在國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的帶動下，軸承行業(yè)主要企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定快速增長，產(chǎn)銷銜接良好，軸承進出口保持平衡發(fā)展，產(chǎn)成品庫存額增幅明顯回落，綜合實力有所增強，行業(yè)整體經(jīng)濟效益明顯提高。由于機械工業(yè)的回升，主機配套和機械維修對軸承的需求均有不同程度地增加。其中汽車、摩托車、農(nóng)用運輸車、家用電器、農(nóng)業(yè)機械與拖拉機對軸承的年需求量都在1億套以上。
根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2007年11月，我國軸承行業(yè)共有企業(yè)數(shù)1584家，增長率達到了11.63%；銷售收入、總資產(chǎn)、工業(yè)總產(chǎn)值和利潤總額分別達到了738.24億元、861.06億元、776.28億元和42.39億元。2007年1-11月，國內(nèi)軸承行業(yè)的銷售毛利率達到了14.01%，資產(chǎn)回報率和權益收益率也達到了4.92%和10.79%。
據(jù)海關統(tǒng)計，2007年前三季度我國出口軸承24.3億套，同比增長16.4%，創(chuàng)匯總額15.3億美元，增長25.9%；進口軸承11.7億套，減少9%，用匯總計15.6億美元，增長26%。外貿(mào)逆差逐步減少，進出口基本平衡。
可以看出2006年全年CR4大于10%而小于50%，說明這一行業(yè)廠家數(shù)目相對較少，存在較顯著規(guī)模經(jīng)濟，產(chǎn)品差異中等或較大，有一定的進入壁壘，市場競爭處于壟斷競爭。
三、全球軸承行業(yè)發(fā)展及預測
據(jù)有關調(diào)查統(tǒng)計表明，當前世界軸承市場80%左右的份額，被十大跨國軸承集團公司所分享。包括日本NSK等五大公司約100億美元；瑞典SKF公司的55億美元；德國FAG等兩家公司約50億美元；美國Timken等兩家公司約40億美元。在日本五大公司中銷售收入最少的也在10億美元以上。
隨著經(jīng)濟的發(fā)展、固定資本投資的上漲、生產(chǎn)率的提高以及航空設備和機動車輛產(chǎn)量的增長，軸承的需求量越來越大。預計亞洲、非洲、東歐以及拉丁美洲等地區(qū)對軸承的需求量將趕超美國、西歐和日本。全球軸承需求量目前以每年5%的速度增長。預計到2010年，全球軸承需求量將超過400億美元。
四、細分產(chǎn)品需求預測
1、數(shù)控機床軸承
“十一五”末期，國產(chǎn)數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率從“十五”末期30%提高到50%以上。以2005年21億美元為基數(shù)，2010年將達到78.9億元，這意味著年均30%的增幅。數(shù)控機床從2001年的17521臺到2006年的85000臺，年均復合增長率為37%。其中大型、高速加工中心等精密機床主軸軸承毛利較高，是令軸承廠家趨之若鶩的高附加值產(chǎn)品。
2、鐵路車輛軸承
按照“十一五”規(guī)劃，2010年機車保有量將達到1.9萬臺，客車保有量達到4.5萬輛，2010年貨車保有量達到70萬輛，鐵路車輛軸承前景廣闊。
3、冶金礦山軸承
重型機械行業(yè)的快速增長主要和能源、礦山、冶金等行業(yè)對大型成套設備的需求增加有關，在“十六項”重大技術裝備和產(chǎn)品中，有4項直接和重型機械直接有關，其重要地位可見一斑。從2002年到2006年，冶金礦山設備產(chǎn)量的年均增長率為40%，2007年冶金礦山設備總產(chǎn)量突破300萬噸，大型重載軸承需求將保持旺盛態(tài)勢。
4、工程機械軸承
在國內(nèi)和出口需求的拉動下，2006年工程機械行業(yè)總產(chǎn)量約為30.5萬臺，行業(yè)收入同比增長約30%，達到1600億元；出口45.4億美元，同比增長71.8%。盡管2007年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速將有所回落，但出口大幅增長成為拉動全行業(yè)快速增長的主要因素，全球工程機械行業(yè)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，工程機械行業(yè)2007年突破2000億元銷售收入大關，增幅達到23%左右，工程機械軸承在整機行業(yè)快速發(fā)展的帶動下保持較高的景氣度。
5、汽車軸承
汽車是軸承的消費大戶，約占軸承總消耗量的20%。隨著居民消費能力的提高，我國汽車行業(yè)進入了需求強勁增長的時期，2007年國內(nèi)汽車保有總量達到4300萬輛，預計到08年國內(nèi)將迎來車輛更新需求的高潮，汽車軸承的需求量將大幅度增加。
6、風電軸承
2005年全球風力發(fā)電市場累積裝機容量為59，084MW，預計至2010年全球風力發(fā)電累積裝機容量為134，800MW，2005～2010年復合增長率為18%，未來有極大的市場商機。2000年到2006年，我國風電裝機容量年均復合增長率為40.93%，預計2010年將達9000MW，相比2006年2604MW，復合增長率36%。遠期規(guī)劃到2020年將達到30000MW，市場巨大。風力發(fā)電設備主要包括主軸電機軸承、變槳軸承和偏航軸承以及變速箱軸承，風電軸承一般尺寸較大，受力復雜，加工工藝要求較高，目前市場供不應求。
五、機電數(shù)據(jù)總結與建議
雖然我國軸承行業(yè)近兩年有這么快的發(fā)展，出口創(chuàng)匯顯著增加，但也不可否認我國的軸承行業(yè)還存在著很多不足存在很多問題。第一，我國軸承行業(yè)的集中度不夠，產(chǎn)能分散，不能形成規(guī)模經(jīng)濟。第二，我國軸承行業(yè)目前的產(chǎn)能，規(guī)模發(fā)展較快，但行業(yè)技術進步相對較慢，研發(fā)和創(chuàng)新能力低，軸承的使用壽命和可靠性已經(jīng)漸漸的適應不了科技發(fā)展的需要，因此急需技術創(chuàng)新。而且，我國軸承行業(yè)目前還停留在產(chǎn)能擴張上面，缺乏一定的品牌效應。
我國軸承企業(yè)之間應該不斷的尋求突破，尋求改良，走集團式發(fā)展道路，企業(yè)通過聯(lián)合兼并、資產(chǎn)重組等形式，提高行業(yè)的集中度，加快軸承企業(yè)的技術創(chuàng)新，在外資企業(yè)不斷進入的情況下，增強我國軸承工業(yè)和技術、經(jīng)濟等方面競爭能力和抗風險能力。
1、將目前軸承行業(yè)大企業(yè)不強，小企業(yè)不專，企業(yè)之間相互關聯(lián)少的松散狀態(tài)，轉(zhuǎn)變成企業(yè)大者強，小者專，企業(yè)之間以大帶小，以小保大的合理組合狀況。
2、軸承產(chǎn)品結構由低檔軸承產(chǎn)品多，普通軸承產(chǎn)品多轉(zhuǎn)變?yōu)楦咂焚|(zhì)的軸承產(chǎn)品多，軸承實物質(zhì)量要接近或達到國際軸承名牌產(chǎn)品水平；由偏重最終產(chǎn)品，偏重有形產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r重視中間產(chǎn)品，重視服務增值。
3、加快企業(yè)技術進步，提高企業(yè)技術創(chuàng)新能力，將現(xiàn)有落后的機群式生產(chǎn)方式，轉(zhuǎn)變?yōu)榫€式生產(chǎn)方式。
4、加快國際化步伐，加強與國外經(jīng)濟技術合作。鼓勵有條件的軸承企業(yè)在國外建設廠點。
2007年我國國民經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟運行質(zhì)量與效益提高，軸承行業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境更加寬闊，國內(nèi)外市場對軸承的總需求量繼續(xù)增加。在國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的帶動下，軸承行業(yè)主要企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定快速增長，產(chǎn)銷銜接良好，軸承進出口保持平衡發(fā)展，產(chǎn)成品庫存額增幅明顯回落，綜合實力有所增強，行業(yè)整體經(jīng)濟效益明顯提高。由于機械工業(yè)的回升，主機配套和機械維修對軸承的需求均有不同程度地增加。其中汽車、摩托車、農(nóng)用運輸車、家用電器、農(nóng)業(yè)機械與拖拉機對軸承的年需求量都在1億套以上。
根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2007年11月，我國軸承行業(yè)共有企業(yè)數(shù)1584家，增長率達到了11.63%；銷售收入、總資產(chǎn)、工業(yè)總產(chǎn)值和利潤總額分別達到了738.24億元、861.06億元、776.28億元和42.39億元。2007年1-11月，國內(nèi)軸承行業(yè)的銷售毛利率達到了14.01%，資產(chǎn)回報率和權益收益率也達到了4.92%和10.79%。
據(jù)海關統(tǒng)計，2007年前三季度我國出口軸承24.3億套，同比增長16.4%，創(chuàng)匯總額15.3億美元，增長25.9%；進口軸承11.7億套，減少9%，用匯總計15.6億美元，增長26%。外貿(mào)逆差逐步減少，進出口基本平衡。
可以看出2006年全年CR4大于10%而小于50%，說明這一行業(yè)廠家數(shù)目相對較少，存在較顯著規(guī)模經(jīng)濟，產(chǎn)品差異中等或較大，有一定的進入壁壘，市場競爭處于壟斷競爭。
三、全球軸承行業(yè)發(fā)展及預測
據(jù)有關調(diào)查統(tǒng)計表明，當前世界軸承市場80%左右的份額，被十大跨國軸承集團公司所分享。包括日本NSK等五大公司約100億美元；瑞典SKF公司的55億美元；德國FAG等兩家公司約50億美元；美國Timken等兩家公司約40億美元。在日本五大公司中銷售收入最少的也在10億美元以上。
隨著經(jīng)濟的發(fā)展、固定資本投資的上漲、生產(chǎn)率的提高以及航空設備和機動車輛產(chǎn)量的增長，軸承的需求量越來越大。預計亞洲、非洲、東歐以及拉丁美洲等地區(qū)對軸承的需求量將趕超美國、西歐和日本。全球軸承需求量目前以每年5%的速度增長。預計到2010年，全球軸承需求量將超過400億美元。
四、細分產(chǎn)品需求預測
1、數(shù)控機床軸承
“十一五”末期，國產(chǎn)數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率從“十五”末期30%提高到50%以上。以2005年21億美元為基數(shù)，2010年將達到78.9億元，這意味著年均30%的增幅。數(shù)控機床從2001年的17521臺到2006年的85000臺，年均復合增長率為37%。其中大型、高速加工中心等精密機床主軸軸承毛利較高，是令軸承廠家趨之若鶩的高附加值產(chǎn)品。
2、鐵路車輛軸承
按照“十一五”規(guī)劃，2010年機車保有量將達到1.9萬臺，客車保有量達到4.5萬輛，2010年貨車保有量達到70萬輛，鐵路車輛軸承前景廣闊。
3、冶金礦山軸承
重型機械行業(yè)的快速增長主要和能源、礦山、冶金等行業(yè)對大型成套設備的需求增加有關，在“十六項”重大技術裝備和產(chǎn)品中，有4項直接和重型機械直接有關，其重要地位可見一斑。從2002年到2006年，冶金礦山設備產(chǎn)量的年均增長率為40%，2007年冶金礦山設備總產(chǎn)量突破300萬噸，大型重載軸承需求將保持旺盛態(tài)勢。
4、工程機械軸承
在國內(nèi)和出口需求的拉動下，2006年工程機械行業(yè)總產(chǎn)量約為30.5萬臺，行業(yè)收入同比增長約30%，達到1600億元；出口45.4億美元，同比增長71.8%。盡管2007年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速將有所回落，但出口大幅增長成為拉動全行業(yè)快速增長的主要因素，全球工程機械行業(yè)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，工程機械行業(yè)2007年突破2000億元銷售收入大關，增幅達到23%左右，工程機械軸承在整機行業(yè)快速發(fā)展的帶動下保持較高的景氣度。
5、汽車軸承
汽車是軸承的消費大戶，約占軸承總消耗量的20%。隨著居民消費能力的提高，我國汽車行業(yè)進入了需求強勁增長的時期，2007年國內(nèi)汽車保有總量達到4300萬輛，預計到08年國內(nèi)將迎來車輛更新需求的高潮，汽車軸承的需求量將大幅度增加。
6、風電軸承
2005年全球風力發(fā)電市場累積裝機容量為59，084MW，預計至2010年全球風力發(fā)電累積裝機容量為134，800MW，2005～2010年復合增長率為18%，未來有極大的市場商機。2000年到2006年，我國風電裝機容量年均復合增長率為40.93%，預計2010年將達9000MW，相比2006年2604MW，復合增長率36%。遠期規(guī)劃到2020年將達到30000MW，市場巨大。風力發(fā)電設備主要包括主軸電機軸承、變槳軸承和偏航軸承以及變速箱軸承，風電軸承一般尺寸較大，受力復雜，加工工藝要求較高，目前市場供不應求。
五、機電數(shù)據(jù)總結與建議
雖然我國軸承行業(yè)近兩年有這么快的發(fā)展，出口創(chuàng)匯顯著增加，但也不可否認我國的軸承行業(yè)還存在著很多不足存在很多問題。第一，我國軸承行業(yè)的集中度不夠，產(chǎn)能分散，不能形成規(guī)模經(jīng)濟。第二，我國軸承行業(yè)目前的產(chǎn)能，規(guī)模發(fā)展較快，但行業(yè)技術進步相對較慢，研發(fā)和創(chuàng)新能力低，軸承的使用壽命和可靠性已經(jīng)漸漸的適應不了科技發(fā)展的需要，因此急需技術創(chuàng)新。而且，我國軸承行業(yè)目前還停留在產(chǎn)能擴張上面，缺乏一定的品牌效應。
我國軸承企業(yè)之間應該不斷的尋求突破，尋求改良，走集團式發(fā)展道路，企業(yè)通過聯(lián)合兼并、資產(chǎn)重組等形式，提高行業(yè)的集中度，加快軸承企業(yè)的技術創(chuàng)新，在外資企業(yè)不斷進入的情況下，增強我國軸承工業(yè)和技術、經(jīng)濟等方面競爭能力和抗風險能力。
1、將目前軸承行業(yè)大企業(yè)不強，小企業(yè)不專，企業(yè)之間相互關聯(lián)少的松散狀態(tài)，轉(zhuǎn)變成企業(yè)大者強，小者專，企業(yè)之間以大帶小，以小保大的合理組合狀況。
2、軸承產(chǎn)品結構由低檔軸承產(chǎn)品多，普通軸承產(chǎn)品多轉(zhuǎn)變?yōu)楦咂焚|(zhì)的軸承產(chǎn)品多，軸承實物質(zhì)量要接近或達到國際軸承名牌產(chǎn)品水平；由偏重最終產(chǎn)品，偏重有形產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r重視中間產(chǎn)品，重視服務增值。
3、加快企業(yè)技術進步，提高企業(yè)技術創(chuàng)新能力，將現(xiàn)有落后的機群式生產(chǎn)方式，轉(zhuǎn)變?yōu)榫€式生產(chǎn)方式。
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