高壓開關(guān)市場產(chǎn)銷、競爭格局及未來產(chǎn)品趨勢
一、高壓開關(guān)市場前景分析
受益于電力行業(yè)的興旺和產(chǎn)業(yè)政策的扶持，水電裝機容量連續(xù)3年增長率超過10％。預(yù)計2010年水電裝機容量將達到1.8億kW，2020年將達到3億kW。未來20年內(nèi)，我國將在三峽上游的金沙江、雅礱江、大渡河流域建設(shè)開發(fā)10多個裝機容量超過3GW的巨型水電站，裝機總?cè)萘肯喈?dāng)于5個三峽電站。
根據(jù)國家綠色能源規(guī)劃和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2005～2020年）》，核電步伐從2006年開始呈現(xiàn)明顯加快的勢頭。到2020年，我國核電運行裝機容量將達到4000萬kW。到2010年，我國將建立起完備的風(fēng)力發(fā)電體系，風(fēng)電技術(shù)水平和裝備能力達到國際水平。目前我國風(fēng)電裝機容量僅為76萬kW，到2010年將達到400萬kW，到2020年達到2000萬kW，風(fēng)能利用將遍布全國城鄉(xiāng)。
“十一五”期間，我國電網(wǎng)建設(shè)總投資為1.2萬億元，是“十五”期間的2.5倍，標(biāo)志著電網(wǎng)建設(shè)全面提速。到2010年基本形成結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、靈活高效的堅強電網(wǎng)，從根本上扭轉(zhuǎn)電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展滯后的局面。2020年前后，將建成以華北、華中、華東為核心，覆蓋各大電源基地和主要負荷中心的特高壓骨干網(wǎng)架，有效的引導(dǎo)大煤電、大水電、大核電的集約化開發(fā)。
此外，其它相關(guān)行業(yè)，如石油、化工、冶金、煤炭等行業(yè)都是國家重點發(fā)展的經(jīng)濟領(lǐng)域，在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)也將保持快速發(fā)展的勢頭，這無疑將給高壓開關(guān)設(shè)備企業(yè)提供更加廣闊的市場。為了滿足電力行業(yè)和相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展的需要，高壓開關(guān)行業(yè)必將加大投入，加快技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，行業(yè)的整體水平將大幅度提升，在設(shè)備的制造技術(shù)、質(zhì)量、可靠性等方面與國際先進水平的差距也將進一步縮小，這是一個難得的發(fā)展機遇。
二、國內(nèi)外競爭格局
縱觀全球，高壓開關(guān)行業(yè)巨頭主要集中在歐洲和日本。如Siemens、ABB、Alstom、Schneider、三菱、日立、東芝等。他們的產(chǎn)品和制造技術(shù)先進，代表了當(dāng)今世界先進水平。在國內(nèi)，能夠生產(chǎn)GIS產(chǎn)品的企業(yè)有10多家，能夠生產(chǎn)GCB和隔離開關(guān)的廠家更多。
在126～252kV高壓交流斷路器和隔離開關(guān)市場，中小企業(yè)、民營企業(yè)迅速崛起，占有重要地位。曾經(jīng)占有明顯優(yōu)勢的國有老牌企業(yè)優(yōu)勢正被明顯削弱。合資企業(yè)以其先進的技術(shù)做后盾，占據(jù)市場相當(dāng)?shù)姆蓊~。在126kV和252kVSF6斷路器市場中，國內(nèi)企業(yè)市場占有率分別為70％和50％左右。未來的市場將成為中小企業(yè)、民營企業(yè)、國內(nèi)老牌企業(yè)與合資企業(yè)多極化競爭的重要領(lǐng)域。
在126～252kVGIS市場，國內(nèi)已有10多家企業(yè)能夠生產(chǎn)，且技術(shù)成熟。一些實力雄厚的民營企業(yè)也已先后完成產(chǎn)品開發(fā)并參與市場競爭。國內(nèi)老牌企業(yè)占據(jù)接近50％的市場，但是他們正在面臨中小企業(yè)、民營企業(yè)的嚴峻挑戰(zhàn)。特別是民營企業(yè)，他們充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，在很短的時間內(nèi)完成了126～252kVGIS產(chǎn)品開發(fā)。在126～252kVGIS市場，合資企業(yè)僅占市場15％左右的份額，說明國內(nèi)企業(yè)具有較強的實力。在363～550kV超高壓領(lǐng)域，由于產(chǎn)品技術(shù)含量高，投入大、風(fēng)險大，中小企業(yè)和民營企業(yè)起步較晚，完成產(chǎn)品開發(fā)尚需時間。因此，近幾年內(nèi)的市場競爭仍將是國內(nèi)老牌企業(yè)與國外大公司和合資企業(yè)間的激烈角逐。但是，可以預(yù)測，迅速發(fā)展中的民營企業(yè)進入超高壓領(lǐng)域已為期不遠。
應(yīng)當(dāng)看到，在國內(nèi)市場上，國內(nèi)企業(yè)面臨著強大的國外大公司和合資企業(yè)的雙重威脅。這些跨國大公司歷史長、管理好、技術(shù)先進、產(chǎn)品開發(fā)中周期短、更新?lián)Q代快、對市場反應(yīng)迅速，具有明顯的優(yōu)勢。特別是我國加入WTO后，已承諾在5年內(nèi)逐步取消所有非關(guān)稅措施，電器產(chǎn)品的進口控制也將在這個期限內(nèi)取消，市場競爭將更加激烈。國內(nèi)老企業(yè)通過技術(shù)引進，具有較先進的產(chǎn)品技術(shù)和較強的技術(shù)實力，基本掌握了產(chǎn)品核心制造技術(shù)并具備一定的規(guī)?；a(chǎn)能力，在國內(nèi)市場具有相對優(yōu)勢。合資企業(yè)以先進的產(chǎn)品技術(shù)為后盾，初期采取散件進口，國內(nèi)裝配的形式參與國內(nèi)競爭。其后逐步擴大本土化力度，但控股方始終控制其核心技術(shù)，中方逐步成為國外企業(yè)在中國的代理商，他們對國內(nèi)企業(yè)同樣具有較大的威脅。能夠躋身高壓、超高壓領(lǐng)域的民營企業(yè)均具有很強的經(jīng)濟和技術(shù)實力，有靈活的機制、應(yīng)變能力強、投入快、產(chǎn)出快?？鐕?、合資企業(yè)、國有企業(yè)、民營企業(yè)4種不同性質(zhì)、不同經(jīng)濟成分的制造商會聚一起，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，為了自身的利益激烈角逐，必將成為未來高壓開關(guān)市場發(fā)展的必然趨勢。四、未來產(chǎn)品發(fā)展趨勢
未來發(fā)展的總趨勢：高壓開關(guān)設(shè)備向著無油化、小型化、智能化方向發(fā)展。
1、500kV電壓等級下的高壓開關(guān)發(fā)展趨勢
該電壓等級下，SF6斷路器的發(fā)展方向主要有兩個：一是提高斷口電壓，開發(fā)超高壓單斷口SF6斷路器；二是改進滅弧方式，并配以相適應(yīng)的操動機構(gòu)。
2、72.5～363kV電壓等級下的高壓開關(guān)發(fā)展趨勢
此電壓等級下的SF6斷路器已實現(xiàn)單斷口，從發(fā)展趨勢看，將多種滅弧技術(shù)結(jié)合起來的自能式斷路器代表著未來的發(fā)展方向，而熱膨脹式（自能式）SF6斷路器將成為72.5~363kV等級SF6斷路器最主要的發(fā)展方向。
3、12～40.5kV電壓等級下的高壓開關(guān)發(fā)展趨勢
從總體上看，這一電壓等級中的產(chǎn)品主要向著智能化、小型化、免維護、系列化、滿足市場細分需求的方向發(fā)展。如小型化、高可靠12～40.5kV環(huán)網(wǎng)柜、智能化、系列化斷路器與成套開關(guān)設(shè)備和預(yù)裝式變電站等。
目前40.5kV戶外設(shè)備的主流產(chǎn)品是ZW7真空斷路器和LW8SF6斷路器。LW8是上世紀(jì)80年代末的產(chǎn)品，其制造水平和穩(wěn)定性都不高，因此，研制可靠、輕量的40.5kV自能式SF6斷路器很有前途。
除以上趨勢外，從技術(shù)和經(jīng)濟合理性出發(fā)，加快發(fā)展負荷開關(guān)柜和F-C柜的數(shù)量，減少斷路器柜的數(shù)量；增加組裝柜，減少焊接柜也是高壓開關(guān)今后發(fā)展的重要內(nèi)容。
受益于電力行業(yè)的興旺和產(chǎn)業(yè)政策的扶持，水電裝機容量連續(xù)3年增長率超過10％。預(yù)計2010年水電裝機容量將達到1.8億kW，2020年將達到3億kW。未來20年內(nèi)，我國將在三峽上游的金沙江、雅礱江、大渡河流域建設(shè)開發(fā)10多個裝機容量超過3GW的巨型水電站，裝機總?cè)萘肯喈?dāng)于5個三峽電站。
根據(jù)國家綠色能源規(guī)劃和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2005～2020年）》，核電步伐從2006年開始呈現(xiàn)明顯加快的勢頭。到2020年，我國核電運行裝機容量將達到4000萬kW。到2010年，我國將建立起完備的風(fēng)力發(fā)電體系，風(fēng)電技術(shù)水平和裝備能力達到國際水平。目前我國風(fēng)電裝機容量僅為76萬kW，到2010年將達到400萬kW，到2020年達到2000萬kW，風(fēng)能利用將遍布全國城鄉(xiāng)。
“十一五”期間，我國電網(wǎng)建設(shè)總投資為1.2萬億元，是“十五”期間的2.5倍，標(biāo)志著電網(wǎng)建設(shè)全面提速。到2010年基本形成結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、靈活高效的堅強電網(wǎng)，從根本上扭轉(zhuǎn)電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展滯后的局面。2020年前后，將建成以華北、華中、華東為核心，覆蓋各大電源基地和主要負荷中心的特高壓骨干網(wǎng)架，有效的引導(dǎo)大煤電、大水電、大核電的集約化開發(fā)。
此外，其它相關(guān)行業(yè)，如石油、化工、冶金、煤炭等行業(yè)都是國家重點發(fā)展的經(jīng)濟領(lǐng)域，在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)也將保持快速發(fā)展的勢頭，這無疑將給高壓開關(guān)設(shè)備企業(yè)提供更加廣闊的市場。為了滿足電力行業(yè)和相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展的需要，高壓開關(guān)行業(yè)必將加大投入，加快技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，行業(yè)的整體水平將大幅度提升，在設(shè)備的制造技術(shù)、質(zhì)量、可靠性等方面與國際先進水平的差距也將進一步縮小，這是一個難得的發(fā)展機遇。
二、國內(nèi)外競爭格局
縱觀全球，高壓開關(guān)行業(yè)巨頭主要集中在歐洲和日本。如Siemens、ABB、Alstom、Schneider、三菱、日立、東芝等。他們的產(chǎn)品和制造技術(shù)先進，代表了當(dāng)今世界先進水平。在國內(nèi)，能夠生產(chǎn)GIS產(chǎn)品的企業(yè)有10多家，能夠生產(chǎn)GCB和隔離開關(guān)的廠家更多。
在126～252kV高壓交流斷路器和隔離開關(guān)市場，中小企業(yè)、民營企業(yè)迅速崛起，占有重要地位。曾經(jīng)占有明顯優(yōu)勢的國有老牌企業(yè)優(yōu)勢正被明顯削弱。合資企業(yè)以其先進的技術(shù)做后盾，占據(jù)市場相當(dāng)?shù)姆蓊~。在126kV和252kVSF6斷路器市場中，國內(nèi)企業(yè)市場占有率分別為70％和50％左右。未來的市場將成為中小企業(yè)、民營企業(yè)、國內(nèi)老牌企業(yè)與合資企業(yè)多極化競爭的重要領(lǐng)域。
在126～252kVGIS市場，國內(nèi)已有10多家企業(yè)能夠生產(chǎn)，且技術(shù)成熟。一些實力雄厚的民營企業(yè)也已先后完成產(chǎn)品開發(fā)并參與市場競爭。國內(nèi)老牌企業(yè)占據(jù)接近50％的市場，但是他們正在面臨中小企業(yè)、民營企業(yè)的嚴峻挑戰(zhàn)。特別是民營企業(yè)，他們充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，在很短的時間內(nèi)完成了126～252kVGIS產(chǎn)品開發(fā)。在126～252kVGIS市場，合資企業(yè)僅占市場15％左右的份額，說明國內(nèi)企業(yè)具有較強的實力。在363～550kV超高壓領(lǐng)域，由于產(chǎn)品技術(shù)含量高，投入大、風(fēng)險大，中小企業(yè)和民營企業(yè)起步較晚，完成產(chǎn)品開發(fā)尚需時間。因此，近幾年內(nèi)的市場競爭仍將是國內(nèi)老牌企業(yè)與國外大公司和合資企業(yè)間的激烈角逐。但是，可以預(yù)測，迅速發(fā)展中的民營企業(yè)進入超高壓領(lǐng)域已為期不遠。
應(yīng)當(dāng)看到，在國內(nèi)市場上，國內(nèi)企業(yè)面臨著強大的國外大公司和合資企業(yè)的雙重威脅。這些跨國大公司歷史長、管理好、技術(shù)先進、產(chǎn)品開發(fā)中周期短、更新?lián)Q代快、對市場反應(yīng)迅速，具有明顯的優(yōu)勢。特別是我國加入WTO后，已承諾在5年內(nèi)逐步取消所有非關(guān)稅措施，電器產(chǎn)品的進口控制也將在這個期限內(nèi)取消，市場競爭將更加激烈。國內(nèi)老企業(yè)通過技術(shù)引進，具有較先進的產(chǎn)品技術(shù)和較強的技術(shù)實力，基本掌握了產(chǎn)品核心制造技術(shù)并具備一定的規(guī)?；a(chǎn)能力，在國內(nèi)市場具有相對優(yōu)勢。合資企業(yè)以先進的產(chǎn)品技術(shù)為后盾，初期采取散件進口，國內(nèi)裝配的形式參與國內(nèi)競爭。其后逐步擴大本土化力度，但控股方始終控制其核心技術(shù)，中方逐步成為國外企業(yè)在中國的代理商，他們對國內(nèi)企業(yè)同樣具有較大的威脅。能夠躋身高壓、超高壓領(lǐng)域的民營企業(yè)均具有很強的經(jīng)濟和技術(shù)實力，有靈活的機制、應(yīng)變能力強、投入快、產(chǎn)出快?？鐕?、合資企業(yè)、國有企業(yè)、民營企業(yè)4種不同性質(zhì)、不同經(jīng)濟成分的制造商會聚一起，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，為了自身的利益激烈角逐，必將成為未來高壓開關(guān)市場發(fā)展的必然趨勢。四、未來產(chǎn)品發(fā)展趨勢
未來發(fā)展的總趨勢：高壓開關(guān)設(shè)備向著無油化、小型化、智能化方向發(fā)展。
1、500kV電壓等級下的高壓開關(guān)發(fā)展趨勢
該電壓等級下，SF6斷路器的發(fā)展方向主要有兩個：一是提高斷口電壓，開發(fā)超高壓單斷口SF6斷路器；二是改進滅弧方式，并配以相適應(yīng)的操動機構(gòu)。
2、72.5～363kV電壓等級下的高壓開關(guān)發(fā)展趨勢
此電壓等級下的SF6斷路器已實現(xiàn)單斷口，從發(fā)展趨勢看，將多種滅弧技術(shù)結(jié)合起來的自能式斷路器代表著未來的發(fā)展方向，而熱膨脹式（自能式）SF6斷路器將成為72.5~363kV等級SF6斷路器最主要的發(fā)展方向。
3、12～40.5kV電壓等級下的高壓開關(guān)發(fā)展趨勢
從總體上看，這一電壓等級中的產(chǎn)品主要向著智能化、小型化、免維護、系列化、滿足市場細分需求的方向發(fā)展。如小型化、高可靠12～40.5kV環(huán)網(wǎng)柜、智能化、系列化斷路器與成套開關(guān)設(shè)備和預(yù)裝式變電站等。
目前40.5kV戶外設(shè)備的主流產(chǎn)品是ZW7真空斷路器和LW8SF6斷路器。LW8是上世紀(jì)80年代末的產(chǎn)品，其制造水平和穩(wěn)定性都不高，因此，研制可靠、輕量的40.5kV自能式SF6斷路器很有前途。
除以上趨勢外，從技術(shù)和經(jīng)濟合理性出發(fā)，加快發(fā)展負荷開關(guān)柜和F-C柜的數(shù)量，減少斷路器柜的數(shù)量；增加組裝柜，減少焊接柜也是高壓開關(guān)今后發(fā)展的重要內(nèi)容。
相關(guān)信息
您可能對以下信息內(nèi)容感興趣
地址：北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)郵編：100045
Email：cmci2008@163.com
Copyright@2000-2012中機產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權(quán)所有 中機院機電市場研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號機械科學(xué)研究總院14層(100044) 北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話：400-008-5078(免長話費) Email：cmci2008@163.com
京ICP備08008382號-7
北京市海淀區(qū)首體南路2號機械科學(xué)研究總院14層(100044) 北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話：400-008-5078(免長話費) Email：cmci2008@163.com
京ICP備08008382號-7