作為我國重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推廣和普及新能源汽車對于改善我國能源消費結(jié)構(gòu)和減少石油對外依存度具有重要意義。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游鋰電池及電機原材料、中游電機，電控，電池以及下游整車，充電樁和運營三個環(huán)節(jié)。鋰電池材料處于上游環(huán)節(jié)，一般可以分為正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、外殼等五大材料。其中正極材料種類較多，包括磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰以及三元鋰，三元鋰主要指鎳鈷錳酸鋰 NCM，也包括小部分的鎳鈷鋁酸鋰NCA;負(fù)極主要以石墨材料為主，包括人造石墨與天然石墨等;隔膜主要以聚烯烴材料聚丙烯 PP 以及聚乙烯 PE 為主;電解液主要成分為六氟磷酸鋰、溶劑以及一些特殊成分的添加劑;外殼則可以分為金屬外殼或者塑料為主的鋁塑膜。
在“補貼退坡+積分制度”政策的推動下，新能源汽車行業(yè)將逐步由政府引導(dǎo)向市場競爭方向發(fā)展。 2018 年為雙積分政策計算元年，經(jīng)過我們的測算，我們預(yù)計 2018 年汽車行業(yè)整體 CAFC 分?jǐn)?shù)為-264.2 萬分，以每輛新能源汽車平均消化 3 分推算，在雙積分政策計算元年 2018 年的新能源汽車市場理論空間下限為 88.08 萬輛。長期來看，新能源汽車行業(yè)目前處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)發(fā)展空間巨大。按照國家相關(guān)規(guī)劃，中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)計到 2020 年和 2025年，新能源汽車銷量將分別達(dá)到 200 萬輛和 700 萬輛，分別占到汽車總銷量的7%和 20%以上。我們預(yù)計 2018-2020 年動力電池需求分別可達(dá) 52.89GWh、74.97GWh 及 120.85GWh，年復(fù)合增長率高達(dá) 32%。
新能源汽車產(chǎn)量預(yù)測(單位：萬輛、 %)
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
動力電池需求量預(yù)測(單位： GWh、 %)
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
基于對2020 年之前新能源汽車產(chǎn)量和動力電池需求量的預(yù)測，我們根據(jù)各項材料的單位用量以及價格變動預(yù)估，對動力電池及各主要鋰電池材料未來 3 年的市場空間和需求量做出了預(yù)測。從預(yù)測結(jié)果來看，動力電池在 2020 年市場空間預(yù)計在 1325 億元，而占到電池成本 70-80%的鋰電池材料未來也將面臨巨大的市場空間。
動力電池及各主要鋰電池材料的市場空間或需求量測算
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
隨著未來新能源汽車滲透率的逐漸提升， 2020 年預(yù)計新能源汽車滲透率僅為7%左右，而 2025 年、 2030 年新能源汽車滲透率如果能夠分別達(dá)到 15%、 30%的話，動力電池及相關(guān)的各種材料生產(chǎn)企業(yè)將會隨著產(chǎn)業(yè)鏈的大發(fā)展而迅速成長。
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