中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的分析報(bào)告顯示,2012年,我國(guó)鋼材價(jià)格持續(xù)大幅下跌,鐵礦石等原燃材料價(jià)格雖有所下降,但仍處于高位,鋼鐵生產(chǎn)成本降幅較小。再加上企業(yè)期間費(fèi)用上升,鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降。尤其是鋼鐵主業(yè),絕大多數(shù)企業(yè)處于虧損的境地。
2013年是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高運(yùn)行質(zhì)量和效益的關(guān)鍵一年。鋼鐵企業(yè)只有依靠自身的力量,通過(guò)適應(yīng)市場(chǎng)、轉(zhuǎn)換機(jī)制、科技創(chuàng)新、調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化管理等措施,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?!?/p>
產(chǎn)業(yè)集中度略降 出口結(jié)構(gòu)待優(yōu)化
2012年,鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):
鋼鐵生產(chǎn)小幅增長(zhǎng),增速進(jìn)一步回落。2012年,我國(guó)粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量分別為71654.2萬(wàn)噸、65790.5萬(wàn)噸、95186.1萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)3.1%、3.7%、7.7%,比2011年增速分別下降5.8個(gè)、4.7個(gè)、4.6個(gè)百分點(diǎn);國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.5%,比2011年增速回落12.7個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)平均日產(chǎn)粗鋼195.8萬(wàn)噸。2012年,鋼協(xié)會(huì)員單位的粗鋼產(chǎn)量為58905.4萬(wàn)噸,同比下降0.6%;占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為82.21%,比2011年下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,粗鋼產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為45.94%,比2011年下降2.5個(gè)百分點(diǎn),表明鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度略有下降。
根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012年,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的47.2%,同比增加0.89個(gè)百分點(diǎn)。除中國(guó)外,全球其他國(guó)家(地區(qū))合計(jì)產(chǎn)量下降0.5%。在全球鋼產(chǎn)量排名前10位的國(guó)家(地區(qū))中,日本、德國(guó)、巴西、烏克蘭的產(chǎn)量有所下降,其他國(guó)家粗鋼產(chǎn)量均有所增長(zhǎng),其中土耳其、印度增幅最大。
長(zhǎng)材比重繼續(xù)上升,板帶材比重繼續(xù)下降。2012年,我國(guó)共完成固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))364835億元,同比增長(zhǎng)20.6%,其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)16.2%,仍然保持較快增長(zhǎng)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)長(zhǎng)材需求拉動(dòng)明顯,長(zhǎng)材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.2%,其中鐵道用材同比增長(zhǎng)9.5%。受需求疲軟的影響,特厚板、厚板、中板產(chǎn)量同比下降9.7%。
鋼材出口均價(jià)下降,結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。2012年,我國(guó)鋼材出口量為5573萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14%,其中長(zhǎng)材、管材的出口比重上升,板材比重下降;鋼材進(jìn)口量為1366萬(wàn)噸,同比下降12.3%,鋼材進(jìn)口10萬(wàn)噸以上國(guó)家(地區(qū))所占比例達(dá)到94.6%。從價(jià)格看,2012年,我國(guó)鋼鐵企業(yè)出口難度加大,鋼材出口均價(jià)為923.77美元/噸,同比下降11.92%,大于鋼材進(jìn)口均價(jià)5.86%的降幅,且價(jià)差比2011年進(jìn)一步擴(kuò)大。這說(shuō)明我國(guó)鋼材出口中低附加值產(chǎn)品的比例較高,結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。分品種看,除焊接鋼管外,其他主要出口產(chǎn)品的出口均價(jià)均有較大幅度的下降。
鋼材需求減弱。2012年,我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量為67214萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.84%,增幅同比下降6.16個(gè)百分點(diǎn)(各月粗鋼表觀消費(fèi)量和產(chǎn)量變化情況見(jiàn)圖2)。在主要用鋼行業(yè)中,除汽車(chē)、彩電產(chǎn)量同比增速有所提高外,大中型拖拉機(jī)、金屬冶煉設(shè)備增速回落,其他行業(yè)如金屬切削車(chē)床、小型拖拉機(jī)、鐵路機(jī)車(chē)、民用鋼質(zhì)船舶、發(fā)電設(shè)備、交流電動(dòng)機(jī)和家用冰箱等產(chǎn)品產(chǎn)量由正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。
鋼價(jià)大幅下降,總體低位波動(dòng)運(yùn)行。2012年,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鋼材綜合價(jià)格平均指數(shù)為111.76點(diǎn),比2011年平均指數(shù)下跌19.28點(diǎn),跌幅為14.7%。分品種看,長(zhǎng)材價(jià)格降幅大于板材,板材中的中厚板價(jià)格降幅最大。從國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格走勢(shì)看,2012年1月~4月份呈上升態(tài)勢(shì),5月份后呈逐漸回落走勢(shì),11月份后略有回升,總體價(jià)格水平低于2011年。
固定資產(chǎn)投資略有增加,增幅明顯回落。2012年,黑色金屬礦采選、冶煉及壓延業(yè)的固定資產(chǎn)投資為6584億元,同比增長(zhǎng)2.97%,增幅比2011年明顯回落。其中,黑色金屬冶煉及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資為5055億元,同比下降2.00%。
產(chǎn)值、收入、成本同比均下降大中型鋼企虧損運(yùn)營(yíng)
2012年,大中型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本同比均下降。并且,銷(xiāo)售成本降幅要比收入降幅低1.89個(gè)百分點(diǎn),再加上企業(yè)期間費(fèi)用上升,鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)大幅度下滑,大中型鋼鐵企業(yè)基本處于虧損運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。
鋼企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅下降,盈利水平明顯低于2011年。2012年,大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15.81億元,同比下降98.22%;銷(xiāo)售利潤(rùn)率為0.04%,比2011年下降2.35個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利稅總額740.89億元,同比下降54.33%。從全年走勢(shì)看,共有6個(gè)月份出現(xiàn)虧損,其中8月份的虧損額最大,為41.96億元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的是12月份,也僅有33.32億元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)大幅虧損。2012年,大中型鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為-231.72億元,同比下降135.82%;投資收益為192.83億元,同比下降12.89%;營(yíng)業(yè)外收支凈額為188.45億元,同比增長(zhǎng)259.36%??梢?jiàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅下降是企業(yè)虧損的主要原因。投資收益、營(yíng)業(yè)外收支和非鋼產(chǎn)業(yè)是企業(yè)彌補(bǔ)虧損的重要渠道。此外,在80家大中型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)中,共有23戶(hù)企業(yè)在2012年出現(xiàn)虧損,虧損面達(dá)到28.75%。
鋼材結(jié)算價(jià)格同比大幅下降。據(jù)大中型鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì),2012年,鋼材結(jié)算價(jià)格為3749元/噸,同比下降16.09%。其中,長(zhǎng)材結(jié)算價(jià)格同比下降17.37%,板材結(jié)算價(jià)格同比下降15.46%,管材結(jié)算價(jià)格同比下降7.06%。從全年走勢(shì)看,鋼材結(jié)算價(jià)格整體呈下降趨勢(shì),且低于2011年的同期水平,2012年9月份達(dá)到年內(nèi)最低點(diǎn)。
期間費(fèi)用同比上升,財(cái)務(wù)費(fèi)用升幅較大。2012年,由于原燃料價(jià)格下降與鋼材不同步,成本降幅大大低于價(jià)格的降幅。并且,由于整個(gè)社會(huì)資金面仍然趨緊,企業(yè)融資成本上升,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加,再加上人工成本不斷上漲,導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)的期間費(fèi)用繼續(xù)增加。2012年,鋼鐵企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用為802.75億元,同比上升24.29%;銷(xiāo)售費(fèi)用為329.66億元,同比上升3.64%。令人欣慰的是,通過(guò)加強(qiáng)管理、壓縮費(fèi)用,企業(yè)的管理費(fèi)用同比下降4.24%。此外,工資仍保持增長(zhǎng),表明鋼鐵企業(yè)的人工成本在逐步提高。
銀行借款進(jìn)一步增加,企業(yè)普遍感到資金緊張。2012年,鋼鐵企業(yè)的銀行借款同比增長(zhǎng)8.6%,特別是短期借款同比增長(zhǎng)16.74%,表明企業(yè)的資金壓力大。同時(shí),由于市場(chǎng)需求不旺、競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)應(yīng)收賬款明顯上升,同比增長(zhǎng)15.11%。截至2012年12月末,大中型鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為68.23%,同比提高1.83個(gè)百分點(diǎn),流動(dòng)比率、速動(dòng)比率相應(yīng)降低。由于企業(yè)重視庫(kù)存管理,壓縮原燃材料和鋼材庫(kù)存量,存貨占用資金同比小幅增長(zhǎng),產(chǎn)成品占用資金同比下降1.63%。