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　　11月12日十八屆三中全會閉幕，明確提出“建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場”，“讓廣大農(nóng)民平等參與現(xiàn)代化進(jìn)程、共同分享現(xiàn)代化成果”，“要加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，賦予農(nóng)民更多財產(chǎn)權(quán)利，推進(jìn)城鄉(xiāng)要素平等交換和公共資源均衡配置，完善城鎮(zhèn)化健康發(fā)展體制機(jī)制”。

　　初步釋放農(nóng)業(yè)改革信號，土改、戶籍制度細(xì)則有望后續(xù)出臺。“建設(shè)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)建設(shè)用地市場”是土地流轉(zhuǎn)的先決條件，未來土改細(xì)則路徑將遵循“承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)-完善補償制度改革-健全城鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)市場”，增強土地流轉(zhuǎn)意愿，推動存量農(nóng)村集體土地流轉(zhuǎn)，實現(xiàn)土地資源集中和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。我們預(yù)計，農(nóng)村集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)將在2014年全面推開，而宅基地和耕地的流轉(zhuǎn)有待政策跟進(jìn)。同時，消除城鄉(xiāng)戶籍壁壘是“讓農(nóng)民平等參與現(xiàn)代化進(jìn)程、分享現(xiàn)代化成果”的先決條件，因此，戶籍改革也將逐步提上日程，未來政策路徑可能是全面放開小城鎮(zhèn)和小城市落戶限制，有序放開中等城市落戶限制，逐步放寬大城市落戶條件，合理設(shè)定特大城市落戶條件，最終逐步把符合條件的農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)居民，為新型城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。

　　土改政策將提高土地流轉(zhuǎn)效率，農(nóng)業(yè)規(guī)模化有望加速。在流轉(zhuǎn)利益得到保障，流轉(zhuǎn)市場建設(shè)日漸完善的基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地流轉(zhuǎn)將快速形成規(guī)模效應(yīng)，有助于“加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系”，人均耕地面積有望恢復(fù)2%以上增速。同時，農(nóng)業(yè)建設(shè)用地流轉(zhuǎn)辦法在河南、河北、安徽、廣東等省份已正式出臺，不存在制度障礙；而山東、江蘇、四川、湖南、遼寧等省的主要城市試點工作正在進(jìn)行，有望全省鋪開?？紤]到土地資源分布和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，我們認(rèn)為廣東，江蘇、山東等地將率先啟動農(nóng)業(yè)規(guī)模化，而河南、河北等地區(qū)更傾向于先向工業(yè)流轉(zhuǎn)，后續(xù)再跟進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?。

　　戶籍制度改革將逐步打開農(nóng)業(yè)人口城鎮(zhèn)化渠道，配合推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。戶籍改革改變城鄉(xiāng)居民社會保障區(qū)別對待的現(xiàn)狀，為農(nóng)民提供土地流轉(zhuǎn)后的保障措施。通過戶籍與土地改革配套，土地出讓收入能夠補充了社保福利，強化農(nóng)民土地流轉(zhuǎn)意愿，加速了耕地的流轉(zhuǎn)、集中，最終推動農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)。

　　農(nóng)業(yè)規(guī)模化大潮日趨臨近，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)迎來歷史機(jī)遇。根據(jù)歐美日韓等先進(jìn)國家經(jīng)驗，農(nóng)業(yè)規(guī)模化將顯著提升農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出效率，同時對上游的農(nóng)機(jī)等生產(chǎn)資料形成強勁拉動效應(yīng)。隨著農(nóng)業(yè)人口比例下降和農(nóng)場平均面積增大，農(nóng)業(yè)規(guī)模效應(yīng)形成后，將加大已有耕地的邊際流轉(zhuǎn)收益，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)率，對農(nóng)機(jī)的需求也將逐漸進(jìn)入高峰。因此，在我國土地、戶籍改革政策出臺之際，我們認(rèn)為，農(nóng)業(yè)規(guī)模化大潮已日漸臨近，農(nóng)機(jī)行業(yè)有望迎來歷史性機(jī)遇。

　　農(nóng)機(jī)重點公司推薦：新界泵業(yè)，江淮動力，南方泵業(yè)，新研股份，一拖股份。結(jié)合我國不同作物的機(jī)械化程度，農(nóng)機(jī)補貼力度和國產(chǎn)化程度等因素，我們認(rèn)為，具備以下幾點的公司未來將充分受益于行業(yè)增長：

　　（1）研發(fā)能力強，能夠率先推出成熟產(chǎn)品；

　?。?）發(fā)揮平臺優(yōu)勢，靈活實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合；

　　（3）具備渠道和品牌壁壘；

　?。?）所在細(xì)分市場的機(jī)械化率較低，補貼力度較大。綜合考慮，我們推薦具備渠道和產(chǎn)業(yè)鏈整合、擴(kuò)張能力的新界泵業(yè)、南方泵業(yè)；戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型明確，研發(fā)實力快速增長的江淮動力；在收獲機(jī)市場耕耘多年的新研股份，以及受益于大馬力拖拉機(jī)推廣加速的一拖股份。