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<   鐵道部部長盛光祖17日在北京召開的全國鐵路工作會(huì)議上表示，鐵路系統(tǒng)要加快實(shí)施“十二五”鐵路規(guī)劃，科學(xué)有序推進(jìn)鐵路建設(shè)。2013年中國鐵道部將安排固定資產(chǎn)投資6500億元人民幣，其中基本建設(shè)投資5200億元，投產(chǎn)新線5200公里以上；并力爭設(shè)立國家鐵路發(fā)展基金。

    截至2012年底，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到9.8萬公里，居世界第二位；高鐵運(yùn)營里程達(dá)到9356公里，居世界第一位；全國軌道交通運(yùn)營總里程達(dá)到2042公里，比2011年1677公里增長21.76%。2012年度，全國有35個(gè)城市在建軌道交通線路，估算完成總投資約2600億元。2013年，西安、天津、重慶、成都、杭州、寧波、昆明、青島、無錫和東莞等10個(gè)以上城市將獲批新一輪軌道交通建設(shè)規(guī)劃，徐州、溫州等市將作為新增城市獲得批準(zhǔn)。2012年全年城軌投資規(guī)模有望達(dá)到2800億元至2900億元。“到2020年，軌道交通總長將達(dá)到6000公里，每年增加大約500公里，

一、中國軌道交通“十二五”期間的發(fā)展規(guī)劃

    中國高速鐵路發(fā)展規(guī)劃，是2004年1月國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》確定的?！兑?guī)劃》提出，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到10萬公里，主要繁忙干線實(shí)現(xiàn)客貨分線，建設(shè)高速鐵路1.2萬公里以上。

    2008年，根據(jù)我國綜合交通體系建設(shè)的需要，國務(wù)院對(duì)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》進(jìn)行了調(diào)整，確定到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12萬公里以上，建設(shè)高速鐵路1.6萬公里以上。
按鐵道部公布的鐵路“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，到2015 年，全國鐵路營業(yè)里程將達(dá)12 萬公里左右，其中西部地區(qū)鐵路5 萬公里左右，復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到50％和60％以上?；窘ǔ煽焖勹F路網(wǎng)，營業(yè)里程達(dá)4 萬公里以上，基本覆蓋省會(huì)及50萬人口以上城市。具體建設(shè)情況如下：

    根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，中國高速鐵路發(fā)展以“四縱四橫”為重點(diǎn)，構(gòu)建快速客運(yùn)網(wǎng)的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的鐵路客運(yùn)通道，逐步實(shí)現(xiàn)客貨分線運(yùn)輸。

    “四縱”：一是北京-上海高速鐵路，全長1318公里，貫通環(huán)渤海和長三角東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；二是北京-武漢-廣州-深圳（香港）高速鐵路，全長2350公里，連接華北、華中和華南地區(qū)；三是北京-沈陽-哈爾濱（大連）高速鐵路，全長1612公里，連接?xùn)|北和關(guān)內(nèi)地區(qū)；四是上海-杭州-寧波-福州-深圳高速鐵路，全長1650公里，連接長三角、東南沿海、珠三角地區(qū)。

    “四橫”：一是青島-石家莊-太原高速鐵路，全長906公里，連接華北和華東地區(qū)；二是徐州-鄭州-蘭州高速鐵路，全長1346公里，連接西北和華東地區(qū)；三是上海-南京-武漢-重慶-成都高速鐵路，全長1922公里，連接西南和華東地區(qū)；四是上海-杭州-南昌-長沙-昆明高速鐵路，全長2264公里，連接華中、華東和西南地區(qū)。

    同時(shí)，以環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)以及遼中南、山東半島、中原地區(qū)、江漢平原、湘東地區(qū)、關(guān)中地區(qū)、成渝地區(qū)、海峽西岸等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和人口稠密地區(qū)為重點(diǎn)，建設(shè)城際高速鐵路，覆蓋區(qū)域內(nèi)主要城鎮(zhèn)。

    在快速鐵路方面，建設(shè)北京至呼和浩特、大同至西安、西安至成都、成都經(jīng)貴陽至廣州、合肥至蚌埠、合肥至福州、南京至杭州、吉林至琿春、沈陽至丹東、哈爾濱至齊齊哈爾、哈爾濱至佳木斯、武漢至九江、鄭州至萬州等快速鐵路，進(jìn)一步擴(kuò)大快速鐵路網(wǎng)覆蓋面。

    在城際鐵路方面，規(guī)劃建設(shè)長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、長株潭城市群、中原城市群、武漢城市圈、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)、關(guān)中城市群、海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)以及呼包鄂地區(qū)、北部灣地區(qū)、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、滇中地區(qū)等城際鐵路。
 

圖1 “十二五”鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖

資料來源：鐵道部

圖2 快速鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖

資料來源：鐵道部

    2013年，全國鐵路將安排固定資產(chǎn)投資6500億元、投產(chǎn)新線5200公里以上，將完成旅客發(fā)送量20.35億人。目前我國鐵路完成的旅客周轉(zhuǎn)量、貨物發(fā)送量、貨物周轉(zhuǎn)量、換算周轉(zhuǎn)量居世界第一位。

二、軌道交通細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

    鐵路和城市軌道交通線路投產(chǎn)帶來大量車輛需求

    按鐵路“十二五”規(guī)劃，到2015 年?duì)I業(yè)里程將達(dá)到12 萬公里，可以此來估算未來3 年鐵路車輛市場(chǎng)容量。

圖3  國內(nèi)近年來鐵路運(yùn)營里程

資料來源：鐵道部

    1、未來三年機(jī)車市場(chǎng)容量總計(jì)可達(dá)1200 多億元

    鐵路機(jī)車數(shù)量隨鐵路運(yùn)營里程的增長而穩(wěn)步增長，而每公里機(jī)車保有量近年來穩(wěn)步下降，由0.23 下降到0.21，主要原因一方面是大功率電力機(jī)車數(shù)目增加，使得拉動(dòng)同樣噸位貨物所需的機(jī)車數(shù)目減少，另一方面由于2009-2011年高鐵通車?yán)锍梯^多，其運(yùn)營主要以動(dòng)車組為主，對(duì)機(jī)車的需求拉動(dòng)不大，加之鐵道部自2011年上半年以來，資金偏緊張因素也適當(dāng)降低了機(jī)車采購。雖然考慮到高鐵開通后，對(duì)貨運(yùn)的運(yùn)能將逐步增多，但考慮到未來幾年高鐵里程在鐵路總里程占比的進(jìn)一步提升，研究認(rèn)為未來幾年，每公里機(jī)車保有量將由2011 年的0.21 臺(tái)/公里逐步降低到0.19 臺(tái)/公里。

圖4  國內(nèi)近年來鐵路機(jī)車保有量及每公里機(jī)車數(shù)量

資料來源：鐵道部

    此外，考慮到機(jī)車的使用壽命約為30 年，其每年報(bào)廢更新帶來的需求也很可觀。但考慮到機(jī)車實(shí)際使用壽命受設(shè)備保養(yǎng)、大修及更新改造等方面影響，另外也同各鐵路局資金充裕程度有關(guān)，報(bào)廢使用年限波動(dòng)較大，上世紀(jì)60-70年代生產(chǎn)的韶山一型電力機(jī)車仍在部分路局繼續(xù)使用，少量機(jī)車使用時(shí)間已超過40 年。但考慮到上世紀(jì)90 年代前生產(chǎn)的機(jī)車技術(shù)已經(jīng)落后，部分老舊車型將加速更新，此處我們按使用壽命30年計(jì)算，每年報(bào)廢更新需求約700-800臺(tái)。

表1  未來3年國內(nèi)機(jī)車市場(chǎng)需求量

年  份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投產(chǎn)里程（公里）	5000	7500	7500	7500
新增機(jī)車需求（臺(tái)）	1000	1460	1460	1460
報(bào)廢更新需求（臺(tái)）	700	750	800	850
機(jī)車總需求（臺(tái)）	1700	2210	2260	2275

資料來源：中機(jī)院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    考慮機(jī)車新造市場(chǎng)，近年來鐵路電氣化率穩(wěn)步提升，鐵道部機(jī)車采購逐步以電力機(jī)車為主。按鐵道部2011 年公布數(shù)據(jù)，國家鐵路機(jī)車擁有量達(dá)到1.96萬臺(tái)，比上年增加1241臺(tái)，其中和諧型大功率機(jī)車5052 臺(tái)，比上年增加1680臺(tái)，可見機(jī)車采購以電力機(jī)車為主力。按每臺(tái)機(jī)車價(jià)格1600萬元計(jì)算，可以估算出2012-1015 年，機(jī)車新造市場(chǎng)空間分別為272億元、355億元、362億元、364億元。

    考慮機(jī)車維修市場(chǎng)，一般機(jī)車大修時(shí)間間隔為8-10 年，每年將有2000-2500 臺(tái)機(jī)車需要進(jìn)行大修，按每臺(tái)維修費(fèi)用200萬元計(jì)算，可以估算出未來幾年，維修市場(chǎng)空間約為每年40-50億元。

    綜上，預(yù)計(jì)2012-2015 年，機(jī)車市場(chǎng)總空間分別為312億元、395億元、407億元、414億元。

    2、未來三年客車市場(chǎng)容量總計(jì)可達(dá)500 億元

    鐵路客車數(shù)量同樣隨鐵路運(yùn)營里程的增長而穩(wěn)步增長，而每公里客車保有量自2009年以后，開始逐步下降，由2009年的0.577輛/公里下降到2011年的0.567 輛/公里。下降的主要原因在于2009-2011年高鐵通車?yán)锍梯^多，其運(yùn)營主要以動(dòng)車組為主，降低了普通客車的需求，加之高鐵開通后鐵道部在普通鐵路上取消了一些普客車次，也降低了客車保有量。考慮到未來幾年高鐵里程在鐵路總里程占比的進(jìn)一步提升，我們認(rèn)為未來幾年，每公里客車保有量將由2011年的0.567 輛/公里下降到0.545輛/公里。

圖5  國內(nèi)近年來鐵路客車保有量及每公里客車數(shù)量

資料來源：鐵道部
 

圖6  國內(nèi)近年來鐵路客車空調(diào)車與無空調(diào)車保有量

資料來源：鐵道部

    此外，考慮到客車的使用壽命約為30 年，其每年報(bào)廢更新帶來的需求也很可觀。加之鐵道部近年來開始大量淘汰無空調(diào)的客車（綠皮車），現(xiàn)存的近14000 輛綠皮車將在未來5-6年內(nèi)基本淘汰完畢。預(yù)計(jì)客車每年報(bào)廢更新需求約2000-2500輛。

表2 未來幾年國內(nèi)客車市場(chǎng)需求量
 

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投產(chǎn)里程（公里）	5000	7500	7500	7500
新增客車需求（輛）	2800	4125	4125	4085
報(bào)廢更新需求（輛）	2000	2200	2400	2500
客車總需求（輛）	4800	6325	6525	6585

資料來源：中機(jī)院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    考慮客車新造市場(chǎng)，近年來鐵道部客車采購以空調(diào)車為主。按每輛客車價(jià)格200萬元計(jì)算，可以估算出2012-1015年，客車新造市場(chǎng)空間分別為96億元、126億元、131億元、132億元。

    考慮客車維修市場(chǎng)，一般客車大修時(shí)間間隔為6-7年，每年將有5000-6000輛車需要進(jìn)行大修，按每輛維修費(fèi)用65 萬元計(jì)算，可以估算出未來幾年，維修市場(chǎng)空間約為每年32-39 億元。

    綜上，預(yù)計(jì)2012-2015 年，客車市場(chǎng)總空間分別為128億元、161 億元、168 億元、171 億元。

    3、未來三年動(dòng)車組市場(chǎng)容量總計(jì)高達(dá)1800 億元

    鐵路動(dòng)車組數(shù)量隨高速鐵路運(yùn)營里程的增長而穩(wěn)步增長，隨著已建成高鐵運(yùn)營時(shí)間的增長，高鐵運(yùn)營穩(wěn)定性增強(qiáng)，運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)增加，每公里動(dòng)車組保有量近年來小幅增長，已由2009 年的0.082 組/公里增長到2011 年的0.101 組/公里。按鐵道部數(shù)據(jù)，2011 年鐵道部動(dòng)車組保有652 組，合計(jì)6792 輛，按輛來計(jì)算，2011 年動(dòng)車組保有量為1.056 輛/公里。考慮到前期京滬、鄭武、武廣、廣深、鄭西、石太、寧滬、合武、合寧、膠濟(jì)、甬臺(tái)溫等途經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的優(yōu)質(zhì)線路均已投產(chǎn)運(yùn)營，未來幾年投產(chǎn)的高鐵線路整體上質(zhì)量將遜于前期已投產(chǎn)的線路，加之部分線路客貨混跑，客運(yùn)密度將有所降低。基于此，我們認(rèn)為未來幾年，每公里動(dòng)車組保有量將由2011 年的1.056 輛/公里逐步下降到0.8 輛/公里。