南航將在6月18日召開2012年度股東大會。4日發(fā)布的股東大會會議材料顯示,其或將于近期通過證券市場與債券市場進行融資。
在提交給股東大會的材料中,南航提出多項特別決議案,包括審議、授權公司董事會配發(fā)、發(fā)行及處置公司額外股份,授權董事會增加公司的注冊資本,一般及無條件授權公司董事會在相關法律法規(guī)規(guī)定的可發(fā)行債券額度范圍內,決定具體的債務融資工具及發(fā)行計劃。
南航稱,其授權公司董事會配發(fā)、發(fā)行及處置的額外股份,不得超過公司已發(fā)行股票的20%,并需要在指定期限(為“下屆年度股東大會結束,該決議案通過之日的12個月屆滿日以及股東大會撤消或修訂該決議當日”等三個時間點的最早日期)內作出或授予可能須于指定期限完結后行使該等權力的要約、協(xié)議及購股權。
債務融資方面,南航表示,建議股東大會授權董事會采用的債務融資工具包括公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)等,其發(fā)行主體為南航或其控股以及全資的子公司。在明確債務融資工具未償還余額需適用法律規(guī)定的可發(fā)行債券額度范圍內的同時,南航表示其期限構成和發(fā)行規(guī)模均將根據(jù)相關規(guī)定和市場情況確定,但最長期限不得超過15年。該項授權的有效期為該議案獲得股東大會批準之日至南航2013年度股東大會召開之日。
南航稱,之所以計劃以一批或分批形式發(fā)行債務融資工具,是為滿足生產經營需要,優(yōu)化調整公司債務結構,降低債務融資成本。而建議對董事會授權則是出于更好地把握市場時機,提高融資靈活性與效率的考量。