據(jù)報道,從2011年5月以來,挖掘機(jī)銷量已經(jīng)連續(xù)17個月呈現(xiàn)負(fù)增長。制造商庫存居高不下、應(yīng)收賬款激增、代理商生存壓力加大、終端購機(jī)用戶還款不堪重負(fù)等成為2012挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的最突顯的問題。更多業(yè)內(nèi)人士坦言,中國市場長期占有優(yōu)勢的“人口紅利”因素正在逐漸消失,勞動力成本的高企加大了產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的費用。
代理商生存壓力加大
2012年,對于挖掘機(jī)代理商企業(yè)而言,勝似寒冬。
受市場供需影響,2012挖掘機(jī)銷量屢屢下滑。為達(dá)銷售目標(biāo),代理商不得不調(diào)整銷售策略。受困于激進(jìn)的銷售方式和回款難的現(xiàn)狀,代理商投入大量流動資金作為貸款墊付或還款,正是這種做法使得部分工程機(jī)械代理商資金鏈形勢更加嚴(yán)峻,消化庫存、裁員、無序競爭成為今年代理商群體的關(guān)鍵詞。2012年下半年,許多小型挖掘機(jī)代理商不得不依靠挖掘機(jī)制造企業(yè)的救助勉強(qiáng)維持,更甚者不得不被迫退出挖掘機(jī)市場。
在10月27日第十屆中國工程機(jī)械營銷高峰論壇上,一場以關(guān)注代理商生存現(xiàn)狀為主題的巔峰對話向我們闡明了更多現(xiàn)實。“為什么現(xiàn)在大家感覺到在無序競爭呢?我分析了,實際上現(xiàn)在我們的情況是制造商一幫瘋子,帶著我們行業(yè)代理商一幫傻子,去猛打猛沖。”這是北京恒日董事長楊馳升的一個形象比喻,盡管話語顯得有些粗魯和刺耳,但這恰恰反映了真實的市場狀態(tài)。“當(dāng)前市場低迷,有些代理商日子不好過了就求著制造商來救,試圖還想繼續(xù)堅持下去,但是市場不會給機(jī)會讓我們再傻下去了,這次沒有死,如果再這么干,下次一定會死。”楊馳升表示,國內(nèi)很多代理商的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式過于單一。
制造商庫存居高不下
四萬億過度透支導(dǎo)致挖掘機(jī)短期庫存走高,短期難以消耗。中國工程機(jī)械行業(yè),特別是挖掘機(jī),將從快速增長期進(jìn)入到溫和過渡期。據(jù)統(tǒng)計,自2011年以來挖掘機(jī)制造企業(yè)新增產(chǎn)能近15萬臺,與原有產(chǎn)能相比幾乎翻了一番,產(chǎn)能已明顯大于市場需求。如何把控企業(yè)銷售風(fēng)險、應(yīng)對市場飽和及二手機(jī)資源如何盤活成為企業(yè)關(guān)注的熱點。
固定投資放緩,開工不足引起的需求驟減直接導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能不能得到有效釋放,目前大量設(shè)備閑置,企業(yè)開工率不足1/3。據(jù)粗略調(diào)查統(tǒng)計,目前行業(yè)主流工程機(jī)械企業(yè)的整機(jī)產(chǎn)品庫存已近5萬臺、零部件的庫存量近2萬臺,按一般銷售情況來計算,即使企業(yè)不生產(chǎn),中國挖掘機(jī)行業(yè)至少仍有6-9個月的去庫存期。
銷售占比達(dá)90%多,然而二手、翻新、再制造、培訓(xùn)等綜合占比卻不到10%。
在對話環(huán)節(jié)中,當(dāng)問及應(yīng)如何總結(jié)2012年時,卡特彼勒代理商利星行首席執(zhí)行官付耀生只說了兩個字“活著”。由此不難看出,2012年對于很多代理商而言恰是一道“鬼門關(guān)”,而2013年可稱之為“獨木橋”,誰能挺過去只能各憑本事了。
用戶還款不堪重負(fù)
而用戶,更加苦不堪言。
隨著2012年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度減慢,固定投資不明朗,在行業(yè)市場需求量減少的低迷期,工程項目更是銳減,許多用戶為求找到工程項目,不惜代價從內(nèi)地奔赴內(nèi)蒙新疆等偏遠(yuǎn)山區(qū)或東北極寒地帶,人力物力等施工成本居高不下。同時,隨著市場挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備的保有量不斷走高,設(shè)備租金隨之大打折扣,降價幅度高達(dá)50%,加之用人成本不斷增加,設(shè)備保養(yǎng)及維修費用高昂,用戶設(shè)備的回本周期加長,還款壓力更是讓用戶苦不堪言。
另一個更加明顯的現(xiàn)象就是,經(jīng)驗不足、實力欠佳的新投資者們不斷涌入工程機(jī)械行業(yè)。他們?nèi)狈臉I(yè)經(jīng)驗、對行業(yè)認(rèn)識有限,更不具備攬活找項目的能力,最終結(jié)果就是無工程可接,設(shè)備款無力償還。
在采訪許多用戶時,第一工程機(jī)械網(wǎng)記者總有這樣的感覺,“現(xiàn)在已經(jīng)不是過去幾年前了,現(xiàn)在干工程利潤空間太低,收回成本時間拉長好多倍,到最后可能機(jī)器就報廢了,這還不包括使用過程中出現(xiàn)幾次大修的風(fēng)險。”因此,還款壓力使得用戶是苦不堪言。
大型挖掘機(jī)需求下降但依然被看好
由于煤炭庫存處于高位,煤炭開采企業(yè)業(yè)績下滑明顯,礦山開采多處于停工狀態(tài),嚴(yán)重影響市場對大型挖掘機(jī)的需求。同時,房地產(chǎn)、鐵路基建項目復(fù)工在建的規(guī)模不大,對中挖的需求拉動效應(yīng)不大。從市場需求結(jié)構(gòu)分析,2012年11月小挖、中挖、大挖占比分別46%、46%、9%,大挖需求自6月份以來持續(xù)6個月出現(xiàn)下降,降幅達(dá)7個百分點。
但企業(yè)對于大型挖掘機(jī)市場依然看好,包括中聯(lián)重科、三一重工、徐工、利勃海爾等在內(nèi)的絕大多數(shù)企業(yè)紛紛擴(kuò)充大型挖掘機(jī)產(chǎn)品線。隨著2013年大型礦山、水利等工程的逐漸增加,國內(nèi)對大型挖掘機(jī)產(chǎn)品需求量越來越大。工程施工內(nèi)容的大型化也必然帶來設(shè)備的大型化,這類項目不僅對產(chǎn)品性能的要求越來越高,在噸位、體積等方面的要求也越來越高??梢灶A(yù)見,工程機(jī)械尤其是挖掘機(jī)大型化將成為一種必然趨勢。
挖掘機(jī)出口逆勢成倍增長合資品牌海外業(yè)績看漲
從1-11月份出口情況來看,挖掘機(jī)出口環(huán)比繼續(xù)提升,11月挖掘機(jī)出口環(huán)比大幅提升75%,出口臺數(shù)774臺(10月份442臺),同比增長61%。三一重工、柳工、中聯(lián)重科三家企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。此外,大部分企業(yè)出口銷量均明顯上漲,可見在國內(nèi)市場不景氣情況下,越來越多企業(yè)走出國門,開拓新興市場。
同時,值得注意的是,眾多挖掘機(jī)合資品牌企業(yè)在中國市場無一例外遭遇滑鐵盧,其中包括小松、斗山、日立、神鋼、現(xiàn)代、卡特彼勒等多個知名挖掘機(jī)品牌,下滑幅度都在30%左右。特別是卡特彼勒等幾個大型品牌,2012年初就不斷在中國建設(shè)新工廠擴(kuò)充產(chǎn)能,如今花費巨額投資更是有苦難言,很多工廠建設(shè)步伐也開始放緩。但是,以上品牌在中國以外的海外市場卻是一片紅火,銷售業(yè)績占比不斷創(chuàng)出新高,可以說2012年是海外市場彌補了這些合資品牌在中國市場的損失。