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我國調(diào)味品業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和機(jī)遇分析
發(fā)布時(shí)間:2013-12-05  來源:中國食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 
  從行業(yè)發(fā)展路徑來看,食品安全是消費(fèi)者非常關(guān)注的問題,龍頭公司通過推出健康、新鮮、無添加劑的高端調(diào)味品,可以滿足消費(fèi)者之前沒有得到滿足的,對于健康、無添加調(diào)味品的剛性需求,這將是一個(gè)巨大的市場機(jī)會(huì)。其次,擴(kuò)大產(chǎn)能、拓展品類是調(diào)味品龍頭成長的基本動(dòng)力,國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)集中度低、全國品牌少,這為資金雄厚、渠道占優(yōu)、有優(yōu)勢產(chǎn)品獨(dú)步子行業(yè)的少數(shù)行業(yè)強(qiáng)勢公司帶來了巨大的提升市場占有率的機(jī)會(huì)。其三,醬腌菜、佐餐食品、調(diào)味食品等調(diào)味品跨界領(lǐng)域的市場容量巨大,且強(qiáng)勢品牌少,是行業(yè)龍頭未來必定會(huì)介入的藍(lán)海市場。此外,龍頭公司還能通過收購兼并其它中小特色調(diào)味品公司有價(jià)值的資產(chǎn)、品類、品牌等,來進(jìn)一步擴(kuò)大自己的影響力和市場占有率。

  整個(gè)傳統(tǒng)調(diào)味品的黃金十年已經(jīng)到來,行業(yè)的龍頭公司會(huì)是最大的受益者,其中已經(jīng)上市的公司,如中炬高新和恒順醋業(yè),或未來將上市的公司都值得關(guān)注。

  調(diào)味品行業(yè)的現(xiàn)狀與機(jī)遇

  調(diào)味品呈高端化、復(fù)合化趨勢

  從調(diào)味品博覽會(huì)的調(diào)研情況看,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。一方面產(chǎn)品高端化趨勢明顯,各企業(yè)均推出高檔產(chǎn)品,如加加的原釀造、欣和的六月鮮、珠江橋的有機(jī)醬油、恒順的年份醋等,零售價(jià)均在20元/500ml左右,行業(yè)整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高檔轉(zhuǎn)移。另一方面,復(fù)合調(diào)味品發(fā)展迅速,且涌現(xiàn)出更多的新型品類,有望實(shí)現(xiàn)超越行業(yè)的高增長。展望未來,符合健康、安全理念的調(diào)味品將會(huì)成為市場新寵。

  細(xì)分市場成為未來“藍(lán)海”

  我們認(rèn)同行業(yè)專家的預(yù)判,現(xiàn)有產(chǎn)品、現(xiàn)有市場中調(diào)味品同質(zhì)化嚴(yán)重,傳統(tǒng)單一調(diào)味品競爭激烈且有產(chǎn)能過剩的趨勢。從品類上看,市場已經(jīng)歷大品類細(xì)分,如生抽與老抽、雞精與雞粉等。未來小品類細(xì)分將形成龐大市場,如蒸魚鼓油、面條鮮等,皆是針對特定菜式。這來源于:(1)消費(fèi)者對于使用便利性的訴求;(2)企業(yè)對細(xì)分市場的占領(lǐng)。

  調(diào)味品渠道發(fā)生變革,未來以全流通渠道為主

  現(xiàn)有調(diào)味品渠道多為批發(fā)模式,但傳統(tǒng)渠道受到挑戰(zhàn):一方面零售、直銷、網(wǎng)絡(luò)渠道興起對原有渠道形成沖擊,另一方面廠商對渠道的需求產(chǎn)生質(zhì)的飛躍,不只是銷量的提高,還包括品牌建設(shè)、消費(fèi)信息反饋等。解決之道在于企業(yè)降低重心,構(gòu)建精細(xì)化的專業(yè)營運(yùn)模式。未來的流通渠道將形成“社區(qū)店 超級店 網(wǎng)店 物流配送網(wǎng)”的全渠道模式。

  龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯,強(qiáng)者恒強(qiáng)

  龍頭企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)超越行業(yè)的增長,原因在于:(1)龍頭企業(yè)產(chǎn)品線豐富、研發(fā)能力強(qiáng),利于推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。(2)調(diào)味品行業(yè)市場集中度較低,行業(yè)競爭格局良好,龍頭企業(yè)易實(shí)現(xiàn)差異化競爭以獲得消費(fèi)者支付的溢價(jià)。(3)廣而深的渠道易于產(chǎn)品的推進(jìn),提高市場占有率。

  調(diào)味品高端餐飲渠道營銷模式

  1、調(diào)味品市場的結(jié)構(gòu)和調(diào)味品的使用

  調(diào)味料下游主要是兩大市場加一小市場。兩大市場是餐飲、家庭,一小市場是食品加工企業(yè)。從大類來說,分醬料類和醬汁類,醬油屬于醬汁類。餐飲市場增長比較快的,家庭市場隨著外出工作休閑時(shí)間增加,量在逐漸收縮。從量來說,餐飲大于家庭市場。

  從餐飲來說,金字塔頂端是高端餐飲,星級和高檔酒店這樣,還有中低端的市場。高檔餐飲在餐飲營業(yè)額中占比大,但是中低餐飲翻臺快、客流好,在調(diào)味品市場中占比更大。而且人均50-70的中檔餐飲的增長前景非常的樂觀。高檔餐飲里面品牌集中度很高,例如雞粉和雞汁,聯(lián)合利華占70%以上,雀巢和李錦記分剩下的30%。為什么聯(lián)合利華這么大,因?yàn)檫M(jìn)入得早,后來其他后來者看到這個(gè)好也來做,分了一點(diǎn)市場。整體而言調(diào)味品在每道菜里面也就3-5塊錢,但對菜品的口味起決定性的作用。

  2、品牌格局和推廣路徑

  最高檔的市場仍然是由外資品牌占據(jù),例如聯(lián)合利華的家樂,李錦記。

  產(chǎn)品推廣有三種模式:

  外資大品牌的品牌推廣模式:品牌公司牢牢抓住品牌推廣,通常是通過和高端酒樓大廚的合作實(shí)現(xiàn),大廚合作主要是以主廚顧問團(tuán)的形式。包括合作開發(fā)菜式,開發(fā)調(diào)味品,組織廚師團(tuán)的訓(xùn)講和培訓(xùn)來推廣菜式和調(diào)味料品牌。這一項(xiàng)支出年投入至少在500萬。通過這種方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和品牌推廣。同時(shí),由經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)鋪貨和日常的客情維護(hù),實(shí)現(xiàn)銷售和款。

  中低端品牌的經(jīng)銷商推廣模式:各地通過經(jīng)銷商來做主廚的拜訪、客情等,自己做的相對較少,比如珠江橋品牌只有1-2個(gè)主廚,海天沒有主廚團(tuán)。但是經(jīng)銷商會(huì)負(fù)責(zé)在各地的推廣。國內(nèi)的品牌這種模式相對比較多。

  低端品牌的分銷模式:通過在批發(fā)市場小店銷售,各家批發(fā)店主根據(jù)自己的關(guān)系能賣多少賣多少。

  3、主廚在調(diào)味品推廣中的作用

  兩大作用:一個(gè)是菜式的推廣推動(dòng)調(diào)味品品牌的使用,還有一個(gè)是主廚參與調(diào)味品的創(chuàng)新。像料酒、醋幾十年都是一兩個(gè)單品,并不是這個(gè)東西不可以豐富,而是企業(yè)沒有創(chuàng)新把這個(gè)品類做大。主廚決定了調(diào)味品90%的采購。

  4、新品牌進(jìn)入難度非常高

  低端品牌很難進(jìn)入的原因有幾個(gè):

  高級酒店對品質(zhì)要求高,廚房都有品質(zhì)認(rèn)證,比如ISO9000和其他一些國際標(biāo)準(zhǔn),對調(diào)味品生產(chǎn)同樣要求符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),很多企業(yè)其實(shí)是沒有這個(gè)資格的;菜式相對穩(wěn)定,菜式有配方的,換一個(gè)調(diào)味料就要調(diào)整配方,通常沒有大的變化,主廚不會(huì)這么干,先入為主;品牌認(rèn)可,主廚通過圈子推廣(類似醫(yī)藥的學(xué)術(shù)推廣)認(rèn)識品牌和調(diào)味品品牌,小企業(yè)沒有做品牌的意識,所以很難進(jìn)入。

  5、為什么聯(lián)合利華的家樂對先來者李錦記有蠶食

  聯(lián)合利華的品類豐富,東南亞菜、粵菜、現(xiàn)在還增加麻辣品類,這個(gè)比李錦記大很多倍,李錦記100%是粵菜品類。

  聯(lián)合利華的創(chuàng)新做的非常的積極,不僅僅是用菜式推廣調(diào)味品,而是和主廚一起創(chuàng)造菜式和調(diào)味品?,F(xiàn)在酒店對于菜式的創(chuàng)新要求都挺高的,每階段都要?jiǎng)?chuàng)新,這個(gè)就給新品牌進(jìn)入提供機(jī)會(huì),聯(lián)合利華這方面做得很好。而且有外資背景,會(huì)有中西結(jié)合元素的調(diào)味料。

  家樂的品牌力很強(qiáng),客情維護(hù)有時(shí)候做得比李錦記更好,所以有的地方有蠶食。家樂做得很積極,比如蠔油,辣口味的流行,就會(huì)開發(fā)偏辣的細(xì)分口味,再如開發(fā)東南亞菜的醬料,帶動(dòng)行業(yè)的推廣。

  6、關(guān)于重點(diǎn)品類蒸魚豉油的誕生和品牌格局

  蒸魚是廣東的名菜,大師傅會(huì)用生抽、蠔油等調(diào)制成蒸魚醬。李錦記利用這個(gè)原理,用工業(yè)的方法制造出蒸魚豉油比較方便。但是,市場份額海天比較大。比起買豉油,大師傅自己調(diào)配更便宜,粵菜館很少用。后來反而是湘菜剁椒魚頭用的最廣,不用配,一澆就好,海天在這個(gè)市場中搶了不少份額。

  一個(gè)菜式的火爆會(huì)養(yǎng)活一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的人,比如說剁椒魚頭,種剁椒的那個(gè)地方整個(gè)就紅火起來了。但是為什么有的醬料就只有在一個(gè)地方好,走不出去,實(shí)際上就是沒有找到很好的推廣的方法。這個(gè)不容易。

  7、為什么后來者可以居上,模仿創(chuàng)新的成本怎么樣?中檔市場營銷模式有什么區(qū)別?

  其實(shí)品牌間最大的區(qū)別,決定根本的就是創(chuàng)新。家樂,李錦記都做得很好。海天的起來,是他專注做了十多年醬油,之前只有醬油。當(dāng)時(shí)廣東的幾個(gè)醬油國有企業(yè)都不行了越做越小,廣東只有他一個(gè)醬油牌子,慢慢做大了。

  其實(shí)跟著別人模仿創(chuàng)新,自認(rèn)為沒什么成本,無非你用頂級大豆,我用一般大豆,這個(gè)成本是人為可以去選擇的,口味也可以做到接近。所以價(jià)格下來做中端市場也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這個(gè)市場可能就比較難去通過主廚方式推廣,太多廚師,高檔餐飲廚師會(huì)對他們有影響,但是對他們的品牌選擇影響也相對有限。這個(gè)時(shí)候,經(jīng)銷商,怎么服務(wù)比較好,差別就比較大了。

  普通的經(jīng)銷商,也就賣了貨完事了,不管渠道和廚房實(shí)際動(dòng)銷,廚房有很多東西,賣進(jìn)去,通常用,也就用一點(diǎn)點(diǎn)。做得好的服務(wù)渠道不一樣,他們會(huì)跟進(jìn)廚房,連多少庫存,補(bǔ)多少貨,用多少,都要了解。這樣就真正做到扎實(shí)了。

  8、在中檔市場,是現(xiàn)有中低端品牌更有生命力,還是高端品牌下沉更有潛力

  這塊市場大,客流多,增長快,高端品牌也很重視,其實(shí)就是價(jià)格,他們用量大,高端品牌通過簡化包裝、減少流通渠道,降低成本和價(jià)格?,F(xiàn)在的那些品牌渠道做得好的話,也是很好的,市場很大。總之感覺,在中檔市場,現(xiàn)在做品牌的幾乎沒有,做渠道為主,可能國內(nèi)品牌主導(dǎo),大家品牌的意識比較弱,都是搶市場,所以渠道維護(hù)變得很關(guān)鍵,以后應(yīng)該也會(huì)變化。

  未來整個(gè)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展將遵循兩大方向,四條路徑。從行業(yè)發(fā)展方向來看,高端、高價(jià)的產(chǎn)品將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)高增長;同時(shí),消費(fèi)升級的需求將驅(qū)動(dòng)廠商的產(chǎn)品升級,是整個(gè)行業(yè)升級成長最主要的動(dòng)力,將支撐起國內(nèi)調(diào)味品龍頭企業(yè)未來5-10年的高速增長。
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