自主品牌低于行業(yè)平均增速
2012年,中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷分別為1927.18萬輛和1930.64萬輛,同比分別增長4.63%和4.33%。這在一汽集團副總經(jīng)理吳紹明看來,這是中國汽車產(chǎn)業(yè)新呈現(xiàn)出的“微增長”態(tài)勢。
“更令人擔憂的是,自主品牌轎車增長速度甚至低于行業(yè)的平均增速,305萬輛的銷量同比僅增長了3.5%。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華講到,“即便是今年,汽車產(chǎn)業(yè)也很難回到兩位數(shù)的增長態(tài)勢,根據(jù)我們預測,今年中國汽車的總銷量2065萬輛,增速在7%左右。”
此外,自主品牌轎車的市場份額也不容樂觀。2012年自主品牌轎車在總銷量中占比28.4%,市場占有率同比下降0.7%,市場份額連續(xù)兩年降低。四川汽車工業(yè)集團有限公司品牌總監(jiān)劉婷坦言,其實最近三年包括轎車在內(nèi)的整個自主品牌車的份額都在逐年萎縮。
董揚認為,中國自主品牌汽車的困境主要緣于核心競爭力的缺乏,創(chuàng)新能力不強。這主要是研發(fā)投入水平總體偏低,創(chuàng)新體系不完善,尤其在車輛控制、輕量化、信息化、智能化,電動化等前沿領域差距十分明顯。
在過去10年,價格也是自主品牌搶奪市場的殺手锏。一輛配置相似的A級轎車,國際合資品牌售價16萬,國產(chǎn)自主品牌可以賣到8萬。
不過,德勤中國汽車金融業(yè)務服務總監(jiān)吳從堅說:“很多人認為,中國的汽車市場是一個依靠價格戰(zhàn)的市場。但根據(jù)我們的數(shù)據(jù)分析,在過去5年汽車品牌力對于市場份額的影響在很快上升。”
“在短短幾年里,吉利成功進行了轉型,徹底地拋棄了低價戰(zhàn)略,我們堅持打技術戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)、品質戰(zhàn)、服務戰(zhàn)、企業(yè)的道德戰(zhàn),堅決不打價格戰(zhàn)。”浙江吉利控股集團資深副總裁張愛群在2013上海國際車展高峰論壇上提出了這樣的看法。
事實上,傳統(tǒng)價格戰(zhàn)已經(jīng)讓自主品牌深受其害,價格戰(zhàn)擠壓利潤空間,導致缺乏足夠資金進行研發(fā)和創(chuàng)新投入,企業(yè)的品牌美譽度、產(chǎn)品價值都無法提升。而國際品牌則秉持著“推出一代、儲備一代、研發(fā)一代”的思路,在過去5年時間里,做大中高端產(chǎn)品的利潤,放下身段搶奪中低端產(chǎn)品的市場份額,從而使那些打慣了價格戰(zhàn)的自主品牌車企深陷被動。
中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)分會會長王俠坦言,中國的汽車品牌正面臨著嚴重的挑戰(zhàn),國際品牌、合資、自主品牌集中推出中低端的產(chǎn)品,使從低端起步的自主品牌沒有招架之力。一些勇敢的自主品牌企業(yè)向中高端產(chǎn)品發(fā)起了沖擊,短時間內(nèi)還很難見效,自主品牌的發(fā)展前景越發(fā)撲朔迷離。
德賽西威汽車電子有限公司董事長陳春霖表示,目前有10家國際汽車品牌占據(jù)了四分之三的中國市場份額,他們掌握核心部件技術,擁有環(huán)球化資源。剩下四分之一的市場由千余家本土品牌去爭搶。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示,2012年,中國汽車產(chǎn)業(yè)中轎車銷售前十位企業(yè)分別是:上海通用、一汽大眾、上海大眾、北京現(xiàn)代、東風日產(chǎn)、長安福特、吉利、神龍、奇瑞、一汽豐田。其中,上汽通用、一汽大眾增速較快,東風日產(chǎn)、奇瑞、一汽豐田下降。這意味著合資大企業(yè)競爭力加強,市場集中度繼續(xù)提高。
選擇走出去成為很多自主品牌的選擇道路。張愛群說:“中國自主品牌企業(yè)的技術沒有幾十年、上百年的積累也是不太可能的,到海外并購一個知名的企業(yè)是縮短距離和時間的唯一途徑。收購沃爾沃對吉利的技術積累都起到了相當大的促進作用。”
忙著“圈地”的國際品牌
那么,正當中國自主品牌極力趕超國際品牌之際,國際品牌又在做什么呢?在細分市場跑馬圈地。
通用汽車中國公司總裁蘇瑞博(Bob Socia)講到:“未來通用汽車將重點關注中國豪華車與SUV市場,通用汽車正在逐步將凱迪拉克全球產(chǎn)品線全面引入中國市場,并計劃每年引進一款新車國產(chǎn)直至2016年。今年,凱迪拉克品牌已經(jīng)推出了國產(chǎn)豪華轎車凱迪拉克。”
事實上,能夠支撐通用汽車向豪華車市場和SUV市場轉型的是技術和人才優(yōu)勢。作為美系車代表,通用汽車及其在華合資企業(yè)的員工總數(shù)現(xiàn)已超過55000人,比2004年增長了一倍多。
以豐田為代表的日系車則展現(xiàn)了與通用汽車完全不同的理念,豐田汽車執(zhí)行副總經(jīng)理董長征說:“豐田制定了小型車戰(zhàn)略,在豐田的血液中流淌著小型車的DNA。為了小型車戰(zhàn)略的成功,豐田還完善了供應商體系,增加當?shù)夭少彵壤?,從而使小型車在確保品質的同時擁有更強的競爭力。”
吳從堅表示:“我們發(fā)現(xiàn)伴隨著中國汽車市場逐步成熟,消費需求不斷碎片化,消費者的行為越來越分散。所以市場必須再細分,而原來一些細分市場,比如說A級車、B級車、C級車的區(qū)分仍太寬泛,這個市場再細分規(guī)模也很大。”
在眾多外資車企看來,細分市場正愈發(fā)重要。在本屆上海車展上,日產(chǎn)汽車全新概念車Friend-ME實現(xiàn)了全球首發(fā),以滿足中國80后年輕一代對前衛(wèi)設計風格的要求。在日產(chǎn)汽車公司執(zhí)行副總裁安迪·帕爾默看來,80后多為獨生子女,所以80后們比其他人更加重視友誼。
同時,80后們更加了解技術,對技術更加著迷,更加關注網(wǎng)絡、互聯(lián)、社交媒體。未來的汽車能夠讓他們既可以實現(xiàn)線上交流,也可以更愉快地面對面交流。
未來戰(zhàn)略布局中,如果說通用強調豪華,豐田強調小型的話,以大眾為代表的德系車則將科技推動可持續(xù)作為戰(zhàn)略布局的重要手段。
在上海車展上,大眾展示了目前世界上最節(jié)油的量產(chǎn)車型XL1,其百公里油耗僅為0.9升。插電式混合動力系統(tǒng)使這款雙座車在純電動模式下續(xù)航里程可達50公里,從而真正實現(xiàn)零排放行駛。
德國大眾汽車集團管理董事會成員,大眾汽車集團(中國)總裁兼CEO海茲曼表示:“未來,大眾汽車還將不斷引進最環(huán)保的產(chǎn)品與技術,并努力實現(xiàn)高能效的生產(chǎn)方式。到2015年,大眾汽車集團將在中國投入近100億歐元,其中的三分之二用于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”
合資品牌的“內(nèi)外博弈”
“外國品牌大概占到乘用車70%的市場,主要通過合資企業(yè)方式進行運作,這些外資品牌在本土市場有著長期的歷史,在其他國際市場也有著悠久的歷史,而且他們在中國已經(jīng)取得了巨大的進步,在過去10年取得長足發(fā)展,他們的挑戰(zhàn)僅僅是如何在合資品牌的范疇下進行運作。”吳從堅提出了這樣的看法。
事實上,在過去30年間,憑借著“市場換技術”的理念,大眾、通用、豐田等大部分汽車品牌都采取50對50的股權模式,完成了在華與中方合作伙伴一同運營,然而也正是因為這一獨特的股權合作方式,讓合資雙方暗有間隙的傳聞頻頻見諸報道。隨著中資汽車集團加快謀劃自主品牌的步伐,合資雙方的關系愈發(fā)復雜。
伴隨著中國自主品牌的成熟,越來越多的國際品牌擔心,中國自主品牌會對合資公司和國際品牌本身的產(chǎn)品銷售帶來影響。通用汽車計劃管理與戰(zhàn)略聯(lián)盟中國區(qū)副總裁錢慧康坦言,目前和通用有技術合作的上汽集團(600104,股吧),國際化步伐很快,將來有可能會和通用自己的海外車型產(chǎn)品開展競爭。
以廣汽集團(601238,股吧)為例,目前擁有10個品牌,10個整車廠,其中7個是合資的,與日本汽車公司的合資品牌就有6個,包括本田、豐田、三菱、日野等等。
廣汽集團總經(jīng)理曾慶洪說,合資是我們廣汽的基礎,我們堅定不移,如果沒有合資就沒有廣汽今天的自主品牌。
師建華表示,他希望那些合資汽車集團能夠提高合作水平,未來中外雙方可以通過單純合作向合作開發(fā),從面向中國市場轉變?yōu)槊嫦蛑袊秃M鈨蓚€市場,在關鍵材料產(chǎn)業(yè)化方面開展合作。