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　　建行大連分行頂在一線(xiàn)，重組計(jì)劃閃現(xiàn)大船重工前途未卜

　　“船廠(chǎng)前期的投資貸款僅是債務(wù)的一部分，對(duì)于現(xiàn)金流匱乏的STX，投資期后的訂單融資所造成的債務(wù)壓力可能才是真正壓倒STX的最后一根稻草。”

　　STX（大連）造船廠(chǎng)曾是大連市的“1號(hào)”招商引資項(xiàng)目，如今出現(xiàn)了前所未有的動(dòng)蕩。

　　身為控股方的韓國(guó)世騰集團(tuán)打算從STX中撤資回國(guó)，留下的將是超過(guò)一百億元的銀行債務(wù)和一個(gè)“投資難以估量”的船廠(chǎng)攤子。

　　大連市政府、銀行、韓國(guó)世騰集團(tuán)已進(jìn)行了數(shù)輪談判，終于達(dá)成了重組的基本共識(shí)。談判各方最初的想法如何，重組方可能是誰(shuí)，如何重組，銀行債務(wù)何去何從等依然撲朔迷離，難以確定。

　　本周理財(cái)周報(bào)記者前往大連市區(qū)、長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)進(jìn)行多方位調(diào)查了解，試圖一一釋疑。

　　債務(wù)遠(yuǎn)超百億，停工至6月15日

　　STX造船廠(chǎng)位于距離大連市區(qū)100多公里的長(zhǎng)興島。這里曾經(jīng)只是一個(gè)漁民村落，島上的居民世代以捕魚(yú)為生。不過(guò)，現(xiàn)在島上基本都不是土著居民，最多的是附近縣鄉(xiāng)的人，也有前來(lái)打工的吉林、山東、河南、河北等地人。

　　沿著長(zhǎng)興島主干道一路向西就到了STX造船廠(chǎng)。船廠(chǎng)分東西兩門(mén)，東門(mén)臨近公路，是船廠(chǎng)的正門(mén)。兩三萬(wàn)工人上班主要是從西門(mén)進(jìn)入。西門(mén)建在一個(gè)約50米寬山口處，兩邊是海拔100余米荒山，一直延綿到江邊，把船廠(chǎng)緊緊地圍了起來(lái)。

　　據(jù)一位船廠(chǎng)的工人介紹，目前造船廠(chǎng)已基本停工，只是有幾艘船等著交船，所以有一部分工人還在進(jìn)行最后的調(diào)試和掃尾工作。“人數(shù)不多，只有幾百人。”

　　在山上，理財(cái)周報(bào)記者可以清楚地看到整個(gè)造船廠(chǎng)的全貌，除了辦公區(qū)的幾座大樓外，其余都是一間間藍(lán)色的板房緊密地排列在一起，其他空出來(lái)的地方也分類(lèi)陳放著各種造船材料。遠(yuǎn)處江面上，已有5艘貨輪下水，最大的一艘紅色船身的貨輪基本已經(jīng)完工，與成品船無(wú)異。另有4艘稍小的貨輪還在臨近江面的陸地上停放著。偌大的工廠(chǎng)，只能偶爾看見(jiàn)幾個(gè)人走動(dòng)。

　　“船廠(chǎng)要黃了，韓國(guó)老板沒(méi)有錢(qián)了，不想干了。”面對(duì)記者的來(lái)訪(fǎng)，值班的崗哨毫不猶疑地稱(chēng)。他們告訴理財(cái)周報(bào)記者，大家都在等政府的消息，6月15日將是休假一個(gè)月的最后一天，也是決定STX何去何從的一天。

　　據(jù)造船廠(chǎng)的工人介紹稱(chēng)，2011年以后，船廠(chǎng)已經(jīng)很少接到訂單了，目前還在建造的船都是2009年以前的訂單。

　　與此同時(shí)，船廠(chǎng)從去年開(kāi)始將原本一年三次的過(guò)節(jié)獎(jiǎng)金變成了一年兩次，但到去年年末還是沒(méi)有錢(qián)發(fā)放這兩筆獎(jiǎng)金，和今年4月份的工資一起拖欠至今。工人們都知道“韓國(guó)老板沒(méi)有錢(qián)了”。

　　2006年，這一項(xiàng)目剛剛引入大連時(shí)，曾是當(dāng)時(shí)大連最大的招商引資項(xiàng)目，也獲得本地銀行全力支持。按照公開(kāi)的信息顯示，STX（大連）造船廠(chǎng)面臨銀行債務(wù)近60億元，其中，由建設(shè)銀行大連分行為牽頭行的，另外9家銀行機(jī)構(gòu)參與的銀團(tuán)貸款28.5億元。交通銀行大連分行牽頭的銀團(tuán)貸款12億元。另有2013年初，國(guó)開(kāi)行提供的3.31億美元的訂單保函。

　　不過(guò)，據(jù)理財(cái)周報(bào)記者走訪(fǎng)了解，可能STX（大連）造船廠(chǎng)目前面臨的銀行債務(wù)遠(yuǎn)非60億元。有消息稱(chēng)，STX的銀行債務(wù)已超過(guò)了100億元。對(duì)此，大連銀行業(yè)協(xié)會(huì)的人士與理財(cái)周報(bào)記者交流時(shí)也稱(chēng)有一百多億，只是不愿意談及具體數(shù)字和銀行。

　　“銀團(tuán)貸款一般是建設(shè)期貸款，用于船塢，機(jī)械的建造等，這部分貸款一般是期限為2年半到3年的長(zhǎng)期貸款。對(duì)于船企來(lái)說(shuō)，最為重要的是貿(mào)易融資。貿(mào)易融資一般是一年期以?xún)?nèi)的，不需要銀團(tuán)貸款，而是根據(jù)訂單，與銀行一對(duì)一的融資，幾乎每個(gè)船舶訂單背后都需要向銀行融資，少則幾億，多則幾十億。”一位當(dāng)?shù)刂械男虚L(zhǎng)分析稱(chēng)。

　　另外一家銀行大連分行的公司部人士也同意這個(gè)觀點(diǎn)。“確實(shí)，船廠(chǎng)前期的投資貸款僅是債務(wù)的一部分，對(duì)于現(xiàn)金流匱乏的STX，投資期后的訂單融資所造成的債務(wù)壓力可能才是真正壓倒STX的最后一根稻草。”

　　實(shí)際上，早在2012年初，韓方想撤資STX的消息就在大連銀行業(yè)小范圍傳了開(kāi)來(lái)，但誰(shuí)也不相信韓方會(huì)主動(dòng)放棄對(duì)于STX造船廠(chǎng)的控制權(quán)，即使在造船業(yè)不景氣的情況下。

　　但現(xiàn)在看來(lái)，事情正朝著當(dāng)初傳聞的方向發(fā)展。

　　銀行催貸逼出來(lái)的重組計(jì)劃

　　一位當(dāng)?shù)劂y行業(yè)人士向理財(cái)周報(bào)記者表示，當(dāng)STX（大連）造船廠(chǎng)最初出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難時(shí)，韓方并不是想重組，而是想要銀行續(xù)貸。

　　2011年以后，受航運(yùn)低迷的影響，以海航船只為主的STX（大連）造船廠(chǎng)再也回不到以前的風(fēng)光。它所面對(duì)的狀況是訂單大幅減少，虧損一天天加大。

　　STX希望依靠更多銀行貸款，但此時(shí)STX（大連）造船廠(chǎng)已經(jīng)成為當(dāng)?shù)劂y行避之不及的項(xiàng)目。

　　“2012年，造船行業(yè)更是蕭條，STX造船廠(chǎng)危機(jī)浮現(xiàn)。訂單嚴(yán)重減少，生產(chǎn)成本高，流動(dòng)資金缺乏，回款速度慢，對(duì)于STX造船廠(chǎng)這樣的現(xiàn)狀，大家都很謹(jǐn)慎，也開(kāi)始?jí)嚎s貸款規(guī)模，加大力度催收貸款。”一位熟悉造船行業(yè)的銀行人士稱(chēng)。

　　這僅是一方面原因，更為重要的是貸款價(jià)格問(wèn)題。“對(duì)于像STX這樣的大客戶(hù)來(lái)說(shuō)，貸款談判銀行是處于劣勢(shì)的。但在2012年的貸款談判中，STX還是一貫的強(qiáng)勢(shì)，沒(méi)有一個(gè)很好的態(tài)度，而是一再壓價(jià)，銀行就更不愿意做了，所以談崩了。”上述人士稱(chēng)。

　　一次又一次的貸款談判，除了從國(guó)開(kāi)行拿到了一筆3.31億美元的訂單保函外，STX幾乎再?zèng)]有拿到任何追加貸款，并且還面臨多家銀行的催貸。

　　2013年初，STX（大連）造船廠(chǎng)的部分銀行債務(wù)開(kāi)始出現(xiàn)逾期，各家銀行聞風(fēng)紛紛催貸。在大連市政府的主導(dǎo)下，大連市銀行業(yè)協(xié)會(huì)將涉及的債權(quán)銀行組成了債委會(huì)，作為一個(gè)統(tǒng)一的債務(wù)主體與韓方進(jìn)行債務(wù)談判。

　　“它就是想繼續(xù)從銀行拿到貸款，結(jié)果沒(méi)人愿意給，它就想撂挑子不干了，讓STX（大連）造船廠(chǎng)破產(chǎn)清算。但很快韓方就打消了破產(chǎn)的念頭，因?yàn)槲覀兏嬖V它我們可以追債到他們韓國(guó)總部，通過(guò)國(guó)際仲裁要求總部還款，這是他們最不愿意看到的。”一位債權(quán)銀行的內(nèi)部人士稱(chēng)。

　　銀行們也給STX兩種方案：第一種，韓國(guó)總部給STX（大連）造船廠(chǎng)注入流動(dòng)資金，清償?shù)狡趥鶆?wù)及其他費(fèi)用，之后再和銀行談判貸款問(wèn)題，并且銀行不希望被一再壓低貸款價(jià)格。第二種，韓方將STX（大連）造船廠(chǎng)轉(zhuǎn)手，找一個(gè)新的接盤(pán)方繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

　　現(xiàn)在看來(lái)，韓方采用第一種方案的可能性幾乎沒(méi)有。早在2011年10月，韓國(guó)世騰集團(tuán)就宣布將不再進(jìn)行大規(guī)模的并購(gòu)計(jì)劃，并提出變賣(mài)一些境外資產(chǎn)以降低債務(wù)水平。2012年底，韓國(guó)STX集團(tuán)為解決集團(tuán)流動(dòng)資金的問(wèn)題就在協(xié)商出售所持有的世騰海運(yùn)的控股權(quán)。

　　明顯，韓方和銀行繼續(xù)談判貸款的基礎(chǔ)已經(jīng)不存在，而重組就成韓企、銀行、政府三軍對(duì)壘之后的解決方案。

　　大船重工或?qū)⒔邮?銀行債務(wù)將展期

　　臨港工業(yè)區(qū)管委會(huì)是大連市政府派駐長(zhǎng)興島的部門(mén)，享有市級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。對(duì)于STX（大連）造船廠(chǎng)的現(xiàn)狀，該管委會(huì)的內(nèi)部人士對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示，“目前STX造船正在由市政府主導(dǎo)進(jìn)行重組方案研究及重組談判，但具體什么時(shí)候敲定方案還不知道。”

　　據(jù)一位接近市政府的人士稱(chēng)，目前，大連市金融發(fā)展局正在牽頭協(xié)調(diào)和談判重組事宜，大連市政府在背后積極推動(dòng)。此前，大連市政府已經(jīng)請(qǐng)了一些造船、法律等方面的專(zhuān)家，研究和論證重組方案，最終的重組方案最快也得到六月上旬才能清楚，目前處于確定接盤(pán)方的階段。

　　早在2012年初，韓方打算撤資STX（大連）造船廠(chǎng)的時(shí)候，就有消息稱(chēng)，大船重工曾有意向接手STX（大連）造船廠(chǎng)，但之后一直沒(méi)有準(zhǔn)確的消息。今年以來(lái)，STX船廠(chǎng)債務(wù)問(wèn)題公開(kāi)化以后，大家又將目光重新聚焦在大船重工的身上。

　　據(jù)一位STX（大連）造船廠(chǎng)辦公室的人員稱(chēng)，“今年初，大船重工的人曾經(jīng)到過(guò)STX船廠(chǎng)調(diào)研，要求查看STX的流水賬目，韓國(guó)老板沒(méi)給他們看。當(dāng)時(shí)大家都說(shuō)大船要買(mǎi)STX，但最后再?zèng)]聽(tīng)見(jiàn)消息了。”

　　理財(cái)周報(bào)記者向長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)管委會(huì)求證此事，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示確實(shí)在推進(jìn)重組，但最終的重組方還沒(méi)有確定，而大船重工有成為接手方的可能性。

　　“大船是不錯(cuò)的接盤(pán)人選，也許真的能接。但現(xiàn)在不好說(shuō)，畢竟（大連）造船廠(chǎng)是一個(gè)政府出臺(tái)重點(diǎn)項(xiàng)目，需要國(guó)家相關(guān)的政策和決策才能最終確定。”大連市銀行業(yè)協(xié)會(huì)的內(nèi)部人士對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示。

　　多位銀行人士也告訴記者，對(duì)于STX（大連）造船廠(chǎng)的銀行債務(wù)，年初，省政府和市政府都定下基調(diào)，就是想辦法平穩(wěn)過(guò)渡，重組也是這個(gè)基調(diào)。之前，確實(shí)有消息傳言，市政府有想讓大船接手或者通過(guò)母公司中國(guó)重工接手，大船自己也有意向。如果找中國(guó)的接盤(pán)方，無(wú)外乎南船北船，而北船中大船是最有實(shí)力的。

　　據(jù)2012年年報(bào)顯示，2012年中國(guó)重工公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入585.01億元，利潤(rùn)總額44.05億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)35.77億元，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。2012年，民船造修及配套業(yè)務(wù)訂單占比下降，但海洋工程、能源交通裝備等非船快速發(fā)展，減少了民船業(yè)務(wù)下降的不利影響，全年共承接訂單554.06億元，較上一年度增長(zhǎng)3.23%。

　　“2012年，大船重工調(diào)整了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，現(xiàn)在海洋工程業(yè)務(wù)占比達(dá)到70%，有效緩沖了民船訂單下降造成的不利影響。據(jù)側(cè)面了解，由于之前市場(chǎng)最好的時(shí)候積累比較多，目前，大船重工在各家銀行的存款至少也在六七十個(gè)億以上。”一位股份制銀行支行行長(zhǎng)分析稱(chēng)。

　　據(jù)了解，2008年下半年，大船重工就曾啟動(dòng)了搬往長(zhǎng)興島的計(jì)劃，并規(guī)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)整體搬遷，預(yù)計(jì)整個(gè)搬遷改造總投資將達(dá)到200億元。2013年初，其長(zhǎng)興島修船基地開(kāi)始進(jìn)入試投產(chǎn)階段，已比2010年的投產(chǎn)預(yù)期晚了兩年多。而規(guī)劃的其他項(xiàng)目如重工項(xiàng)目計(jì)劃、造船和海洋工程項(xiàng)目以及老廠(chǎng)區(qū)的搬遷計(jì)劃進(jìn)展也不是很大。

　　“大船重工可以借此重組機(jī)會(huì)，降低搬遷成本，加快搬往長(zhǎng)興島，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性的整合重組。而提前騰挪出市區(qū)內(nèi)的地盤(pán)，也是市政府愿意看到的。同時(shí)，大船重工還可以借此重組，拿到更多的政策及稅收優(yōu)惠。這對(duì)于大船重工來(lái)說(shuō)，是件好事。”上述支行行長(zhǎng)稱(chēng)。

　　而據(jù)理財(cái)周報(bào)記者多方了解，2012年，大船重工之所以沒(méi)有答應(yīng)接手STX（大連）造船廠(chǎng)，其重要原因就是STX（大連）造船廠(chǎng)涉及巨額債務(wù)。如果債務(wù)真是不到60億元，以大船重工或中國(guó)重工的實(shí)力，接手STX（大連）造船廠(chǎng)的壓力其實(shí)并不大。

　　實(shí)際上，各家銀行并不是不相信造船行業(yè)未來(lái)幾年會(huì)逐漸好起來(lái)，只不過(guò)銀行們對(duì)于STX（大連）造船廠(chǎng)“兩頭在外”的模式心有余悸。“原材料從韓國(guó)進(jìn)口，船舶通過(guò)韓國(guó)公司出口，而在中國(guó)的公司利潤(rùn)就一再攤薄，風(fēng)險(xiǎn)敞口太大。”

　　“無(wú)論是市政府，還是銀行，對(duì)重組前景都很樂(lè)觀。而現(xiàn)在問(wèn)題是韓方愿意轉(zhuǎn)讓多少股份，以什么樣的價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)讓”。一位債權(quán)銀行的內(nèi)部人士表示，“一旦重組成功，接盤(pán)方一定會(huì)受到銀行們的追捧。因?yàn)槿绻邮址經(jīng)]有很強(qiáng)的資金實(shí)力，可靠的背景作支撐，它是接不下來(lái)，也不敢接。”

　　“更多的是做貸款展期或貸款置換，因?yàn)闆](méi)有哪一家銀行想錯(cuò)過(guò)大連造船行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，畢竟造船行業(yè)不會(huì)一直是低谷。而今年年初，確實(shí)有一部分貸款出現(xiàn)了逾期。在經(jīng)過(guò)幾輪談判之后，韓方還了一部分貸款，另外一部分銀行貸款做了展期，這也是債委會(huì)談判的一個(gè)成果。接下來(lái)也會(huì)有一些貸款陸續(xù)到期，如果重組還沒(méi)有談妥，銀行也只能商量展期了。對(duì)于債務(wù)的最終處理，韓方也同意引進(jìn)接盤(pán)方經(jīng)營(yíng)STX（大連）造船廠(chǎng)。”上述債權(quán)銀行內(nèi)部人士表示。

　　該人士還稱(chēng)，如果引進(jìn)了接手方，銀行并不會(huì)急于抽貸。