鋼鐵產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能達(dá)18億噸
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道,今年,世界各地鋼鐵廠的總產(chǎn)能為18億噸,而他們接到的訂貨將只有15億噸。鋼鐵業(yè)不僅沒有進(jìn)行行業(yè)整合并提高效率,反而在進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。
據(jù)業(yè)內(nèi)管理人士和行業(yè)咨詢師們說,到2016年,全球預(yù)計(jì)將有約100座新建鋼廠投產(chǎn),其總產(chǎn)能約為3.5億噸。越南、阿根廷、厄瓜多爾、秘魯和玻利維亞的企業(yè)都在建造或計(jì)劃興建新的鋼鐵廠,他們都得到了各自國家政府某種形式的支持。
這些國家的官員說,他們想投資于工業(yè)開發(fā),向國內(nèi)制造商提供本國生產(chǎn)的鋼鐵,減少鋼鐵進(jìn)口。但這種對(duì)具體國家來說可能看似有益的事,卻有可能對(duì)全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生不利影響。
鋼鐵行業(yè)亟待整合
美國第二大鋼鐵生產(chǎn)商N(yùn)ucorCorp.的首席執(zhí)行長(zhǎng)迪米科(DanDiMicco)說,你在世界各地總能看到有人想建造新的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施。Nucor支持鋼鐵行業(yè)進(jìn)行更多整合。
紐約研究機(jī)構(gòu)BradfordResearchInc.的分析師布拉德福特(CharlesBradford)說,人們對(duì)鋼鐵行業(yè)今后的發(fā)展趨勢(shì)可能會(huì)有不同見解,但有一點(diǎn)是毫無疑問的,那就是全球鋼鐵業(yè)存在產(chǎn)能過多問題。對(duì)此,金模鋼鐵網(wǎng)首席分析師羅百輝認(rèn)為,某種程度而言,給出全球鋼鐵企業(yè)的確切數(shù)量以及鋼鐵行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能是困難的,因?yàn)橹袊袛?shù)百家未被納入統(tǒng)計(jì)的小鋼鐵廠,他們占了全球鋼鐵產(chǎn)量的46%。估計(jì)中國的鋼鐵廠有600至800家。供應(yīng)過剩問題已壓低了鋼鐵價(jià)格和鋼鐵業(yè)利潤(rùn)(這從鋼鐵行業(yè)最新一輪收益報(bào)告中就能看出),還導(dǎo)致鋼鐵業(yè)管理人士和投資者再度呼吁這一行業(yè)進(jìn)行整合及合理化。安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)是全球產(chǎn)量最高的鋼鐵生產(chǎn)商,但它只占全世界鋼鐵總產(chǎn)量的6%。該公司日前公布今年第三季度虧損7.09億美元。公司首席執(zhí)行長(zhǎng)米塔爾(LakshmiMittal)說,他認(rèn)為全球鋼鐵行業(yè)太過分散了,只要有合適的機(jī)會(huì),安賽樂米塔爾將會(huì)繼續(xù)致力于整合其他企業(yè)。
但從目前情況看,全球鋼鐵行業(yè)在實(shí)現(xiàn)整合方面似乎沒有取得什么進(jìn)展,來自各國政府的政治反對(duì)力量很強(qiáng)大。
米塔爾周二與法國總統(tǒng)奧朗德(FranoisHollande)會(huì)晤,雙方探討了安賽樂米塔爾在法國東部一座陷入困境鋼鐵廠的未來選項(xiàng),其中包括由政府出面接管這座工廠。該公司的想法是,如果法國政府在12月1日前無法為這座工廠的兩座閑置高爐找到買主,屆時(shí)公司將關(guān)閉這兩座高爐。法國政府說,如果不搭賣安賽樂米塔爾在這座工廠的其他設(shè)施,是難以賣出這兩座高爐的,而安賽樂米塔爾說它想保留在這座工廠的其他設(shè)施。這促使法國政府考慮對(duì)整座工廠臨時(shí)實(shí)施國有化,直到為工廠找到買家為止。
[page]
鋼鐵市場(chǎng)“供強(qiáng)需弱”
公開數(shù)據(jù)顯示,11月中旬全國粗鋼日均產(chǎn)量195.18萬噸,比11月上旬微降0.25%。市場(chǎng)人士認(rèn)為,鋼廠產(chǎn)量短期仍居高不下,社會(huì)庫存有所回升,鋼廠調(diào)價(jià)及現(xiàn)貨價(jià)格下跌共同反映了消費(fèi)淡季的來臨。
“鋼廠一有利潤(rùn)空間就復(fù)產(chǎn),這使國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能維持高位。”五礦期貨研究員王晨宇表示,在高產(chǎn)能的重壓下,鋼產(chǎn)量的調(diào)整很難有大的空間。12月份,國內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量可能達(dá)到200萬噸以上。
以往鋼貿(mào)環(huán)節(jié)是鋼材的“市場(chǎng)蓄水池”,但現(xiàn)在這個(gè)“蓄水池”功能正在變化,從今年7月下旬開始,國內(nèi)主要鋼材品種的社會(huì)庫存基本處于持續(xù)減少的狀態(tài)。中財(cái)期貨分析師續(xù)建鋒認(rèn)為,這可以理解為鋼材正在逐漸失去金融屬性。今年以來,國內(nèi)鋼貿(mào)業(yè)融資持續(xù)困難,貿(mào)易商普遍低倉操作,鋼材的社會(huì)庫存量維持低位。
在整個(gè)鋼鐵業(yè)進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段之后,鋼材的融資杠桿功能正在不斷削弱,后期鋼市的低庫存可能會(huì)成為一種常態(tài)。目前,傳統(tǒng)意義上的“冬儲(chǔ)行情”已盛況不再,社會(huì)庫存持續(xù)縮量,而鋼廠的產(chǎn)量壓不下來,終端需求又難有大的改觀。金模鋼鐵網(wǎng)首席分析師羅百輝認(rèn)為,如果這樣的狀況持續(xù)下去的話,整個(gè)鋼材產(chǎn)銷格局將會(huì)出現(xiàn)很大的變化。
截至11月30日,五大鋼材品種社會(huì)總庫存為1195.45萬噸,較上周小幅增加2.78萬噸,其中螺紋鋼環(huán)比增加9.78萬噸,為498.38萬噸。華安期貨分析師解雙青表示,螺紋鋼庫存的大幅走高,說明下游需求在不斷惡化,而鋼廠產(chǎn)量依舊維持高位。
“一線調(diào)運(yùn)工人的工資是按件(噸數(shù))計(jì)算的,今年裝鋼材的車比去年少了許多,我們的收入比去年減少三四成。”南京鋼材市場(chǎng)的調(diào)運(yùn)工陳先生表示,今年鋼市的需求一直沒有改觀,自然很難消化掉不斷增長(zhǎng)的鋼鐵產(chǎn)能。
沙鋼12月1日公布的12月上旬螺紋鋼價(jià)格下調(diào)200元/噸。“上周鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)悲觀情緒加重,下游需求持續(xù)萎靡,各地建筑鋼材價(jià)格明顯下跌。”解雙青說,截至上周五,20mm規(guī)格HRB335螺紋鋼全國均價(jià)為3656元/噸,較前一周下跌102元/噸?,F(xiàn)在鋼廠寧愿讓價(jià)格也不讓“地盤”,減產(chǎn)對(duì)他們來說真的很難。
在目前供給和需求失衡的情況下,部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,明年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)“供強(qiáng)需弱”的局面仍難以改變。
鋼鐵企業(yè)需要砍掉落后產(chǎn)能
海通證券策略分析師高遠(yuǎn)認(rèn)為鋼鐵行業(yè)只有將舊的落后產(chǎn)能砍掉,這個(gè)行業(yè)未來才有希望。
上游來說產(chǎn)能過剩的問題會(huì)更加嚴(yán)重一些,尤其是提到了像鋼鐵包括有色當(dāng)中的一些子行業(yè),這應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)期過剩的風(fēng)險(xiǎn)嗎?鋼鐵長(zhǎng)期過剩已經(jīng)是一個(gè)共識(shí)了,產(chǎn)能利用率當(dāng)前水平大概是75%左右,在08年以前都是在將近85%的水平,是明顯的掉了臺(tái)階,像有色當(dāng)中的電解鋁由于這幾年的持續(xù)的擴(kuò)張,整個(gè)電解鋁的產(chǎn)能利用率也是降的非常厲害,已經(jīng)是降到70以下的水平明顯是偏離了歷史正常的將近80%的水平。
鋼鐵行業(yè)大概要經(jīng)歷多長(zhǎng)的周期才會(huì)回到原來的水準(zhǔn),就是產(chǎn)能過剩的問題會(huì)有所減緩。
高遠(yuǎn):時(shí)間的話沒有能猜得準(zhǔn),關(guān)鍵在于鋼鐵這么多過剩的產(chǎn)能如何去化,像日本當(dāng)年鋼鐵的產(chǎn)能去化是通過政府的協(xié)調(diào),很多企業(yè)把落后的產(chǎn)能淘汰掉,然后使得整個(gè)整個(gè)產(chǎn)能出現(xiàn)一個(gè)明顯的收縮來解決,我們現(xiàn)在當(dāng)前的產(chǎn)能是10億噸已經(jīng)是大大高于了每年的消費(fèi)的需求,只有把一些舊的落后的產(chǎn)能從10億噸里面砍掉一些,這個(gè)行業(yè)未來才有希望。