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國(guó)務(wù)院副總理李克強(qiáng)近日表示，國(guó)家將結(jié)合城鎮(zhèn)化建設(shè)，采取鼓勵(lì)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備應(yīng)用、支持分布式發(fā)電并網(wǎng)等措施，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓力度。為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，工信部正在牽頭組織制定一項(xiàng)主題為“光伏下鄉(xiāng)”的計(jì)劃，旨在推動(dòng)太陽(yáng)能光伏發(fā)電大規(guī)模進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)，搭乘未來(lái)城鎮(zhèn)化建設(shè)的“順風(fēng)車”。光伏行業(yè)個(gè)股在經(jīng)歷了長(zhǎng)期慘烈的下跌之后，或?qū)⒂瓉?lái)小陽(yáng)春。

巨豐投資：

光伏行業(yè)或?qū)⒏淖兲潛p局面

廣發(fā)證券：

屋頂光伏成綠色城鎮(zhèn)之冕

今年的光伏業(yè)，沒(méi)有最冷只有更冷。最近，英利、晶澳、晶科等國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛公布2012財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)均不樂(lè)觀，仍然是“虧”字當(dāng)頭。屋漏偏逢連夜雨。繼歐美“雙反”調(diào)查之后，作為新興市場(chǎng)的印度也對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸的太陽(yáng)能電池舉起了反傾銷立案調(diào)查，使本已“寒意冷冷”的光伏產(chǎn)業(yè)再次“雪上加霜”。

面臨這種內(nèi)外交困的時(shí)代，中國(guó)光伏行業(yè)企業(yè)正在苦苦尋求救贖之道。10月末國(guó)家電網(wǎng)表示光伏發(fā)電并網(wǎng)，并制的了相應(yīng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)獲準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)無(wú)疑為中國(guó)慘淡的光伏產(chǎn)業(yè)注入一針強(qiáng)心劑，給予中國(guó)光伏企業(yè)打開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“一把鑰匙”；11月5日商務(wù)部對(duì)歐盟部分成員國(guó)對(duì)光伏的補(bǔ)貼啟動(dòng)了世貿(mào)爭(zhēng)端解決程序。同時(shí)與其他三部委聯(lián)合了36家銀行討論了光伏扶持議題。

在本次的光伏產(chǎn)業(yè)的研討會(huì)上透露出以下幾方面的信息：聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)，為有實(shí)力上規(guī)模的出口企業(yè)提供穩(wěn)定的資金支持；出臺(tái)光伏行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證和檢測(cè)制度，提高光伏產(chǎn)業(yè)門檻，解決國(guó)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)并規(guī)范出口秩序；建立行業(yè)聯(lián)盟，希望舉行多變會(huì)談，在出口方面提高話語(yǔ)權(quán)并擴(kuò)大出口額。

“十二五”期間，政府將集中支持骨干光伏企業(yè)，“十二五”末將形成1—2家5萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)，2—4家萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)；1—2家5GW級(jí)太陽(yáng)能電池企業(yè)，8—10家GW級(jí)太陽(yáng)能電池企業(yè)；3—4家年銷售收入過(guò)10億元的光伏專用設(shè)備企業(yè)。從國(guó)家的政策向?qū)Ш托袠I(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，我們認(rèn)為光伏發(fā)電的暴利時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，未來(lái)發(fā)展將基于合理利潤(rùn)，因?yàn)楣夥l(fā)電成本的下降，行業(yè)正在走向成熟，行業(yè)洗牌正在進(jìn)行，行業(yè)已經(jīng)走向“大魚吃小魚”階段，優(yōu)勝劣汰決定光伏廠商命運(yùn)。雖然光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)外交困，但是我們?nèi)耘f看好光伏的未來(lái)，節(jié)能、清潔是未來(lái)發(fā)展的方向，改變對(duì)石油、煤炭等傳統(tǒng)能源的依賴，太陽(yáng)能是非常好的替代能源。研討會(huì)透露的信息若完全可以實(shí)現(xiàn)，光伏行業(yè)可能會(huì)改變目前的虧損局面。

從11月初開始，浙江省富陽(yáng)市郊的洞橋村和三橋村已有17戶村民家的樓頂上安裝了光伏陶瓷瓦，并開始并網(wǎng)試運(yùn)行，預(yù)計(jì)年發(fā)電量達(dá)11637度。這標(biāo)志著“中國(guó)首例成片農(nóng)村民居屋頂分布光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)”示范工程投入試運(yùn)行。

據(jù)介紹，光伏陶瓷瓦系統(tǒng)設(shè)計(jì)壽命為25年，每片光伏陶瓷瓦的發(fā)電功率約為每小時(shí)16瓦。以浙江的平均日照計(jì)算，50個(gè)平方的屋頂光伏陶瓷瓦一年可以產(chǎn)生4200多度電，足夠普通家庭一年的用電量。

可以說(shuō)，屋頂光伏的應(yīng)用正是新型城鎮(zhèn)化綠色環(huán)保的實(shí)踐，它使得建筑告別了高污染、高消耗、低效率的舊式城鎮(zhèn)化的發(fā)展模式，極大地解決了城鎮(zhèn)居民對(duì)綠色能源的需求，符合新型城鎮(zhèn)化發(fā)展方向。

我國(guó)是一個(gè)光伏產(chǎn)品制造業(yè)大國(guó)，卻是光伏發(fā)電市場(chǎng)小國(guó)。盡管我國(guó)太陽(yáng)電池產(chǎn)量在2009年已占全球產(chǎn)量的40％，但光伏系統(tǒng)安裝容量?jī)H占全球總量的2.4％。財(cái)政部2009年推出“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”與“金太陽(yáng)示范工程”，使光伏發(fā)電建筑市場(chǎng)發(fā)展迅猛。

根據(jù)《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015年光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)為10GW，到2020年達(dá)50GW。其中，到2015年，屋頂光伏電站規(guī)模為3GW，而2020年則達(dá)25GW。這意味著，“十二五”末屋頂光伏裝機(jī)量為現(xiàn)在的10倍。

分析人士稱，2010年年末屋頂光伏占光伏總裝機(jī)容量的28.8％，結(jié)合光伏“十二五”規(guī)劃總裝機(jī)容量的目標(biāo)，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到63.5％。而2015-2020年屋頂光伏產(chǎn)業(yè)將成為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展核心，其裝機(jī)容量將達(dá)到總裝機(jī)容量的一半，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到52.8％。

潛在的巨大商機(jī)也誘惑眾多上市公司布局屋頂光伏。例如，三安光電（600703）控股子公司簽署《屋頂太陽(yáng)能聚光光伏開發(fā)協(xié)議》，京運(yùn)通（601908）硅晶材料產(chǎn)業(yè)園（一期）屋頂光伏電站實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

此外，業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，建筑商發(fā)展屋頂光伏較光伏組件商更具優(yōu)勢(shì)，且大幅提升毛利率，建議關(guān)注通過(guò)收購(gòu)上海精銳以及與中節(jié)能太陽(yáng)能科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議加強(qiáng)屋頂光伏業(yè)務(wù)能力的精工鋼構(gòu)（600496）。

民生證券：

光伏電站獲市場(chǎng)機(jī)會(huì)

近日，科技部公布2012年第二批金太陽(yáng)示范項(xiàng)目目錄，涉及項(xiàng)目合計(jì)2.83GW，超出市場(chǎng)預(yù)期。今年國(guó)家公布的兩批金太陽(yáng)項(xiàng)目共計(jì)4.54GW。公告要求各項(xiàng)目單位抓緊開展工作，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；中央財(cái)政將把補(bǔ)助資金撥付至各地市，再由當(dāng)?shù)刎?cái)政部門根據(jù)建設(shè)進(jìn)度將資金撥付至具體項(xiàng)目單位。

“金太陽(yáng)示范工程”自2009年開始實(shí)施，是我國(guó)支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要政策。2009年涉及裝機(jī)容量642MW，2～3年時(shí)間完成；2010年涉及裝機(jī)容量272MW，建設(shè)周期縮短為1年；2011年涉及裝機(jī)容量692MW。今年，“金太陽(yáng)”獲批總規(guī)模達(dá)到4544MW，是2011年的6.57倍，超出之前市場(chǎng)預(yù)期，提振市場(chǎng)信心。

分布式成我國(guó)光伏技術(shù)應(yīng)用推廣的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。由于大型電站并網(wǎng)問(wèn)題尚未得到有效解決，分布式將成為我國(guó)光伏技術(shù)應(yīng)用的主要內(nèi)容。德國(guó)等光伏大國(guó)在分布式發(fā)電應(yīng)用上的成功經(jīng)驗(yàn)，也為我國(guó)發(fā)展光伏發(fā)電提供了很好的借鑒。

“金太陽(yáng)示范工程”作為推廣分布式發(fā)電的重要政策，在我國(guó)每年新增光伏裝機(jī)中占有較高比例；隨著其審批規(guī)模的迅速提升，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)企業(yè)都將直接受益。預(yù)計(jì)今年全國(guó)新增光伏裝機(jī)總量將超過(guò)5500MW。

并網(wǎng)問(wèn)題順利解決，裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)或?qū)⑦M(jìn)一步提高，度電補(bǔ)貼出臺(tái)在望。去年以來(lái)，受歐洲主要光伏需求大國(guó)補(bǔ)貼下調(diào)、需求下降影響，光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑；我國(guó)作為全球光伏產(chǎn)品主要供給方，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。為推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展，國(guó)家政策暖風(fēng)頻吹，從“金太陽(yáng)示范工程”審批規(guī)模超預(yù)期，到解決分布式光伏項(xiàng)目的并網(wǎng)問(wèn)題，都對(duì)行業(yè)產(chǎn)生積極效應(yīng)；國(guó)家后續(xù)可能進(jìn)一步提高“十二五”光伏裝機(jī)規(guī)模至30-40GW，同時(shí)對(duì)光電提供0.4-0.6元的度電補(bǔ)貼，繼續(xù)為光伏行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)利好。

長(zhǎng)江證券：

金太陽(yáng)溫暖光伏寒冬

國(guó)家近期頻繁出臺(tái)政策，大力補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用。隨著補(bǔ)貼政策的不斷加強(qiáng)和產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下跌，下游電站開發(fā)商將迎來(lái)一個(gè)燦爛的春天。

最近我們對(duì)主管部門、制造類企業(yè)、設(shè)備和輔材供應(yīng)商、電站開發(fā)商進(jìn)行了深入調(diào)研，對(duì)近期政策的解讀，及明年行業(yè)的走勢(shì)進(jìn)行了再思考。

我們認(rèn)為近期頻繁出臺(tái)的政策并不是為了救產(chǎn)業(yè)，而是國(guó)家發(fā)力新能源投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，與市場(chǎng)觀點(diǎn)不同，我們認(rèn)為：金太陽(yáng)裝機(jī)將會(huì)超預(yù)期發(fā)展。光伏大規(guī)模應(yīng)用示范區(qū)，短期并不會(huì)帶動(dòng)裝機(jī)量爆發(fā)式增長(zhǎng)。雖然電網(wǎng)公司分布式并網(wǎng)利好政策頻出，但是短期仍不樂(lè)觀。國(guó)家不會(huì)對(duì)光伏企業(yè)直接救助。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來(lái)3年復(fù)合增速30％，明年難以拉動(dòng)全球市場(chǎng)需求顯著增長(zhǎng)。

我們?cè)趯ふ覈?guó)內(nèi)光伏電站開發(fā)市場(chǎng)機(jī)遇的獲益者：擁有穩(wěn)健的現(xiàn)金流，在即將到來(lái)的寒冬入場(chǎng)整合；具備電站項(xiàng)目的強(qiáng)大開發(fā)和銷售能力；前期固定資產(chǎn)投入低，折舊和債務(wù)負(fù)擔(dān)輕。這樣的企業(yè)，同樣非?？赡芷桨捕冗^(guò)嚴(yán)冬，而成為光伏行業(yè)未來(lái)的整合者。我們看好中利科技，目前該領(lǐng)域最具最具彈性和安全性的標(biāo)的。