機(jī)械行業(yè)：地方7萬億規(guī)劃重申復(fù)蘇與穩(wěn)增

發(fā)布時間：2012-08-30 來源： 高曉春

【大中小】

　　7萬億，地方特色投資規(guī)劃陸續(xù)出臺近期，地方版產(chǎn)業(yè)規(guī)劃密集出臺，據(jù)不完全統(tǒng)計7月以來已公布的地方投資計劃涉及金額約7萬億元，由地方政府主導(dǎo)的新一輪投資潮來臨。

　　分析人士認(rèn)為，本輪投資不同于上一輪的4萬億投資，鋼鐵、水泥等嚴(yán)重過剩的行業(yè)已無人問津，地方新一輪投資規(guī)劃提出依據(jù)地方要素、稟賦優(yōu)勢，培育新的經(jīng) 濟(jì)增長點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)效率應(yīng)當(dāng)有所提升。如廣東發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)、提出177個重點(diǎn)建設(shè)項目，重慶重點(diǎn)建設(shè)電子信息、汽車、先進(jìn)裝備制造等7大產(chǎn)業(yè)，貴州出臺3萬億元生態(tài)旅游投資計劃，長沙市2012年重大推介項目195個，山西力推能源投資等。重申政策微調(diào)和行業(yè)穩(wěn)增帶來的投資機(jī)會。

　　我們認(rèn)為機(jī)械行業(yè)的投資機(jī)會主要集中在以下兩個方面：

　　一是政策微調(diào)帶來的投資機(jī)會，鐵路設(shè)備、核電、工程機(jī)械等會受益，特別是工程機(jī)械，主要上市公司的估值水平較低，而龍頭公司今年業(yè)績?nèi)杂?0%左右的增長，所以工程機(jī)械主要上市公司三一重工和中聯(lián)重科仍是重點(diǎn)關(guān)注的對象。

　　二是下游需求穩(wěn)定增長的子行業(yè)，如大能源裝備(如煤炭機(jī)械、油田設(shè)備和海工裝備)、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、消費(fèi)類機(jī)械。重點(diǎn)推薦中聯(lián)重科、三一重工、安徽合力、中國南車、晉西車軸、中國一重、杰瑞股份、天地科技、鄭煤機(jī)、林州重機(jī)、中集集團(tuán)、中國重工、陜鼓動力、東方精工、太陽鳥、航空動力和機(jī)器人等。

　　各子行業(yè)概括

　　工程機(jī)械：政策微調(diào)和銷量轉(zhuǎn)好的雙重預(yù)期帶來投資機(jī)會。

　　鐵路設(shè)備：下半年鐵路投資將加快，未來5個月將完成全年投資計劃的58%。

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械：農(nóng)業(yè)機(jī)械化整體處于快速發(fā)展的黃金機(jī)遇期機(jī)械基礎(chǔ)件：三季度行業(yè)隨主機(jī)行業(yè)而回暖，繼續(xù)推薦軸研科技。

　　油氣設(shè)備：油價連續(xù)四周上漲，持續(xù)看好油氣設(shè)備高景氣。

　　海工裝備：大宇獲20億美元大單，國內(nèi)獲輔助船訂單船舶制造：世界新船訂單復(fù)蘇緩慢，行業(yè)業(yè)績最差時候未到。

　　機(jī)床工具：秦川發(fā)展(000837)中報點(diǎn)評：機(jī)床訂單復(fù)蘇緩慢。

　　煤炭機(jī)械：煤價連續(xù)三周維持穩(wěn)定，地方政府出手為煤企減負(fù)。

　　軍工行業(yè)：中報披露接近尾聲，資產(chǎn)重組出現(xiàn)積極信號。

關(guān)鍵詞：機(jī)械行業(yè) 地方 7萬億

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